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4月份36GW组件中标榜:光伏进入0.8元/W时代,组件价格底线在哪里?

发表于:2024-05-07 17:05:43     作者:Jessica

来源:索比光伏网

中标榜:隆基2.1GW、晶澳1.17GW、通威0.95GW

来源 | 索比光伏网

作者 | Jessica

据国家能源局数据,2024年一季度,全国光伏新增并网45.74GW,同比增长36%,并网的捷报再次提振了光伏从业者信心。另一方面,光伏产业链价格还在延续跌势,4月初硅料价格开始下降,月底硅料价格跌破3万元/吨。

硅片、电池端价格近来持续企稳,据索比咨询调研,4月份硅片产出在63GW左右,电池片产出60-62GW,供需关系基本达到平衡。组件端来看,通过梳理4月份组件中标详情,索比光伏网发现,4月份p型主流组件定标价格在0.82~0.85元/瓦,n型组件定标价格多在0.84~0.89元/瓦。

经分析,2024年4月份超36.1GW光伏组件定标中:

n型占比超9成,对比一季度(7成)再次跃升;

组件招标需求向570W/580W+更高功率迈进;

价格方面,p型组件4月份中标均价0.839元/W,n型组件4月份中标均价0.877元/W;

隆基、晶澳太阳能、通威太阳能、一道新能、正泰新能、弘元绿色能源、晶科能源等企业在4月份组件中标表现突出。

招标分析

n型占比已超9成,组件进入580W+时代

2024年4月份光伏组件公开定标规模超36.1GW,1~4月份组件定标规模合计已超130GW。从招标方来看,超1GW的招标方有4个,分别是华电、中核、三峡、中国能建,并出现鞍峡清洁能源、中铝宁夏能源集团等新晋企业。详情见下:

从已知公开的招标信息来看,华电4月份组件定标规模最大,超10.5GW,n型占比90%以上。2023年华电集团新增新能源装机同比增长127.7%,发电总装机2.14亿千瓦,清洁能源装机占比51.4%,是五大发电集团中唯二超过50%的发电企业。

排名第二的是中核,4月份组件定标10GW,n型占比80%。目前,中核汇能正全面提速新能源建设,2024年中核光伏组件定标规模已达18GW。

排名第三的是三峡,4月份组件定标超9GW,n型占比95%。2023年,三峡能源太阳能发电累计装机容量达到1982.42万千瓦,占全国太阳能发电行业市场份额的3.25%。

中国能建4月份也有近4GW组件定标,均为大基地项目招标,组件招标型号全部为n型,最终由晶澳太阳能、弘元绿色能源、一道新能、隆基中标。

从招标需求来看,组件招标功率起步已提升至570W、580W,这得益于n型高效技术的普遍应用,4月份定标组件中,n型需求占比已超9成,迭代速度远超市场预期。

中标分析

隆基、晶澳、通威夺得前三甲

中标情况来看,4月份有约6GW组件明确公示了具体中标方和供货容量。此外,还有华电10.5GW、中核10GW、三峡9GW等约30GW组件框架集采只公示中标组件企业名单,但每家企业的具体供货容量暂无数据。

4月份组件定标中,隆基表现尤为突出,组件中标规模超2.1GW,包括中国能建1.9GW、中国安能107MW等。据索比光伏网调研,2024年一季度,隆基光伏组件出货量达12.89GW,其中HPBC产品出货4.75GW。

晶澳太阳能4月份组件中标规模达1.166GW,包括中国能建1GW、广东省能源集团137MW等。晶澳一季度组件出货16GW,跃居2024Q1出货榜单第二位,全年预计出货量在85~95GW。

通威太阳能4月份组件中标规模950MW,包括国投604MW、中国通用技术集团175MW、广东省能源集团120MW等。一季度通威太阳能组件出货达8GW,全年出货目标在50GW以上。据悉,进军光伏组件领域不足两年的通威,目前组件产能已达75GW,年底将提升至90GW。

此外,一道新能组件中标规模也超700MW,包括中国能建500MW、中铝宁夏能源集团208MW等。而正泰新能、弘元绿色能源、晶科能源也在4月份组件定标中取得亮眼成绩。

价格分析

p型降幅11%,n型降幅2.7%

组件仍有下降空间

从单个项目中标价格来看(此处不包含框架集采价格),p型组件2024年中标价格逐月缓降,中标均价从一月份0.943元/W,在四月份降至0.839元/W,较年初降幅约11%;

n型组件价格一季度逐月缓升,在3月底转降,系n型硅料价格下滑所致。中标均价从一月份0.901元/W,四月份降至0.885元/W,较年初降幅2.7%左右。

(注:均价计算为去掉一个最低价、一个最高价所得)

框架集采中标价格普遍偏低,n型组件出现低价抢单现象,更加考验企业在渠道、供应链实力等方面表现。本月随着n型硅料价格下滑,n型组件框采中标均价下降至0.874元/W。随着各企业n型产能释放,n型产品仍有下降空间。

以下为4月份光伏组件框架采购中标情况:

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