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逆变器芯片断供或在三季度显现,部分厂商加紧明年备货

发表于:2021-04-15 07:56:05    

来源:能源一号

国内光伏逆变器头部企业固德威、固瑞瓦特分别于4月12日和4月13日上调价格,提升幅度为10%~15%。此次调价非同寻常,不仅与过去逆变器价格不断下降有所不同,而且更大的原因在于核心原材料芯片的紧缺所致。据能源一号向多位逆变器厂商了解到,现阶段的芯片比之前有所缺货,预计第三季度可能出现芯片短期断供的局面。部分现金流不佳的二三线厂商,可能会由于芯片买不到而短期停产,未来日子并不好过。

明年库存准备中

国内某逆变器厂商的采购负责人对能源一号表示,目前大环境还是比较缺货的,但作为逆变器一线企业,他们已做好了一定准备。“去年下半年,我们就预计到芯片可能会出现供应问题,因此与主要的、可能缺货的产品供应商形成了更强的互动。前期我们也做了备货,根据账期及时付款,因此现在芯片供应商也会据它们每个月的出货量给我们分配货源。”他也强调,目前该公司也在准备明年的芯片库存了。

针对芯片紧缺对户用市场的影响,他说:“就集中式逆变器、户用及工商业逆变器等两大领域的需求来说,芯片型号是不同的。集中式逆变器主要是以芯片模块作为主要原材料之一;户用等则是IGBT等通用类芯片,两个市场的芯片产品种类不同。户用缺少的芯片种类还相对多一些,因此今年国内户用市场整体放量与否,真的就如之前你们报道的那样、正泰新能源董事长陆川所说的,在于逆变器供应端。”正泰新能源董事长陆川:今年户用大发展,但逆变器将十分紧缺

今年三季度是个坎

对于目前逆变器市场走势,提价是难免的,也有厂商已经涨价了。他表示,今年第三季度是一个坎,可能会出现芯片断供问题,所以建议逆变器、电站客户还是早一点下手。“目前芯片厂商的交货比以往的排期时间长了。但对于一线逆变器大厂来说,这方面的困扰要小一些,供需双方的沟通还是相对顺畅的。”第四季度还较远,暂时看不到具体的供需形势,但市场真的不容乐观,感觉供应环境会更紧张一些。

此外为平衡利益点,逆变器厂商也势必会走向附加值较高的区域,因此会优先供应大型户用电站,放弃一些低利润区。整体来说欧美、日韩等将是今年逆变器的主要供货地。此次芯片紧缺问题,会波及同行间的竞争,连锁反应将发生。具体来说,一些二三线的逆变器厂商会因为芯片缺货、现金流不足等原因,导致无法进行逆变器的生产,头部企业的集中度会更高一些。

就古瑞瓦特、固德威的调价情况而言,另一逆变器经销商也称,目前库存较紧张,具体的调价幅度还未确定。如果大家都调价的话,公司也会调价。

芯片严重供不应求

芯片是逆变器的核心部件,其中以 IGBT 为主的半导体器件占逆变器成本约10%~15%左右。IGBT元器件主要生产商为德国英飞凌科技公司(Infineon)和美国安森美半导体公司(ON Semiconductor),IC 半导体主要生产商为美国德州仪器公司(TI)、意大利意法半导体公司(ST)和荷兰恩智浦公司(NXP)。

英飞凌CEO Reinhard Ploss就表示,当前的芯片荒背后有多重原因,首先是5G手机、电动汽车的快速增长之势,让芯片的需求大增,产能无法匹配需求。其次,部分手机厂商为抢下华为手机的市场份额,在去年夏天就猛下单;最后,一些芯片的采购方看到了中美关系的紧张问题,不断大幅地增加芯片库存。上述原因导致芯片极度紧缺。

芯片厂家的上游是晶圆代工厂,晶圆因为供不应求出现价格猛涨态势。去年,每片晶圆的均价预计684美元。现阶段,0.13微米的8英寸产能竞标价高达每片高达1000美元,是近十年来的最高价,凸显了8英寸产能的供不应求盛况,这种吃紧的状况也是“前所未见”。2020年以来,晶圆代工价格已上涨30%~40%,而由于供需持续吃紧,涨价潮将会一直持续。

那么,逆变器厂家有什么新选择,来代替现有的海外IGBT等芯片厂商呢?上述大型逆变器厂商采购负责人表示,也在寻求新的国产芯片供应方来做测试和验证。“如果在芯片供应正常的状况下,这种验证是6~12个月,现在时间更加紧张一些,验证和测试的时间会稍短一些。”但他也表示,整体而言,大部分的芯片制造还是集中在海外厂商手中,国内厂商若要得到逐步的认可,这需要时间。

目前,许多产业都面临芯片荒,除了对逆变器厂商产生影响之外,对汽车业造成的影响是巨大的。受疫情影响,从去年年底开始,不仅存在芯片短缺的问题,动力电池主要原材料锂、镍、钴的价格也持续飙升,使得电池制造成本增加,愈发影响到新能源车企的整体利润,导致汽车行业普遍上调价格,减产、停产状况时有发生。3月26日,蔚来汽车表示,其位于合肥的工厂将停产5个工作日,并下调其第一季度的交付预期;而就在前一天,特斯拉中国也官方宣布将旗下ModelY电动汽车价格上调8000元。

责任编辑:肖舟

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