今年，政策眼花缭乱。
从136号文到1192号文，从绿电直连到零碳园区，对光伏行业而言，思路非常清晰，趋势非常明朗，那就是要从过去的“上网模式”向未来的“消纳模式”转变，而这种转变是加速的，必须尽快适应新型电力系统的历史潮流。
如今，还有不少光伏开发企业抱着“上网模式”的旧思路，旧理念，甚至还把短期过渡的“机制电价”政策当作救命稻草。
实在是可笑。
01
政策风向“急转”
近日，国家发改委、国家能源局发文“完善价格机制 促进新能源发电就近消纳”（1192号文），“消纳”正在取代“上网”成为新能源未来发展的主旋律。
实际上，并不意外。
今年初136号文，就注定了这个趋势。
在136号文的落地过程中，不少省份已经在不同程度上实现了从“上网模式”向“消纳模式”的转变。
山东，作为新能源大省和光伏大省，光伏装机量全国第一，光伏发电时段的“负电价”明显。为此，山东在136号文落地政策中，新增工商业光伏并未纳入机制电量，即自发自用（不低于50%）之外的上网部分，全部进入市场化交易。
内蒙古（蒙东和蒙西），作为另一个新能源大省，新能源装机全国第一，新能源发电量全国第一，136号文的执行更加彻底，增量项目均不安排机制电量，成为目前全国仅有的区域，新能源市场化一步到位。
从山东和内蒙古（蒙东和蒙西）的136号文落地情况来看，鼓励“消纳”、抑制“上网”的政策姿态，溢于言表。
本质上，还是供求关系决定的。
在新能源发展到一定阶段，尤其是光伏装机占比达到较高水平，对光伏上网的需求开始降低，并体现在光伏发电时段的电力价格尤其是现货价格上。
近期，山东136号文落地，光伏机制电价仅为0.225元/kWh，也反映了“上网模式”的供求关系，更反映了光伏“上网电量”的市场价值和内在价值。
价格，终究是价值的反映。
实际上，136号文的机制政策，只是对原有光伏“上网模式”的一个短暂的、过渡性的扶持，并不是原有模式的救命稻草，市场主体还是要尽快适应市场化新模式、新秩序。
机制政策终将全部退出，只是时间快慢而已。
与其感叹“地板上”的机制电价，不如认清“机制电价”的本质，尽快摆脱“上网模式”的思维枷锁。
随着新能源全面入市，光伏发电上网的价值会更加市场化地体现在电力价格尤其是现货价格上，在现货价格必然走低的背景下，政策不再鼓励“上网”也成为合理且必然的事情。
鼓励“消纳”，抑制“上网”，这个趋势只会愈加明显。
02
未来怎么办？
知微见著，山东、内蒙古（蒙东和蒙西）等地，已经看出了未来光伏开发的出路，“上网模式”不能再依赖，“消纳模式”才是终局。
集中式光伏：
一方面，未来更多向“源网荷储”转变，当然“绿电直连”也是其中一个表现形式，对于像内蒙古这样的地方，增量光伏全部进入市场，如果仅仅依靠市场化交易，投资风险较大，吸引力也有限。
另一方面，特高压也是消纳集中式光伏的一个重要方式，类似宁电入湘、宁电入鲁及宁电入浙等“西电东送”、“北电南供”特高压工程，以长距离消纳来持续推动“沙戈荒”基地的大规模开发。
工商业光伏：
尽管很多地方仍然对“余电上网”留有余地，但毫无疑问，未来将以“自发自用（自我消纳）”为主，山东已经给出了表率，“余电上网”部分全部进入市场，不纳入机制范畴。
“余电上网”也终将随着“机制政策”完成过渡期使命而完全推向市场，对“自发自用”的比例约束也自然失去意义，未来工商业光伏的盈利模式将更多依靠“自发自用”。
户用光伏：
户用光伏尽管增量部分还能进入机制电量，但山东这次0.225元/kWh的机制电价，让很多投资者认清现实，开发模式终究难以为继，最终还是要回归“自发自用”本源。
实际上，海外户用光伏市场都是“自发自用”为主，而国内户用光伏前些年玩出了“屋顶租赁、全额上网”的花样，本来就不正常，只是阶段性产物。
综合来看，无论集中式光伏，还是工商业光伏，亦或户用光伏，都要从“上网模式”向“消纳模式”转变，只是方式方法不同，集中式光伏主要依靠特高压、绿电直连、源网荷储等方式予以消纳，而工商业光伏则主要依靠自发自用、零碳园区、虚拟电厂等方式予以消纳，而户用光伏则更多回归家电属性自发自用。
万变不离其宗，负荷为王，消纳为王。
03
“光储一体化”的趋势
当前光伏面临的问题很清楚。
随着光伏装机比例的提高，已经造成光伏发电时段的电力供需结构逆转，电价持续走低，甚至负电价明显。
因此，光伏的问题更多是结构性问题。
随着储能成本的持续降低，“光储一体化”可以部分解决光伏发电的时间错配问题。
无论是集中式光伏，还是工商业光伏，或是户用光伏，通过匹配大型储能、工商业储能或户用储能，都可以通过平滑光伏发电与用电负荷之间的矛盾而产生价值，这些都已经是非常成熟的思路。
本质上，“光储一体化”可以助力光伏消纳，提升光伏经济性，进一步刺激光伏装机，进而进一步提高光伏渗透率，实属光伏行业“大救星”。
未来，无非是“光储一体化”如何更加精细化罢了。
索比光伏网 https://news.solarbe.com/202509/22/50009082.html
