中国光伏产业在多数市场参与者眼里和分析家笔下，已成“盲目扩张”和“产能过剩”的典型，美欧相继对中国光伏产业发起反倾销和反补贴，更加剧了这样的认识。
确实，中国光伏组件出口依存度极高，2010年之前98%的产品出口欧美市场，去年这项比例仍然高达90%，然而，笔者以为，倘若从与传统化石能源竞争的角度重新审视，我们不难对光伏产业的“盲目扩张”，对美欧对中国光伏产业的“双反”获得新的认识。
光伏产业与其最大竞争对手——传统化石能源竞争的关键是什么？光伏产业近年来得以实现高速成长的背景是什么？光伏产业与传统化石能源竞争的关键是价格和降低成本，光伏产业近年来得以实现高速增长，主要背景并非各国、各地政府的扶持，而是新世纪以来这一轮初级产品牛市中石油天然气等化石能源价格持续大幅度暴涨，各国政府之所以强力支持扶植太阳能等新能源，原因也在于此。因为太阳能发电迄今成本较高，而且在供电稳定性等方面还不能与火电相比；如果石油、天然气、煤炭等化石能源保持低价，无情的市场规律将使得光伏产业难以找到足够需求，而如果需求太小，导致生产规模太小，不足以实现规模经济效益，光伏产业的成本就难以下降，也就更难以打开市场销路了。正是石油天然气等化石能源价格暴涨，才使得太阳能发电的商业竞争力陡增，借此赢得了较大市场规模，光伏产业生产得以实现一定程度的规模经济效益。
可见，光伏产业若想实现“市场扩大——规模经济效益降低成本——需求进一步扩大”的良性循环，关键在于高投资和迅速形成生产能力，推动生产成本和价格快速降低，从而抢在化石能源价格大幅下跌前建立对化石能源可持续的价格竞争力。回顾从上世纪七十年代到八十年代石油危机前后替代能源和节能技术的命运变迁，就不难理解这一点对光伏产业何其重要。
经过了1973—1974年和1979—1980年的两轮油价暴涨后，水力、核电、煤炭等替代能源和节能技术的开发取得长足进展：长期被束之高阁的德国在二战时期开发的煤炭液化技术又被从故纸堆里翻出来并一度大放异彩；巴西大规模推行酒精燃料汽车计划；哈默的西方石油公司投入巨资在中国开发安太堡煤矿……然而，八十年代中期之后，随着国际油价显著下跌，很多替代能源和节能技术便再度遭遇冷场，直至新世纪这一轮初级产品牛市才再度咸鱼翻身。
对于光伏产业而言，替代能源的上述历史完全有可能重演。这两年全球初级产品牛市已终结，包括能源在内的初级产品行情显著下跌，美国发起的“页岩气革命”更令石油天然气价格面临持续下行的重压，美国天然气价格比一年前跌了一半左右，欧美石油巨头的盈利普遍下滑：埃克森美孚二季度账面净利润有所增长，但这种增长主要来自出售在日资产等临时性利润，实际净利润减少了；雪佛龙净利润同比减少7%至72.1亿美元；英荷壳牌石油二季度净利润同比锐减53%；英国石油公司二季度亏损13.85亿美元……
金融市场参与者们大力炒作的美国第三轮量化宽松预期、中国和欧洲反危机政策、中东动荡等题材，固然能在能源和其他初级产品市场上制造一次次反弹，却并不足以形成初级产品供求关系的总体格局及其行情大势。在这样的市场环境下，包括太阳能在内的新能源价格维持高位，只能使其在传统能源价格下跌时加快被淘汰。不错，光伏产业上下游价格均大幅度下降，光伏组件产品价格从10年前的每瓦6美元降到目前的每瓦1美元，太阳能发电成本从每度1美元降到每度1元，多晶硅进口价格从2008年最高时节的接近300美元/公斤下跌到2012年初的30.5美元/公斤，再跌到6月的23.6美元/公斤，这样的下跌固然给相当一部分企业带来了困难，但基于上述分析，这又是光伏产业可持续生存所必不可少的条件。
有鉴于此，怂恿对中国发动“双反”、企图维持光伏产品高价的欧美厂商奉行的是不切实际的错误经营思路，只能使光伏产业难以迅速地降低生产成本和销售价格，难与常规化石能源争锋。领头投诉中国产业、挑起美欧对华“太阳能战争”的德国太阳能世界公司（Solar World），在2003年至2011年间直接获得的政府资助就有1.37亿欧元；即使不考虑公平竞争原则，不考虑中国已经具备了发动贸易报复和在世贸组织打“规则战”的能力，单从美欧自身得失和想要达到的目的出发，他们发起的这场“太阳能战争”也在多方面深陷误区，最大误区就是会压缩光伏市场成长前景，进而损害他们意欲拯救的国内光伏产业。就算是欧美政府“成功”将中国光伏产品拒之门外，他们的本土光伏企业也经受不起廉价的传统化石能源竞争。而他们的“双反”不可能打垮、消灭中国光伏产业这个竞争对手。毕竟，根据国际货币基金组织统计，去年中国占全球实际GDP份额已达14.3%，与整个欧元区相等；目前欧盟光伏市场为20GW，因此中国“十二五”计划制定的22GW—25GW目标并非虚无缥缈、无从落实，而是很有可能实现的。
基于上述分析，中国光伏产业的高速成长本身并非错误，错的是进入的技术标准等壁垒太低，监管太“温柔”，以至于不具备基础专业知识、使用废次料的小厂大量兴起，恶化了整个行业的发展环境。能推动一个新兴产业在数年之内跃居世界第一、占据全球市场60%份额，这是中国发展能力的表现；眼下我们该做的是借助行业严冬加紧淘汰不合格小厂，而不是自废武功。
（作者系商务部国际贸易经济合作研究院研究员）
