531新政确实让光伏行业懵了近一个月，还未缓过神来，有些专注于户用分布式开发的企业已经直接被掐死。回过头来，531新政到底触发了哪根神经，导致行业剧震至今?
能够让这个行业关心的，不外乎两件事：指标、补贴。光伏行业围绕政策所展开的文章，80%以上都是在讨论指标和补贴。而这次触动这个行业神经的，其实就是指标。因为补贴的下调本来就是预料之中，指标的更新才是真的奶酪。
1. 到底发生了什么事?
简单地说，国家开始控制光伏发电新增建设规模了，2018年普通光伏电站指标没有了，分布式从无指标限制到开始限制指标了。(不再赘述，详情请参照：)
2. 原来的指标在哪里?
2015年12月，国家能源局《太阳能利用“十三五”发展规划(征求意见稿)》提出，到2020年底，国家计划建成太阳能发电装机容量达到1.6亿千瓦(160GW)，其中,光伏发电总装机容量达到1.5亿千瓦(150GW),太阳能热发电0.1亿千瓦(10GW)。
2016年12月，能源局《能源发展十三五规划》、《可再生能源十三五规划》指出，到2020年底建成110GW太阳能发电，其中光伏发电105GW，光热发电5GW。
2016年12月，能源局发布《太阳能发展“十三五”规划》到2020年底，太阳能发电装机达到1.1亿千瓦以上，其中，光伏发电装机达到1.05亿千瓦以上。
正式出台的十三五规划中光伏装机比之前的征求意见稿少了45GW，确实引起了业界的一些担心。但2014、2015年迅速增长的装机规划，以及2016年的光伏装机量，并没有给行业带来太大的顾虑，反而能源局正在准备的新文件又开始刺激行业，这就是：
2017年7月，国家能源局发布了《关于可再生能源发展 “十三五”规划实施的指导意见》，并公布了《2017-2020年光伏电站新增建设规模方案》。方案显示，2018-2010年，能源局将规划总计86.5GW的新增装机目标和截止2020年底累计并网160GW的装机目标。(根据全国电力工业统计数据，截止2016年底，光伏累计装机77.42GW)
3. 政策曾让行业打过鸡血
能源局关于可再生能源发展的规划，给高速发展的光伏产业再次打了一支强心针。之后2017年8月4日，能源局官网发表了“指标下发 光伏产业平价上网攻坚在即”，文章指出：
“此前，业界普遍担心，根据《太阳能发展“十三五”规划》，整个“十三五”期间，将新增光伏规模105GW，但国家权威机构数据显示，到2017年上半年，我国光伏装机已超100GW。
在光伏成本未达到平价上网水平、光伏市场不明确之际，一些悲观论调也充斥行业之中，该《指导意见》的下发，对产业发展犹如“拨云见雾”，用实实在在的数据彻底打消了行业此前的顾虑，行业发展信心获强劲提升。
文章引用了业内专家的观点：“其实105GW只是初步发展目标，对光伏发展上限并未封顶。”“光伏105GW的指标，是在当时全社会用电量下降的情况，为实现中国向国际社会承诺的减排目标而制定的。2017年以来国家总体经济形势稳中向好，上半年全社会用电量增速达到6.3%，电力需求逐步复苏，光伏产业的发展规模还将不断增大。”
不仅如此，能源局《2017-2020年光伏电站新增建设规模方案》中指出：
北京、天津、上海、福建、重庆、西藏、海南7个省(区、市)自行管理本区域“十三五”时期光伏电站建设规模，根据本地区能源规划、市场消纳等条件有序建设;
规模方案不包括不限建设规模的分布式光伏发电项目、村级扶贫电站以及跨省跨区输电通道配套建设的光伏电站;
张家口市光伏发电建设规模根据国家批复的有关专项规划建设，不占表中所列河北省各年度建设规模;
也就是说，2020年底，国内光伏总并网装机量很可能将大大超过160GW。按照2017年的分布式及扶贫发展的趋势，估计2020年底，国内光伏总并网装机量将达到200GW。
可以说，截止到2018年5月30日，能源局政策明确助推了光伏产业的快速发展，给高速发展的光伏产业又打上了鸡血。
然而，5.31新政，给能源局之前的所有说法，给行业的所有从业人员，画了一个大大的句号。
4. 指标都去哪儿了，还有指标吗?
