一、光伏利好政策连续推出行业动态。
国家能源局综合司关于征求《
分布式光伏发电项目管理暂行办法》修订意见的函;国家发展改革委、国家能源局组织制定、印发《解决弃水弃风弃光问题实施方案》;广西省公示2017年1.433GW光伏规模指标备选名单。
公司动态。易事特(300376)拟29亿并购宁波宜则，切入全球光伏产业;协鑫和滴滴牵手，打造新能源汽车绿色出行生态圈;通威股份(600438)拟新增年产20GW电池产能预计每年增收200多亿;江山控股斥资 5.36亿元收购两个太阳能发电站总装机容量增至1719.3MW。
二、光伏市场需求增长超预期国际能源署(IEA)11月14日发布“2017年世界能源展望(World Energy Outlook2017，WEO-2017)”报告。WEO-2017年指出，成本快速下滑意味着太阳能将在未来25年内成为最便宜的新电力来源，这段期间可再生能源与天然气将满足85%的新增能源需求。根据国际可再生能源署的数据，2010-2015年光伏成本下降55.8%，陆上风电成本下降15.5%，海上风电成本微幅上调，生物质发电下降16.7%。光伏成本下降程度为各类发电方式幅度最大的。虽然上网标杆电价调整、政府补贴下降的等因素会给光伏市场降温，但从数据上来看光伏市场前三季度热情依旧不减。2017年前三季度分布式光伏新增装机15.3GW，同比增长4倍，占分布式光伏累计装机的60%。与此同时，今年四季度以来国内光伏市场继续产销两旺，多数企业都处在满产满销状态。这一高增长结果主要源于技术层面的突破，使得硅料成本逐年下降。金刚线、黑硅等技术层出不穷，PERC、HJT等高效技术也不断取得重大突破。成本的下降速度超过标杆电价下调，企业能从其中继续获利，而且成本的下降也使应用市场大幅扩大。
三、关注行业龙头股
此外，从中央到各地都在推动
光伏应用，预计到2020年前行业还会有比较大的发展。建议关注隆基股份(601012)、阳光电源(300274)。
风险提示。整体经济下行，增速不及预期。
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