北京时间6月16日凌晨消息，海外光伏中概股在受到意大利政府宣布经济刺激计划以及全球央行积极抛出应对希腊大选结果的方案等利好消息的刺激下大幅上涨。昱辉光能以32%的日涨幅居首，此次宽松政策密集出台或许会成为光伏行业就此反转的契机。
1、行业动态分析
1.1、“十二五”太阳能发电每年或超2000万千瓦
国家应对气候变化战略研究和国际合作中心主任李俊峰昨日在第二届北京国际储能大会上表示，目前国家发改委和国家能源局正在制定新能源发展规划，“十二五”时期，我国将大幅度提高风力发电和太阳能发电的分布式发展比例，例如，到2015年，太阳能光伏发电装机容量，仅分布式一项就超过1000万千瓦，2015年之后，太阳能发电每年或超2000万千瓦，其中一大部分是分布式太阳能发电。
1.2、未来2-3年欧洲每年新增光伏装机量预计10GW
欧洲国家一直在通过削减太阳能补贴来控制装机量。德国试图将每年新增太阳能光伏装机限制在2.5GW-3.5GW的水平，而意大利的目标是1GW-2GW。最近将补贴削减推迟至8月的英国希望每年光伏装机增长600MW-1GW。
欧洲政府发起的补贴削减令市场相信，在未来2-3年里，欧洲每年新增光伏发电系统装机将约为10GW。市场还预测欧洲在全球太阳能市场的份额也将从目前的55%逐渐下滑。
1.3、德国补贴时代的最后辉煌
德国联邦电网监管机构表示，在全球最大的德国光伏市场削减补贴之前，开发商的抢装导致德国2012年第一季度新增光伏装机容量较2011年同期增长三倍还多。2012年前三个月德国新增太阳能电池板安装量为1800MW，而2011年同期只有513MW。另外1-3月的新增光伏装机量分别为450MW、200MW和1150MW。在2011年德国新增光伏装机达到创纪录的7.5GW后，德国总理默克尔寻求降低太阳能年装机增速的步伐。她打算从4月1日起削减补贴的计划于5月11日在上议院被州领导人否决。该法案被提交给了一个议会小组等待仲裁。
据悉德国FIT过渡期要求2月24日前取得资格的项目需在6月底（小型）及9月底前（大型）完成安装，才可享受原有补贴（IRR-12%，而按照最新的FIT数字IRR将仅有7%）。因此二、三季度德国所有的存量项目批文均将流入市场，导致较高的抢装量。OFweek行业研究中心预计二、三、四季度将分别有3、2、1GW的安装量，全年将达8GW以上。
图2：德国月度光伏安装量及预测（单位：MW）
数据来源：OFweek行业研究中心 bundesnetzagentur
1.4、光伏产业或2014年真正复苏
据投资银行杰佛瑞分析师Jesse Pichel透露，全球光伏需求量增幅已达到最好水平，但该机构认为到2013年下半年光伏产业才能看到真正的复苏信号，或者甚至到2014年。2012年下半年，欧洲市场需求量将较上半年进一步下滑，2013年需求量甚至将继续下跌。
总体来看，尽管较低的组件平均售价有利于产业发展，但随着组件制造商不得不应对低于预期的营收数据时，需求弹性随之发生转变。预计第四季度二级供应商的组件报价在每瓦0.51–0.55欧元的范围内，从而使得项目开发商之间形成良性竞争。
点评：就光伏市场而言，德国光伏市场有望在2012年下半年维持相对健康状态，但由于未知的补贴变动可能性，需求量将小幅下调。意大利市场需求量已显著放缓，预计年末总装机量为2GW。光伏产业真正的幸存者日本、美国与中国市场将继续维持上行趋势，而南美与非洲国家也将崭露头角。
1.5、美国一季度光伏装机容量同比大增85%
美国对华双反，使得大陆地区的光伏产品销量出现萎缩。然而，根据美国太阳能产业协会周三公布的数据显示，美国太阳能产业第一季度的光伏装机容量为506兆瓦，同比增长85%。
资料显示，美国的住宅、商业和公用事业这三大细分市场的光伏装机容量需求特别引人注目，在第一季度均有较大幅度的攀升增长。截止到目前，美国具有4.940兆瓦的太阳能发电能力，相当于约5个核反应堆的发电能力，可以为77.5万普通美国家庭供电。
点评：美国国内光伏装机容量上升，与其对华光伏产品双反存在紧密的联系，美国希望借此虐杀中国的光伏企业，为美国国内的光伏企业获得更多市场份额，增加其竞争力。
1.6、截止2012Q1法国光伏总装机容量达3.2GW
