疫情下的光伏产业（二）：中小企业遇双杀，产业马太效应凸显，辅材、浮体影响较重

2月国内复工难，3月后海外市场或遇冷，Double Kill!

Solarbe索比光伏网旗下咨询机构智新咨询的数据显示：2月组件出口总出货量达3.28GW，出口总额7.6亿美元。2月TOP组件制造商中只有三家出货量环比正增长，分别是东鋆、东方环晟、锦州阳光。对比2020年1月4.39GW的出货量，2月出口量大幅下降，疫情对生产的影响开始显现。此前中国行业协会做过各企业开工率调查，约为70%左右，与此次下降比例基本吻合。

根据中国光伏行业协会副秘书长刘译阳介绍，随着疫情减退，全面复工指日可待。刘译阳同时指出，虽然组件开工率尚可，但产业链上的辅材企业开工率却显得不足。

索比团队调查发现：整个光伏全产业链制造环节中，水面光伏所需的浮体系统生产受影响较大。

IHS最近的一个统计报告显示，阳光电源、天合光能和日本丸红是目前最大的水上漂浮电站投资商，中国的领跑者项目中，济宁和泗洪两个领跑者基地也主要为水上光伏电站，但是以桩结构为主。

目前全球有约50家漂浮光伏电站专用浮体供应商，其中拥有自有浮体生产工厂的不多，绝大部分企业需要OEM工厂代为加工。受疫情影响，大部分水面漂浮电站项目供货处于停滞状态，目前只有包括阳光浮体在内的两三家企业还在正常供货。而全球目前第一大光伏浮体供应商为阳光浮体公司，全球漂浮光伏市占率超30%份额。

中小企业遇双杀

这或许将是新冠疫情对光伏各环节重塑变化最大的一个。

根据IHS的预测，未来5年水上光伏的新增装机将达到10GW，其中印度(24%)、韩国(18%)、越南(10%)、亚洲其它地区(7%)、泰国(6%)、巴西(4%)等为主要市场。中国是目前水上光伏装机量最大的国家，截至2019年底，水上光伏项目约装了1GW。而Solarbe之前报道了老挝水上1.4GW光伏项目，一期300MW已经签订PPA协议，因此未来可预期的水上浮体光伏项目体量或超出预期。

但这些市场在未来一段时间里存在变数。其中巴西、泰国、韩国疫情呈加速蔓延之势，应引起警惕，而据英国BBC3月20日报道，印度可能有疫情加速爆发的趋势，因此也应及早采取应对措施。

智新咨询团队认为，疫情在2月影响制造环节，但步入3、4月份，当中国光伏企业复工之后，海外的市场又会受到影响，市场需求可能减弱或暂缓。因此对于2月没有复工的浮体企业来说，3月份复工时可能迎来市场订单减少，头部企业挤压其他竞争对手生存空间的局面。而2月复工的头部企业或迎来最好的机遇，智新团队判断，浮体厂家的日子今年会呈马太效应两极分化。

对于很多中小企业来说，如果没有及早复工，而又在后续遭遇市场锁紧，和头部企业的竞争加剧，2020年将是极为艰难的一年。

而浮体龙头企业的竞争中，阳光浮体贡献了“教科书”式的复产表现，加上法国等国家疫情呈蔓延态势，可能提前锁定了2020胜局。安徽是较早实现零感染的省份之一，2月10号阳光浮体就开始安全生产并批量出货，打响了行业内复工第一枪。与其他浮体供货厂家相比，阳光浮体拥有自有工厂和强大的生产供货能力，以及完善的相关配件供应链，供货更有保障，国内外的项目一直都在有条不紊地供应中。年产能800MW的自有浮体生产工厂确保了东亚、东南亚、非洲等区域漂浮光伏项目及时供货，保证了项目建设进度。

东南亚13MW水面漂浮电站 浮体供应商(阳光浮体)

疫情凸显供应链重要性

在接受Solarbe记者采访时，阳光浮体负责人介绍了复工保障措施：“复工前我们对员工逐个调查并安排部分员工在家隔离，同时加强员工对新冠病毒的认识与防护。复工后，进行一日三次的体温检测，车间、食堂及卫生间等地方安排定时消毒。通过线上平台沟通、联络、开会，分批分散用餐，避免聚集。此外，我们及时与原辅料供应商沟通供应日期，确保原料及辅料到货。由于我们及时安排复工复产，确保了马来西亚等项目发货。复工复产后市领导到我厂视察，肯定了我厂在复工复产前后所做的努力。”

广西24MW水面漂浮电站 浮体供应商(阳光浮体)

在此也提醒漂浮光伏企业应提早应对，专家认为法国等国家疫情仍然处于发展初期，应尽可能做好防护工作。

此外，疫情期间配套环节也决定着企业在光伏浮体市场的成败。除了光伏专用浮体，漂浮系统还涉及支架、紧固件等配件，据Solarbe致电得知，阳光浮体的主要供应商分布在全国各地，可以就近及时供货。此外，阳光浮体在东亚、东南亚等地区也有生产工厂，更能使用阳光电源集团遍布全球的服务平台，构建了以中国大陆为基础辐射世界各地的产品供应及服务网络。