索比光伏网讯:中国光伏产业在多数市场参与者眼里和分析家笔下，已成“盲目扩张”和“产能过剩”的典型，美欧相继对中国光伏产业发起反倾销和反补贴，更加剧了这样的认识。
确实，中国光伏组件出口依存度极高，2010年之前98%的产品出口欧美市场，去年这项比例仍然高达90%，然而，笔者以为，倘若从与传统化石能源竞争的角度重新审视，我们不难对光伏产业的“盲目扩张”，对美欧对中国光伏产业的“双反”获得新的认识。
光伏产业与其最大竞争对手——传统化石能源竞争的关键是什么?光伏产业近年来得以实现高速成长的背景是什么?光伏产业与传统化石能源竞争的关键是价格和降低成本，光伏产业近年来得以实现高速增长，主要背景并非各国、各地政府的扶持，而是新世纪以来这一轮初级产品牛市中石油天然气等化石能源价格持续大幅度暴涨，各国政府之所以强力支持扶植太阳能等新能源，原因也在于此。因为太阳能发电迄今成本较高，而且在供电稳定性等方面还不能与火电相比;如果石油、天然气、煤炭等化石能源保持低价，无情的市场规律将使得光伏产业难以找到足够需求，而如果需求太小，导致生产规模太小，不足以实现规模经济效益，光伏产业的成本就难以下降，也就更难以打开市场销路了。正是石油天然气等化石能源价格暴涨，才使得太阳能发电的商业竞争力陡增，借此赢得了较大市场规模，光伏产业生产得以实现一定程度的规模经济效益。
可见，光伏产业若想实现“市场扩大——规模经济效益降低成本——需求进一步扩大”的良性循环，关键在于高投资和迅速形成生产能力，推动生产成本和价格快速降低，从而抢在化石能源价格大幅下跌前建立对化石能源可持续的价格竞争力。回顾从上世纪七十年代到八十年代石油危机前后替代能源和节能技术的命运变迁，就不难理解这一点对光伏产业何其重要。
经过了1973—1974年和1979—1980年的两轮油价暴涨后，水力、核电、煤炭等替代能源和节能技术的开发取得长足进展：长期被束之高阁的德国在二战时期开发的煤炭液化技术又被从故纸堆里翻出来并一度大放异彩;巴西大规模推行酒精燃料汽车计划;哈默的西方石油公司投入巨资在中国开发安太堡煤矿……然而，八十年代中期之后，随着国际油价显著下跌，很多替代能源和节能技术便再度遭遇冷场，直至新世纪这一轮初级产品牛市才再度咸鱼翻身。
对于光伏产业而言，替代能源的上述历史完全有可能重演。这两年全球初级产品牛市已终结，包括能源在内的初级产品行情显著下跌，美国发起的“页岩气革命”更令石油天然气价格面临持续下行的重压，美国天然气价格比一年前跌了一半左右，欧美石油巨头的盈利普遍下滑：埃克森美孚二季度账面净利润有所增长，但这种增长主要来自出售在日资产等临时性利润，实际净利润减少了;雪佛龙净利润同比减少7%至72.1亿美元;英荷壳牌石油二季度净利润同比锐减53%;英国石油公司二季度亏损13.85亿美元……
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