本季度开发运行情况二季度风电、光伏发电装机平稳增长，累计并网装机分别达到2.9、2.7亿千瓦。二季度风电新增装机533万千瓦，光伏新增装机855万千瓦。
上半年风电、光伏发电量占比12.9%，同比提升1.9个百分点。上半年，全国风电、光伏累计发电量5008亿千瓦时，同比增长37.1%。
风电和光伏开发布局持续优化，分布式光伏装机大幅提升。二季度，中东部及南方地区风电新增装机占比64.9%，同比提升9.5个百分点;受户用光伏补贴政策利好，新增分布式光伏装机同比增长111.1%，占新增光伏装机的66.9%。
本季度消纳利用评估上半年全国风电利用率96.4%，同比提升0.3个百分点;光伏利用率97.9%，同比基本持平。上半年全国弃风电量126.4亿千瓦时，弃光电量33.2亿千瓦时。
上半年全国全社会用电量同比增长16.2%，为新能源消纳创造有利条件。二产用电拉动全社会用电量增长11.5个百分点，是增长的主要动力。
部分地区消纳压力显现，利用率有所下降。青海省上年度新能源新增规模较大，今年二季度风电、光伏发电利用率同比分别下降7.1、3.6个百分点。陕西、宁夏、河南、贵州也出现了弃风弃光增长现象。
新型储能促进新能源消纳的配套政策机制逐步健全。上半年国家及部分地区相继出台多项政策文件，推动新型储能高质量规模化发展，提升电力系统灵活调节能力。下季度消纳形势研判下半年在分布式光伏带动下，新能源建设并网有望提速。
全国大部分地区风速和水平面总辐照量随月份均呈减小趋势。
部分地区需关注弃风弃光增长问题，及时采取合理措施保障新能源消纳。
中东部和南方部分地区需统筹关注汛期水、风、光消纳问题。
01本季度开发运行情况
风电二季度装机平稳增长，海上风电装机占全部风电装机比重持续提升。
二季度，全国风电新增装机533万千瓦，同比增长24.5%。新增装机规模较大的省区包括湖北98万千瓦、江苏52万千瓦、甘肃50万千瓦、湖南45万千瓦。截至6月底，全国并网风电装机2.92亿千瓦，同比增长34.7%。
二季度海上风电新增并网92万千瓦，同比增长8.2%，截至6月底全国海上风电累计并网装机达到1113万千瓦，同比增长59.3%。海上风电装机占全部风电装机的比重达到3.8%，与去年同期相比提升0.6个百分点。
截至6月底各地区累计风电装机(万千瓦)及占本地区总装机比重
风电开发持续向消纳条件较好的中东部和南方地区转移。
二季度，中东部和南方地区新增风电并网346万千瓦，占全国的64.9%，同比提升9.5个百分点。截至6月底，中东部和南方地区风电装机9807万千瓦，占全国的比重与上季度相比提升0.5个百分点至33.6%，同比提高2.8个百分点，中东部和南方地区风电装机比重持续提升。
二季度各区域新增(左)、累计(右)并网风电装机(万千瓦)
光伏二季度新增装机较一季度提速。
二季度，全国光伏新增并网装机855万千瓦，同比增长13.2%，新增装机较上季度增加322万千瓦。新增装机规模较大的省份包括山东206万千瓦、河北147万千瓦、河南72万千瓦、浙江68万千瓦。截至6月底，全国光伏并网装机2.68亿千瓦，同比增长23.7%。
截至6月底各地区累计光伏发电装机(万千瓦)及占本地区总装机比重
分布式光伏发展提速。
二季度，全国新增并网分布式光伏装机572万千瓦，同比增长111.1%，新增分布式光伏占全国新增光伏装机总量的66.9%，同比提升31.0个百分点。截至6月底，全国分布式光伏装机8705万千瓦，占光伏总装机比重32.6%，与上季度相比提升1.2个百分点，同比提升1.5个百分点。分布式光伏快速发展主要得益于户用光伏受补贴政策利好影响发展提速，二季度国家出台的风电、光伏发电年度管理办法明确提出，2021年户用光伏发电项目国家财政补贴预算额度为5亿元。
