国家发展改革委、财政部、国家能源局于6月1日晚间发布光伏新政，新投运的光伏电站标杆电价和分布式度电补贴均下调5分钱。尽管业内对“严控光伏发展规模”已经有了心理准备，但新政的严厉程度，仍然超过大部分人的预判。
(光伏股票暴跌，与舆论漩涡中心的影视股“不相上下”)
光伏降成本“快那么一丁点儿”
从产业角度看，光伏产品的成本下降速度超过了政策制定者的预期，降得太快，相比之下，再按照原有的标准补贴，就显得有点过度了。
当然，所谓的“太快”，也只是行业发展的正常现象，不是说之前的预期就非常不合理。实际情况其实就领先一点点。2015年的时候估计2019年会降到2.5元，实际上2017年底达到了，也就提前了一年多，但是就形成了这么一个投资回报率高的结构性机会。当时政策制定者能估算到这些已经不错了，误差并不大。
既然有了偏差，今年的政策调整就不得不修正，消除这样的结构性机会。但是修正的过程中，如何尽量减少对产业带来的直接冲击，以及避免影响今后投资者的信心，也是需要考虑的。
对于我们光伏企业来说，面对这种情况只能尽力去开拓海外市场。
海外vs国内
这就涉及到另一个问题，光伏产品70%以上是中国制造的，中国的工程能力也是全球最强的，为什么国外很多地方的光伏电站，其发电成本反而比中国低?
比如去年沙特的光伏电站上网电价可以低到1.7美分，折成人民币也就一毛二，而中国的内蒙地区光照并不比沙特弱多少，每度电的上网电价还得三毛多。根本原因就是中国的融资成本过高。
中国的基准利率不低，加上光伏项目的融资还往往需要一些额外的融资成本。
如果按照发达经济体的融资成本融资建设电站，在中国的一类和二类地区已经可以不需要补贴，平价上网了。政府只需要保障发出来的电100%消纳，自然会有人去投资。
消纳成本不能单独算在光伏头上
目前在保障消纳方面，没有任何技术上的问题，而且解决问题的技术手段既多又成熟。
至于成本问题，有很多消纳需要的建设，是原本就要做的。比如，消纳以智能电网为主干，把电力的实时调节智能化。这个本来就是电网建设的努力方向，钱已经在往里投。
为了提高消纳能力，还需要兴建抽水蓄能电站等储能设施。这些当然也都需要不菲的成本，但是建成之后不但环境会大为改善，对我国的能源安全也有重大意义。
调整能源格局，不得不考虑利益分配
补贴是调整能源格局的一种手段，从补贴的逻辑上来看，其目的本来就是为了加快光伏电站的容量建设。用干净的能源替代煤电，虽然直接成本较高，但也会有显著的环境收益。这就是补贴的本意。
然而，当发展高于预期时，就会显得补贴过重，这确实是一个矛盾的境地。
光伏电站一旦建成，单就并网发电而言，不需要付出额外的成本，因为不需要燃料。但事实上就有大量的光伏电力被白白放弃。类似的还有西南地区的弃水。
这背后多少都有利益问题的考量。煤电的产业链上不止有电站业主和工人，还有采煤、运煤等漫长的产业链。即使在战略层面上有决心降低煤电比例，但具体执行上，中下层还是会有推不太动的情况。