OFweek太阳能光伏网讯，根据法国国家可持续发展局公布的数据表示，法国2012年第一季度安装了共计309兆瓦容量的太阳能光伏电站，至3月31日法国已经安装总计达3.2GW、25.2万个光伏电站。
此次新的装机容量数据表明比上季度持续下降了29%，与2011年第一季度安装量达到史无前例的1.73GW相比，同比也下降了14%。本季度新安装大部分电站容量都大于100千瓦，共计256兆瓦，其中包括超过250千瓦容量的光伏电站，达到了172兆瓦。
1.7、德国或每年削减光伏补贴25%
6月13日，德国媒体《Bild-Zeitung》援引基民党高官Michael Fuchs的话报道称，德国可能每年削减太阳能光伏补贴20%-25%。6月12日，德国联邦环境机构一名官员，如果联邦政府和地方领导人在本周达成妥协，那么太阳能补贴削减计划可能在7月7日前通过立法。
由于担心补贴削减会伤害就业，上月上议院议员否决了德国总理默克尔打算从4月1日起大幅削减太阳能补贴的计划。该法案被提交给一个议会仲裁委员会。据联邦环境机构可再生能源部门主管Carla Vollmer透露，议会仲裁委员会将于6月13日进行会谈。
下一页>2、公司要闻点击
2.1、京运通状告赛维引关注 大客户依赖存隐患
京运通与原最大客户江西赛维多年来的合作关系，最终以一纸诉状宣告破裂，成为继神州泰岳、爱施德之后，因依赖重大客户而自食苦果的最新案例。一石激起千层浪，上市公司客户依赖问题再次成为市场焦点。
继此前宣布与江西赛维终止11.6亿元合同后，京运通日前披露，已向上海仲裁机构提出仲裁，要求江西赛维支付终止履行合同违约金31349.28万元以及其他相关费用。但介于江西赛维目前的财务状况，即使京运通胜诉，能执行多少违约金还是未知之数。
京运通之所以落得如此结局，是因为其对大客户江西赛维的过度依赖。根据招股说明书，2008年、2009年，江西赛维都位居公司第一大客户，销售额分别占公司当年销售收入的34.17%和50.87%，2010年后有所改观。因此，江西赛维一旦陷入危机必将波及京运通，对其盈利造成不利影响。
所谓“背靠大树好乘凉”，但有时过分依赖，往往适得其反。神州泰岳严重依赖中国移动飞信业务订单，以飞信为主的电信业务分别占公司2009年、2010年及2011年总利润的63.31%、58.57%和43.04%。公司上市之初曾红极一时，但去年10月底与中国移动飞信业务合约到期，且未达成进一步合作共识，股价便跌跌不休。
事实上，类似的“寄生”上市公司大有人在；如星宇车灯向第一大客户奇瑞汽车销售的金额，分别占公司2008年、2009年及2010年1至6月的营业收入比例，分别达到54.64%、35.10%和29.8%；宝泰隆2008年至2010年对第一大客户抚顺新钢铁的销售，分别占同期公司营业收入总额的26.7%、40.63%和50.17%；国电清新来自第一大客户托克托电厂及其关联方托克托第二电厂的销售收入，分别占公司2008年至2010年营业收入的26.33%、67.84%和79.62%，呈逐年上升趋势。
点评：企业对大客户的过度依赖，可能演变成影响业绩的一大隐患，同时也是业绩变脸的最大风险之一。目前，监管部门正从完善拟上市公司监管着手，重大客户依赖已成为拟IPO企业被拒之门外的一大硬伤。而本次事件，再次为存在重大客户依赖的上市公司敲响警钟。
2.2、爱康太阳能已接手Scheuten Solar
荷兰组件和BIPV系统供应商Scheuten Solar曾在数月前宣布破产，但有消息称公司已经找到了新的合作伙伴。据报道，广东爱康太阳能科技有限公司已经接手Scheuten Solar的主要资产。
此外，广东爱康还拥有另一家子公司广东保威新能源有限公司。保威新能源计划通过这一合作在欧洲开发地面和屋顶太阳能项目。Scheuten Solar预计组件的年销售量将达到200MW。
2.3、山亿新能源：认证再添新丁
2012年06月13日，记者采访山亿新能源股份有限公司（以下简称“山亿新能源”）获悉，该公司SolarOcean100/100TL、SolarOcean250TL/250TL、SolarOcean500TL获得国内权威产品质量认证（PCCC认证）。
据业内人士透露，产品质量认证是国家目前36个产业认证中的其中之一。通过该认证制度，可限制质量管理水平低下、管理落后、粗制滥造的企业及其产品进入市场。国家认监委的领导也对PCCC高标准的专业认证给予充分肯定和鼓励。