二季度各区域新增(左)、累计(右)并网光伏发电装机(万千瓦)
风电、光伏发电量占比稳步提升。
二季度，全国风电发电量1705亿千瓦时，同比增长38.7%;光伏发电量888亿千瓦时，同比增长18.4%。1—6月，全国风电、光伏累计发电量5008亿千瓦时，同比增长37.1%，占全部发电量的比重为12.9%，同比提升1.9个百分点。
截至6月底各地区累计风电发电量(亿千瓦时)及占本地区总发电量比重
截至6月底各地区累计光伏发电量(亿千瓦时)及占本地区总发电量比重
02本季度消纳利用评估
全国新能源消纳利用水平整体较高。
二季度，全国弃风电量54.4亿千瓦时，风电利用率96.9%，同比基本持平;全国弃光电量15.8亿千瓦时，光伏发电利用率98.2%，同比下降0.4个百分点。1—6月，全国弃风电量126.4亿千瓦时，风电利用率96.4%，同比提升0.3个百分点;弃光电量33.2亿千瓦时，光伏发电利用率97.9%，同比基本持平，新能源消纳利用水平整体较高。
截至6月底全国弃风率月度变化情况
截至6月底各地区累计弃风电量(亿千瓦时)及弃风率
截至6月底全国弃光率月度变化情况
截至6月底各地区累计弃光电量(亿千瓦时)及弃光率
上半年全国全社会用电量同比增长16.2%，为新能源消纳创造有利条件。
1—6月，全国全社会用电量39339亿千瓦时，同比增长16.2%。其中二季度全国全社会用电量20119亿千瓦时，同比增长11.8%。分行业来看，第二产业中制造业一、二季度持续扩张，二产用电拉动全社会用电增长11.5个百分点，是全社会用电量增长的主要动力。分地区来看，西北、华中、华东、南方地区二季度用电增速高于全国平均水平。
二季度各区域全社会用电量同比增速情况
新型储能促进新能源消纳的配套政策机制逐步健全。
以电化学为主的新型储能是支撑大规模新能源并网消纳的关键技术。上半年国家出台《加快推动新型储能发展的指导意见(征求意见稿)》，明确新型储能到2025年装机规模达到3000万千瓦以上的发展目标，提出明确新型储能独立市场主体地位、健全新型储能价格机制、健全“新能源+储能”项目激励机制等政策机制，营造储能发展健康市场环境。
青海在《青海打造国家清洁能源产业高地行动方案》中提出“十四五”末新型储能装机规模达到600万千瓦左右的发展目标，完善电力市场和补偿机制，积极发挥储能灵活调节和促进消纳的作用。
华北地区二季度弃风率3.7%，弃光率1.1%，同比分别上升0.8和0.2个百分点。
二季度，华北地区合计弃风电量20.0亿千瓦时，平均弃风率3.7%，同比上升0.8个百分点;合计弃光电量3.0亿千瓦时，平均弃光率1.1%，同比上升0.2个百分点。其中，北京、天津基本无弃电问题，山东弃电率维持在较低水平。
由于二季度来风情况较好，河北、山西、蒙西弃风率分别达到4.6%、1.6%、7.2%，分别同比上升1.6、1.5、1.0个百分点。由于二季度光伏新增装机较多，河北弃光率达到2.0%，同比上升1.2个百分点。
西北地区二季度弃风率6.2%，弃光率4.8%，同比分别下降1.3和上升1.1个百分点，其中青海等地区上年度抢装造成的消纳压力持续显现。
二季度，西北地区合计弃风电量25.8亿千瓦时，平均弃风率6.2%，同比下降1.3个百分点;弃光电量12.3亿千瓦时，平均弃光率4.8%，同比上升1.1个百分点。
其中，青海去年四季度抢装潮下新能源集中新增并网规模较大，由于本地新增消纳空间以及青豫直流当前送电能力有限，二季度弃风率和弃光率分别达到11.5%和13.2%，同比分别上升7.1和3.6个百分点。
