印度户用光伏发电市场的故事

屋顶太阳能在印度有着巨大的增长潜力。然而，由于政府政策朝令夕改以及政策的限制性，印度户用光伏发电市场的起步表现较为缓慢。

2020年，印度新增屋顶太阳能容量共计719MW，同比下降34%。下半年，屋顶太阳能市场出现转机，装机容量改善明显。四季度是屋顶项目装机容量最强劲的季度，预计这一势头将持续到2021年一季度。

2021年Mercom印度太阳能网络大会(Mercom India Solar Summit 2021)第二天的第二场会议提出了一个至关重要的问题："屋顶太阳能能否走出地面电站的阴影，成为下一个风口浪尖?"

会议由Mercom India公司总经理Priya Sanjay主持。小组成员包括德里BSES公司副总裁 Abhishek Ranjan;塔塔电力DDL公司助理总经理Shishir Singh及印度AMP Energy公司总经理兼CEO Pinaki Bhattacharyya。

屋顶太阳能落在后面

长期以来，屋顶太阳能一直落后于公用事业太阳能。根据Mercom印度研究公司的数据，2020年年底的印度累计光伏装机容量突破5GW大关。如要实现40GW的目标，那么至2022年印度还需要再安装35GW项目，仍有很长的路要走。

就各邦而言，古吉拉特邦的屋顶装机容量在全国装机容量中的占比约为26%，其次是拉贾斯坦邦和泰米尔纳德邦。古吉拉特邦在屋顶领域的优势可归功于评级较高的配电公司以及有利的政策。

虽然增长速度缓慢，但如果获得政府补贴支持，户用领域就会发挥巨大潜力。工商业领域的屋顶装机容量增长强劲，2020年最后一个季度的装机容量占比达到33%。

平均而言，屋顶太阳能的平准化度电成本比印度各邦的工商业零售电价低50-60%。这为工商业消费者安装屋顶太阳能以节约电费提供了很好的理由。

即使屋顶太阳能的价格更便宜，它也还有很长的路要走，需要政府的推动才能走出大型太阳能项目的阴影。

德里模式

Sanjay女士希望从Tata Power的Shishir Singh那里了解屋顶太阳能在德里取得成功的原因。

据Singh介绍，印度几乎所有的配电公司都在苦苦挣扎，全印度的AT&C亏损率在22%左右。"2002年，当我们最初在德里起步时，我们亏损了56%，今年，我们以8%的亏损关账。我们把这个流程叫做胜利曲线，它为政府节省了数千亿卢比。

说到其他邦，特别是农村地区，亏损率约在60-70%。技术、商业和执行是需要彻底覆盖的三个领域。如果覆盖了这三个领域，就可以大大降低AT&C损失。"

Singh表示，通过像IPDS(综合电力发展计划)这样的项目，印度政府已经为技术基础设施进行了大量投资，投入金额近1万亿印度卢比(约合133.2亿美元)。"减少AT&C损失的关键是要专注于商业活动——安装电表，记录读数，尽量减少临时计费等。"

10kW净计量

在Mercom India Solar Summit 结束后几个小时，印度电力部发布了《电力法》修正案草案。根据该草案，10kW的净计量上限拟提升至500kW。

据Amp Energy公司的Pinaki Bhattacharyya介绍，包括户用和商业领域在内，2018年之前的屋顶太阳能装机容量一直在上升。2018年，印度开始采取毛计量办法。

"顺带一提的是，政府为这一领域做的融资工作非常差。资金落在银行手里，银行并没有有效的发放贷款，尤其是在这一领域正在增长的时期。在这种情况下，政府开始修改净计量和毛计量办法，这让市场变得不确定。10kW的限值会扼杀这个行业。我们必须与配电公司共存，配电公司也正在被私有化。不能把系统仅仅转向拯救配电公司，我们需要一个可以共存的平台。”

他补充道，没有一家严肃的开发商或投资方会接受净计量上限。“即使是SECI也不会在这种混乱的政策下举行招标。”

"由于大多数配电公司是由政府管理的，它们不希望太阳能项目蚕食公司的收入。出于社会经济原因，塔塔电力正在推广户用太阳能。在塔塔电力的帮助下，我们开发了项目，为我们的消费者提供融资;我们覆盖了整条价值链。实际上，塔塔电力DDL公司的消费者可以通过塔塔电力太阳能公司以合理的成本安装项目。"

BSES德里公司的Abhishek Ranjan表示：“我们问自己：‘屋顶太阳能的价值是什么?’为了评估我们的目标——是户用项目，还是工商业项目，我们要对屋顶太阳能进行详细的商业研究和技术研究。2018年，我们启动了一个太阳能项目，为我们的户用消费者提供太阳能，但我们也没有忽视包括中小微企业和工商业领域在内的其他客户。然而，重点还是户用项目，我们从未回头。"

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改革

Bhattacharya在会议上表示，应该取消对屋顶太阳能项目的容量限制。“屋顶装置对环境的影响非常小，因为不需要征地。其次，OPEX电站比CAPEX电站容易维护，应该给与鼓励。私有化的配电公司运作顺利，但那些没有私有化的配电公司却利用监管框架阻碍安装屋顶太阳能。我们希望《电力法》修正案能够解决这个问题。”

在融资方面，虽然存在着多边融资额度，但支付机制却从未有效的启动过。“将资金导入行业是关键所在，政府需要将太阳能行业纳入重点行业贷款方案中。我们只能靠自己。当涉及到总计量和净计量时，并没有明确的上网电价。政府必须将净计量上限提高到250kW或500kW。上网电价一定要公平。"

Ranjan表示："真正的问题是，为什么配电公司要抵制屋顶太阳能。这是因为工商业领域正在采用太阳能。工商业领域是交叉补贴的来源，随着它们转向太阳能，配电公司就会失去这些来源。从历史上看，印度各地配电公司的投资组合远远大于我们的基数。因此，需要重新调整成本结构。如果固定成本部分不能得到满足甚至出现下降，配电公司就会担心。"

根据Bhattacharya的说法，由于关税会对屋顶项目的可行性产生不利影响，组件定价将成为更大的挑战。"印度行业存在四类因素--消费者、发电商、融资方和政府。太阳能对客户来说是非常有吸引力的。在融资方面，一些屋顶消费者没有合适的信用等级。因此，项目无法获得银行贷款。需要提升信用的工具。一致的政策会帮助发电商，特别是有利于推动行业发展的政策。屋顶太阳能在目前的形势下不可能盖过公用事业项目;只有当政府实施正确的政策时，才有这种可能。政府需要就其所有的政策事项适时发布澄清。"

根据Ranjan的说法，由于背负交叉补贴的负担，所以配电公司不愿意放弃工商业领域转而使用屋顶太阳能。因此，需要通过推动和支持屋顶太阳能开发来减少(户用消费者)补贴基数。