另外也有人可能会拿这次的冲击跟11年比较，11年是信用债跟利率债同时跌的。但11年的问题是对地方融资平台的停贷造成的一个融资缺口，以及央行提高存款准备金这样两个利空带来的总量缺口，所以对整个市场都有影响。但本次是因为高收益债的违约预期所导致的短期的流动性挤兑效应，我们认为这是不可比的。
总体来讲，今天的利率、信用还有高收益债市场都会出现大幅的波动，但整体是利好利率债。
另外也有人可能会拿这次的冲击跟11年比较，11年是信用债跟利率债同时跌的。但11年的问题是对地方融资平台的停贷造成的一个融资缺口，以及央行提高存款准备金这样两个利空带来的总量缺口，所以对整个市场都有影响。但本次是因为高收益债的违约预期所导致的短期的流动性挤兑效应，我们认为这是不可比的。
总体来讲，今天的利率、信用还有高收益债市场都会出现大幅的波动，但整体是利好利率债。
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