每年的装机规划指标，说真的，挺乱的。一方面指标总是到二季度才发，另一方面不断地有新的630来还上一年度未用完的指标。
不过，笔者把2014年-2016年以来的指标和装机量梳理了一下，发现这些数字其实还是有参考价值的。做几个假设：
a. 2013年以前的，规模太小，不管有没有剩余指标，就忽略不计了;
b. 不要纠结于用的是上一年度还是这一年度的指标，不要纠结于是否有指标作废，不要纠结于2016年以前的领跑者计划。粗略地看大致数据 – 每年的指标和实际的安装量：
假设大部分分布式(如屋顶、自发自用)是不占指标的，事实上2016年前的规划也基本是这么说的，可以看出新增装机减去不占指标的分布式装机后，和规划指标基本是一致的。我们是否可以这样说，到2016年底，能源局下达的光伏指标已经被新增的装机指标消纳完毕。
然后，我们来看能源局规划的2017-2020年度装机指标：85.5GW。
不幸的是，2017年，中国光伏稍稍用力，就装了53GW，其中分布式近20GW，地面电站33GW多。笔者无法统计，这里面分布式中扶贫、屋顶等大概占多少，地面电站中自发自用是否有。但从去年大家对工商业分布式和户用的热情可以猜想一下，不需要指标的分布式应该在10GW左右，需要指标的估计超过40GW，就是说，四年指标中的一半已经被用掉了。
按照2018年初行业保守的估计，2018年仍然维持2017年的装机总量，好吧，剩下的一半装机指标也会用完了。
于是，问题来啦：2019年、2020年，国家拿什么指标来拯救光伏呢?2018年光伏的扩产可是像疯了一般啊。
没办法，行业已经被这几年的快速发展、刷新纪录刺激过度，行业也被政府部门不断的指标调整给惯坏了。
5. 消失的指标是什么?
新政下，指标确实没有了。消失的都是哪些指标?
*不再安排新的普通电站规模;
各地不得以任何形式安排需要国家补贴的普通电站建设。原先文件中7个特殊地区也被限制了(后续解释西藏除外)。
*户用分布式和工商业分布式纳入指标管理，一共10GW。这个不正常!因为本来这一块是不占指标的!
没有普通电站指标，想想很正常，剩下42GW的指标还需要给还没建好但已经规划好的领跑者示范基地(32GW)，给需要讲政治而增加出的地面扶贫电站(最初规划的15GW扶贫电站根本不够用);
所以按照我们的分析，确切地应该说，指标并没有消失，并没有削减，2017-2020年的装机规划仍在，只是：
普通电站的指标被用完了，是行业自己用完的!
不需要指标的需要指标了，是政府强加要求的!
无需国补或是可以地补的，没有指标自行安排!
一句话，2020年之前国家就规划了这么多，想要规划外的补贴建地面电站?没有!想要不限指标的项目让国家增加额外预算?对不起，当初没想到分布式会发展这么猛，以为北京上海这些地方折腾不出啥幺蛾子，失算了，超过当初的补贴预算了，现在反悔了，补贴也没有了!
所以，5.31新政，是句号，是急刹车，是被行业逼出来的，更确切地说，是被没有更多的补贴预算给逼出来的。
6. 5.31新政，是行业的第三次洗牌
2008年金融危机，是中国光伏行业的第一次洗牌;
2012年欧美双反，是中国光伏行业的第二次洗牌;
2018年5.31新政，是中国光伏行业的第三次洗牌;
面对新政，行业为何反弹如此之大?因为新政很可能已经将两类企业推向破产。
电站投资商：2017年建了那么多电站，都在等指标，指标没了，投资回报率怎么算?等着破产?你可以反问“难道你不知道指标有限吗?”，但一直以来行业都被政策的甜头在忽悠，总以为只要敢建，都会有指标。这一点值得所有人反思：是谁惯坏了这个行业，到底是谁助推了行业的浮躁?
分布式开发商：2017年起，各地涌现出那么多分布式开发商，各大公司都在成立分布式事业部，找了那么多经销商，囤了那么多货。说好的陪你一起玩分布式，突然一句分布式限指标了，让这些分布式开发商怎么办?据说有不少分布式开发商已经关门，无数经销商都夜不能寐。这又是谁的责任?
难道行业的健康发展要建立在死掉一批先行者的基础上，拿一部分企业破产的钱成就新一批企业的盈利?这不是行业的健康可持续发展。
7. 凭什么拿我的钱拯救你?
当然，财政部或许会说：凭什么拿我的钱拯救你?
四年一共85.5GW的补贴预算，除去领跑者等项目，只剩一半给普通地面电站。谁让你一年就建完了?不出个刹车令，是不是你还没完没了了?
两年之后将取消补贴，也就是两年而已，两年中建再多的分布式，对于国家总的清洁能源目标也是一点点贡献而已，可这一点点贡献是要国家买单的。那既然这样，为什么不能等到平价上网了再建分布式呢?
回看一下前两年光伏行业一些上市公司的财务报表，有多少都是利润增长50%以上的。既然行业这么赚钱，为什么还需要国家补贴来买单呢?
2017年以来，单晶、多晶一再降价，每次降价幅度都是两位数的百分比。既然产业还有那么多的降价空间，为什么不能一步到位，直接实现平价上网呢?
需要证明吗?新政以来一个月，单多晶在降价，组件在降价，逆变器在降价，光伏成本下降之快，工商业分布式现在就可以做到用户侧平价上网还有利润空间，或许政策的制定者已经开始庆祝新政的成绩了。
只是，新政后这一个月，那些已死的开发商，谁来为他们盖棺?那些将死的开发商，谁来为他们买单?
结语
或许可以问一下：
假如没有5.31新政，会不会死更多?
假如没有5.31新政，光伏又会怎样?
一地鸡毛，一声叹息，说多了都是泪，先从工商业分布式自救吧。
索比光伏网 https://news.solarbe.com/201806/28/289603.html