下一页> 余下全文2.4、汉能海外收购惹争议 是助人还是自救？
近日，中国最大的清洁能源民营企业汉能控股集团在其北京总部与德国太阳能电池巨头Q-Cells签订协议，正式收购Q-Cells子公司Solibro 100%的股份。这是汉能控股海外并购的第一单。
市场人士指出，Solibro生产的薄膜太阳能电池具有全球最高的模组转换效率，目前已达到17.4%，其技术路线为铜铟镓硒电池板（CIGS），是目前较被看好的薄膜太阳能技术之一。此项投资将让汉能在薄膜太阳能电池技术领域占有一席之地。
点评：汉能控股的海外收购举动或许另有目的。一位不愿具名的光伏生产商对记者表示，汉能控股的海外收购计划肯定是经过充分的前期调研的，不会不考虑后续资金及技术路线争议的问题。该人士认为，去年，美国、欧洲等地区对酝酿对中国实施光伏“双反”的方针，当时很多新能源企业采取了海外建厂的策略。汉能控股此次的海外收购很可能是在规避光伏的“双反”政策。
2.5、尚德已在美国市场提价1-2个百分点
北京时间6月13日，据路透社报道，上个月美国大幅提高中国太阳能公司进口关税之后，尚德电力已经在美国市场进行了小幅提价。
尚德电力首席商务官(chief commercial officer)Andrew Beebe表示：“由于尚德电力具有全球供应链，所以能比中国的其他小供应商更能适应美国关税的调整。公司准备调整供应链，减少从中国的采购。”他还表示：“美国关税调整后，一些中国的太阳能企业离开了美国市场；这个市场空缺将由尚德补上；所以尚德电力有能力在美国市场提价1-2个百分点。”
2.6、追日电气获得EPC光伏电站项目
日前，追日电气与青海某公司签订20MW大型光伏电站工程总承包合同。该项目位于青海省海南州共和县，合同规定从勘探设计、土建施工、光伏电站的所有设备采购、系统集成到最后并网发电，全部由追日电气承担，因此是一个完完整整的光伏电站总承包项目，这在业界称为EPC合同。不仅如此，总承包方还承担了项目的部分融资职能，因此该项目合同的成功签订，标志着追日电气已从单纯提供光伏逆变器到电气系统总承包，再到全部工程总承包，最后到融资并参与电站运营质的转变。
点评：2012年国家发改委、住建部、财务部等部委已批准的地面型光伏电站高达近5GW，金太阳工程、BIPV、BAPV等近2GW，这充分说明中国作为一个转变经济发展方式的大国，在发展清洁能源、保护环境方面的决心。对追日电气而言，势必与时俱进，秉持“追求智慧光明，造福社会人群”的理念，迎接更多的机遇和挑战。
2.7、Conergy获得巴基斯坦地区大额订单
德国汉堡太阳能企业Conergy集团近日在巴基斯坦地区获得大额订单。该集团上周一(2012年6月4日)宣布将和项目开发商Ensunt公司在巴基斯坦建设当地最大的太阳能发电站。这项订单的给予者是DPGCL公司，订单额介于1.36亿欧元到1.52亿欧元之间，其中Conergy集团获得6000万欧元到7000万欧元。
Conergy集团为DPGCL公司和巴基斯坦政府建设的太阳能发电站供应21万个光伏模块，年电产值超过7.8万兆瓦时，可供3.05万个家庭用户使用。此发电站位于旁遮普省南部的巴哈瓦尔布尔(Bahawalpur)市，建设将于今年秋季开工，预计将在2014年中期之前竣工。
2.8、松下拟发售两面均可发电的太阳能组件
据日本媒体报道，日本松下公司于6月7日发布消息称，将从8月6日开始发售表面和背面均可发电的太阳能组件“HIT DOUBLE”。据称，该组件的发电量是单面发电的普通面板的1.3倍。建议零售价为每片18.9万日元，比现行组件高出4至5万日元。松下计划面向企业和公共设施等法人推销该产品，年销量目标为6,000片。据悉，“HIT DOUBLE”的表面和背面均采用了强化玻璃，阳光可从表面穿透至背面。穿透的阳光再经由墙壁等反射至面板背面，便可由背面发电。
点评：由于日本将从7月份开始实施可再生能源的全量购买制度，因此预计导入太阳能发电的企业和公共设施将增多。松下将扩充产品种类，扩大销售。
索比光伏网 https://news.solarbe.com/201206/18/253719.html
