光伏产业发展可以分为三个阶段:从政策驱动期迈向过渡期,未来逐步步入经济性驱动期。
光伏发展初期成本高昂,经济性相对火电无竞争力,依赖政府补贴。随着光伏产业链各环节不断降本增效,光伏发展进入过渡期,逐步实现用/发电侧平价,但综合电力成本依然高于火电(考虑调峰),尚依赖政策隐性扶持(保障性收购等)。未来随着光伏发电及储能技术的进步,光伏发电综合电力成本将逐步低于火电,经济性成为装机核心动力。
政策驱动期
政策决定需求周期,量的爆发驱动行情上涨。受限于较高的发电成本,历史上光伏装机主要由政策补贴驱动。2013-2017年,我国光伏补贴政策确定,主导全球光伏装机需求。通过对这一阶段的历史复盘发现,需求量的增长是驱动行业盈利成长的核心动力,需求量增速的爆发则是驱动估值提高的核心动力。从趋势上看,国内光伏电池产量增速、全球光伏资本开支增速与光伏设备指数走势也高度拟合。
过渡期
补贴政策弱化,经济性驱动增强。2018年,“531政策”强烈释放我国补贴退坡信号。随着光伏产业链价格的持续下降,部分光照资源好的地区率先实现发电侧平价,全球光伏产业正在逐步向市场驱动过渡。
平价上网改善了光伏的商业模式。随着光伏技术的不断提升,转换效率不断提高,同时成本不断下降。光伏行业对补贴不再依赖,进入平价上网时代,意味着光伏行业基本具备了市场化的独立生存能力,市场化的商业模式逐渐成立,平价项目的活跃正是光伏行业走向市场化驱动的侧面写照。
经济性驱动期
政策扰动退出,行业成长性凸显。短期内,可以看到光伏发电侧平价的实现,行业增长将摆脱补贴依赖走向内生性增长。在平价时期,制造业各环节降价压力小,利润空间有望提升;下游光伏电站方面,我们需要关注的重点是消纳及土地问题的解决,电网调度、调峰能力建设是解决消纳问题的关键,而土地问题则关乎行业长期发展空间。
此外,“储能+”提升了光伏的竞争维度。光伏发电依赖于太阳光照,具有很强的时效性,而电力又具有不可存储的特点。简单地讲,如果没有储能设施的匹配,光伏无法用于夜间的电力需求。所以,单一的光伏发电业态,具有一定的局限性,进而制约了其发电效率及投资回报率。
巧合的是,近年来,我国的新能源汽车补贴政策带动了锂电产能的大幅提高,锂电成本不断下降,安全性不断提升,为锂电储能的市场化推广间接创造了条件。成本均在不断降低的储能和光伏,正在形成产业合力,“储能+光伏”的综合应用将提高光伏的综合使用效率,进一步提高光伏项目的投资回报率,并进一步拓展光伏的使用场景和市场需求。
目前,海外“光伏+储能”模式已经趋于成熟,国内“光伏+储能”随着经济性的体现,其市场需求也将逐渐释放。
光伏竞争格局趋于稳定
经过20余年的发展,光伏行业各个环节的集中度不断提高,竞争格局趋于稳定,我国企业也掌控了整个光伏产业链。随着行业集中度的提高,且头部企业基本上市,融资能力及抗风险能力较强,规模化优势会越来越明显,行业早期通过技术创新实现逆袭的机会越来越小,行业变数越来越小。几乎可以确定,未来将是头部企业强者恒强,大者恒大。
经历了固定标杆上网电价时期、竞价时期以及目前正在向平价迈进的过渡阶段,补贴支持政策在行业发展早期对促进装机需求及提升制造企业盈利具有显著推动作用,中国光伏企业在政策支持、技术进步以及产能扩张的带动下,产业规模迅速扩大,各环节成本优势越加明显,确立了全球竞争力与领先地位。
根据测算,2020-2025年,全球光伏新增装机分别有望达到120GW、140GW、160GW、180GW、200GW、220GW,同比分别增长2.21%、16.67%、14.29%、12.50%、11.11%、10.00%,未来大有可为。
光伏行业最新动态,请关注索比光伏网微信公众号:GF-solarbe
投稿与新闻线索联系:010-68027865 刘小姐:news@solarbe.com
2月18日,山东能源局印发《关于开展2024年市场化并网项目申报工作的通知》。文件明确,陆域光伏项目单体规模不超过30万千瓦,涉海光伏项目单体规模不超过20万千瓦,且用海申请已取得批准或已于2024年1月4日前获得受理。
光伏发电市场化并网项目申报光伏项目近日,湖南省交通运输厅关于印发《湖南省高速公路服务区设计建设指导意见》的通知,通知指出,鼓励利用高速公路沿线土地资源,探索光伏发电等绿色能源在高速公路上的应用,促进优势资源互补,促进更绿色、更融合、更智能、更高端的综合交通可持续发展。
光伏发电绿色能源“春牛春杖,无限春风来海上。”新春伊始,由天合光能供货的海南万宁礼纪100MW“农光互补”光伏发电项目成功并网运行,项目全部采用天合光能至尊N型700W系列组件,年均发电量可达1.33亿千瓦时,源源不断地为优美南国风光注入“绿色能量”。
天合光能农光互补光伏发电项目天合光能下属的行业领先智能解决方案提供商,重点项目建设喜迎开门红。截至目前,敦煌光热+120MW光伏发电项目已完成全部调试及并网工作。
天合跟踪光伏发电项目1月8日,江苏天合储能有限公司与许继电气股份有限公司签署储能领域框架合作协议。天合储能总裁孙伟、副总裁刘刚,许继电气党委副书记、总经理许涛,出席签约仪式。此次战略合作协议的签署,标志着双方将充分发挥在电芯研发、制造、电力电子、EPC等方面优势,建立全方位的产业合作,推进先进储能技术、新能源储能电池技术产业化。
天合储能许继电气储能技术