陕西和宁夏也存在类似问题，二季度弃风率分别为1.8%和2.2%，同比分别上升0.7和1.2个百分点。
甘肃和新疆弃电问题持续好转，二季度弃风率均同比下降3.0个百分点，分别达到4.3%和8.6%;弃光率分别下降0.4和1.5个百分点至0.9%和1.9%。
东北地区弃风率有所上升，基本无弃光。
由于去年四季度风电新增装机规模较大，东北地区二季度合计弃风电量6.4亿千瓦时，平均弃风率同比上升1.2个百分点至2.4%，基本无弃光，新能源消纳利用保持较好水平。
中东部和南方地区总体消纳情况较好，湖南等局部地区出现汛期消纳问题。
二季度，中东部和南方地区弃风2.1亿千瓦时。其中，湖南弃风电量1.4亿千瓦时，水电丰水期的新能源消纳矛盾再次显现，二季度弃风率达到4.0%，与去年同期基本持平;河南和贵州由于去年四季度新能源新增装机较多，出现少量弃风;除西藏以外，其余地区基本无弃光问题。
03下季度消纳形势研判
风电、光伏发电下半年建设并网有望提速。
《国家能源局关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》(国能发新能〔2021〕25号)正式印发，2021年保障性并网规模不低于9000万千瓦，由电网企业保障并网。同时，国家能源局发布《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，加快整县(市、区)屋顶分布式光伏开发。今年上半年风电、光伏发电新增并网2621万千瓦，下半年在分布式光伏的带动下，新能源建设并网速度有望提升，预计全年新增并网装机有望达到8000万至1亿千瓦左右。
全国大部分地区风速和水平面总辐照量随月份均呈减小趋势。
风能方面，预测三季度全国大部分地区风速在3.7m/s～6.6m/s之间，且平均风速随月份增加呈减小趋势。风速低值区位于新疆西部和中部、西藏东南部、西南地区东北部和南部、江汉、黄淮东部等地，平均风速一般低于4.0m/s;风速高值区位于东北西部、内蒙古中东部、西北东部的部分地区、青藏高原、川西高原等地，平均风速6.0m/s以上。太阳能方面，三季度大部分地区平均水平面总辐照量随月份增加呈减小趋势，辐照低值区主要位于四川东部、重庆、贵州等地;高值区主要位于西北、东北西部、华北北部、西南西部等地。
部分地区需关注弃风弃光增长问题，及时采取合理措施促进新能源消纳。
青海省去年四季度新能源新增装机规模较大，今年二季度弃风弃光同比明显增长，陕西、宁夏、河南和贵州等地区也出现了弃风弃光增长现象。考虑下半年风电、光伏建设并网有望提速，需及时采取措施保障新能源消纳。青海地区需进一步提升青海-河南特高压通道送电能力，加快新能源电力外送消纳，优先解决存量消纳问题。
中东部和南方部分地区需统筹关注汛期水、风、光消纳问题。
中东部和南方的湖南、云南等部分地区汛期水电大发，系统调节能力下降，可能出现风电和光伏发电消纳困难。三季度考虑白鹤滩等大型水电集中投产后，预计四川等地区可再生能源消纳短期内面临挑战。建议统筹优化水电、火电、风电、光伏等各类电源运行方式，通过增加跨省区交易等多种措施挖掘消纳潜力。
附图1 全国2021年7月平均风速分布预报图
附图2 全国2021年7月水平面总辐照量预报图
附图3 全国2021年8月平均风速分布预报图
附图4 全国2021年8月水平面总辐照量预报图
附图5 全国2021年9月平均风速分布预报图
附图6 全国2021年9月水平面总辐照量预报图
(附图数据来源：中国气象局风能太阳能资源中心)
