长板时代（二）：中环股份会是光伏界的ASML吗

大家好，我是曹宇，现在到了我们讲解光伏长版的第二期，上一期我们介绍了通威股份的特点，通威股份会不会成为光伏界的富士康。视频播出以后， 有朋友给我提了一些建议，我觉得非常中肯，一是更加口语化一点，因为以前都是书面的去写一些东西，相对来说，说话可能更侧重书面一点，所以这次会更加口语化一点，做出一些调整，另外时间稍微缩短一些，尽量做到言简意赅。

上期也预告了，这期想聊一聊中环股份，中环股份会不会成为光伏界的ASML。大家都知道ASML在半导体界，尤其是光刻机方面是绝对的领先地位，而且是众多半导体大厂都纷纷入股，那中环半导体到底会不会成为类似这样的一个企业呢?首先我们看一下，会不会有众多企业会跟中环选择深度合作。

我记得在两年前的时候，当时我写过一篇文章，就是说未来会不会，市场因为产业链的竞争，从同质化竞争变成技术竞争。以后产业的竞争是非常残酷的，同时指出一个比较关键的点，很早的说了未来CTO的重要性，这个是非常关键的，可能当时行业很多人并没有在意，其实现在来说，CTO的重要性已经突显出来了。之前我说一个好的CEO至少在一个公司是一个亿的价值。

其实我前两天和一个朋友在聊的时候，他跟我讲了一件事，我觉得非常惊讶也非常惋惜的，他说在去年11月份的时候，他们一个公司竟然上了一条166的生产线，那这个时候我觉得如果是再早一点，2019年的5月份之前6月份之前，或者是说更早的时间，这个是没问题的，但是在去年的11月份，这个时候无论是说210也好，还是说180、18X也好，这个可能都是未来的变化，那个时候上166显然是类似1949年入国军的概念。

这种就说明很多企业的成功，我觉得还是有一些偶然性或者一些侥幸吧。大家以前都在谈读书无用论，很早以前，但是现在很少有人提起了，这是为什么呢?因为现在竞争越来越激烈了，从靠资源型和历史机遇就能够做大的企业已经越来越少了，而且随着竞争越来越激烈，这些企业肯定是会被有核心的技术或者有制造业基因的企业所取代。这些企业他们怎么去寻找出路，我觉得退出光伏是一个最差的选择。是不是说未来会有很多的企业选择和有制造业基因或者有技术长板的企业做合作，或进行一些其他方面的转型，这个也是一个趋势。

另外一个，我们说中环和ASML很像的地方，一方面是技术的独特性，还有一个对创新的执着，大家也知道其实金刚线的这些技术，当年是SunPower找的国内的企业来做的，中环是非常坚定的去把金刚线的技术，首先先实验后面是推向量产。包括现在的210技术，还有中环未来的，储备的这些半导体的技术，基本上很多都是可以用于未来的光伏产业的。这些创新，对于中环来说，在未来会有一个比较长的收获期。

另外一点就是，技术的独特性。以前我们行业好像没有遇到过，因为以前光伏行业基本上，他的技术都是类似的，相对来说同质化的，你很难把这些东西锁定，而且主流的技术，专利都已经过期了，现在是另外一种情况了。现在例如说，包括之前的叠瓦专利的一些纠纷，很多企业遇到了这些障碍，遇到了些麻烦。

另外，包括现在210的技术，个人认为，以后肯定是主流的技术，在这个210技术上，中环现在据说是有将近200甚至更多的专利。在这块儿，其实在国内的专利纠纷，一些专利的壁垒，未来是会比较高的。未来，中环能够建立更高的技术壁垒，继续保持技术领先性，从技术上也会具备和ASML一样的领先地位。在这块儿，很多企业如果看不清方向的话，可能会选择与中环合作，总之这样的话，大家一起和有资源，有技术的企业强强联合，我觉得可能也会成为未来的一个发展重心。

未来的技术，肯定是会优先用于战略合作伙伴的，这些企业也可能会更倾向于和中环进行深度合作，所以我认为，中环未来就是跟ASML一样的江湖地位，是大概率的一个事件。

好的，那这期就先说到这，再见!