n型占比超7成
来源 | 索比光伏网
作者 | Jessica
2024年，光伏行业持续保持迅猛的发展势头，据国家能源局最新数据，2024年1-2月光伏新增装机36.72GW，较去年同期增长超过80%，全年新增装机规模有望再创新高。同时各大央国企也正有条不紊的进行光伏物资招标，索比光伏网据公开信息统计，一季度光伏组件定标规模超97GW，较去年同期增幅114%。
在经历了前两年的跌宕起伏后，光伏产业链价格逐渐进入下降通道。从原材料端来看，2024年1月中旬，硅料价格出现小幅上涨，随后在2月底后，硅料价格开始下滑，本月初首次出现n型料成交价低于6万元/吨，周环比下跌15.95%。
硅片端价格也持续下降，各规格硅片跌幅在3%-8%。据相关企业向索比反馈，目前硅片库存积压问题严重，其中n型硅片占比高达75%左右。
组件端来看，通过梳理一季度组件中标详情，索比光伏网发现，一季度p型主流组件价格在0.85~0.92元/瓦，n型组件中标价格多在0.87~0.98元/瓦，较去年初同比降幅近50%，较上年四季度环比降幅近20%。
经分析，2024年一季度超97GW光伏组件定标中：
n型占比超7成，对比去年同期n型占比仅1成，n型市场应用大幅跃升;
终端组件招标功率需求向570W/580W+更高功率迈进;
价格方面，p型组件一季度中标均价0.906元/W，n型组件一季度中标均价0.913元/W，一季度n型硅料价格在上涨6.3%后，终于在3月底价格下降，预计二季度光伏组件价格将进一步下滑;
协鑫集成、通威太阳能、晶澳太阳能、晶科能源、阿特斯、亿晶光电、一道新能、英利能源、天合光能、晋能清洁能源等企业在一季度组件中标表现突出。
招标分析
n型占比超7成，580W+更高功率成为主流
2024年一季度光伏组件公开定标规模超97GW，较去年同期增幅114%。首先，从招标方来看，超1GW的招标方有9个，TOP5企业招标规模同比去年明显增大，并出现西安黄河光伏、绿发投资集团、南网能源、金开新能、中瓴星能、山西国际能源集团等新晋企业。详情见下：
从已知公开的招标信息来看，中国电建一季度组件定标规模最大。中国电建2024年度一次性进行42GW光伏组件集采，采购规模空前，其中n型招标容量30GW、p型招标容量12GW，最终有22家企业入围本次集采。
排名第二的是绿发投资集团，一季度组件定标16.26GW，最终由12家光伏组件企业成功中标。据悉，中国绿发正努力打造低碳建筑产业链“链长”，目前公司已实现100%绿色建筑认证，共获得196项绿建认证，绿色饭店、绿色商业达到40家。
排名第三的是华能，一季度组件定标超10GW，n型招标占比80%，在中国华能集团2024年10GW光伏组件框采中，共有8家企业入围。据官微信息，华能新能源公司实现一季度“开门红”，取得风光核准备案容量434.64万千瓦，目前正加快推进大基地项目开发，着力开展巴彦淖尔风光热基地、阿拉善额济纳沙戈荒外送基地规划，牵头开发巴彦淖尔防沙治沙和风电光伏一体化480万千瓦项目。
中核一季度也有8GW组件定标，n型招标占比25%，最终21家企业中标中核集团8GW光伏组件设备一级集中采购。中国核电发布公告称，截至2023年底，中国核电控股新能源风光在运装机容量1851.59万千瓦，其中光伏1256.44万千瓦。
此外，还有中国石油、华润、西安黄河光伏、南网能源、金开新能一季度组件定标规模也超吉瓦。
值得一提的是，对比上一年，2024年组件招标功率从535W提升至550W，2023年央国企招标多以535W~550W以上为主，2024年组件招标功率向570W/580W+更高功率迈进。
当然，这种现象得益于n型高效技术的普遍应用，2024年一季度定标组件中，n型技术占比超七成，对比去年同期n型占比仅一成，可谓大幅跃升。
中标分析
协鑫、通威突围，新一线厂商加速抢单
中标情况来看，一季度有约10GW组件明确公示了具体中标方和供货容量。此外，还有中电建42GW、华能10GW、中核8GW、金开新能1GW、中石油7GW、西安黄河光伏1.5GW、中瓴星能0.8GW等约87GW组件框架集采只公示中标组件企业名单，但每家企业的具体供货容量暂无数据。
一季度组件定标中，协鑫集成表现尤为突出，组件中标规模超2GW，包括华润1.56GW n型双面组件、南网能源500MW组件等。据悉，2023年协鑫集成组件出货量成功挺进全球前十。近日，协鑫集成公布，公司TOPCon电池量产效率突破26.2%。
通威太阳能一季度组件中标规模超1.9GW，包括华润1.17GW组件、双杰电气352MW等。2023年，通威太阳能依靠完全一体化产业链布局优势，光伏组件出货量约32GW，成功进军国内TOP5厂商。2024年，他们将出货量目标提高到50GW以上，且信心十足。
此外，晶澳太阳能组件中标规模也达0.97GW左右。多年来，晶澳科技组件出货量始终稳居全球前四。公开信息显示，晶澳科技2023年底n型电池产能已超过57GW，总产能占比67%，晶澳科技预计2024年组件产能将达到110GW。
除以上企业外，晶科能源、阿特斯、亿晶光电、一道新能、英利能源、天合光能、晋能清洁能源也在一季度组件定标中取得亮眼成绩。
价格分析
p型稳降，n型微涨，二季度组件价格仍有下降空间
从单个项目中标价格来看(此处不包含框架集采价格)，2024年一季度p型组件中标价格逐月缓降，n型组件中标价格逐月缓升。其中：
●p型组件中标均价从一月份0.943元/W，在三月份降至0.878元/W，降幅约7%;
●n型组件中标均价从一月份0.901元/W，在三月份涨至0.93元/W，涨幅约3.2%。
随着终端市场n型技术的普遍应用，部分一线、新一线品牌已不再参与p型市场竞争，而是专注抢占n型市场，因此出现低价抢单情况，但n型硅料价格从1月中下旬到3月份，累计涨幅6.3%，因此期间n型组件价格变动较大。但随着三月底硅料价格逐渐下滑，预计二季度n型组件价格仍有下降空间。
(注:均价计算为去掉一个最低价、一个最高价所得)
框架集采中标价格普遍偏低，一季度前期P型组件中标均价在0.887元/W，随着2月底硅料下滑，P型组件中标价格后期来到平均0.842元/W，主动与n型拉开差距;n型组件均价从0.944元/W到后期0.949元/W，基本持平，中间一度小幅上涨，但随着n型硅料、硅片价格调整，n型组件价格也出现下跌。
以下为一季度光伏组件框架采购中标情况：
