五月的最后一天，光伏新政出台。降价突如其来，刚刚忙完SNEC展会的光伏人有些猝不及防。
今年还有没有“6•30”?下半年还有分布式补贴规模吗?在建的分布式怎么处理?SNEC期间，关于新政的讨论沸沸扬扬，种种传闻悄然流传。其实，“控规模”的各式传闻早已屡见不鲜，就在新政出台的几天前，国合洲际能源咨询院院长王进还在笑谈：“担心2018年真的有故事要发生。”
如今再度回望SNEC,热闹的产品推介仍然接二连三，红火的合作签约依旧此起彼伏。参展企业虽“各显神通”，却也忧心如何顺利“过海”。2018年中国光伏市场规模到底有多大?在平价上网渐行渐近的道路上，老生常谈的补贴拖欠能否给出解决之道?
平价前夜严控规模
“最近盛传的控制光伏规模的文件您听说了吧?今年纳入补贴的分布式装机控制在10GW以内，未来三年每年的新增总装机规模都控制在21GW以内。”走访中，多家企业都希望求证关于规模控制的坊间传闻。
展会期间的专题论坛上，国家发改委能源研究所研究员王斯成也针对种种猜测算起了规模账。“2017年普通光伏电站的指标已经接近用完，国家能源局此前批复的一批集中式扶贫电站约有9.6GW，同时新增的扶贫项目可能在2-4GW左右;领跑者计划按照去年的规模推算，今年的指标应该约为8GW。此外，叠加爆发式增长的户用、分布式以及‘光伏+’等项目，保守估计，2018年的光伏市场规模应该在40GW左右。”而据中国光伏行业协会秘书长王勃华预测，这一数字也大致在45GW上下，较2017年新增装机53GW略有回落。
“光伏行业在中国的发展速度超过了预期，超速发展恰恰说明了行业突破了一个门槛，有发展动力。”阿特斯CEO瞿晓铧指出，“现在，光伏行业已经处在‘去补贴’的前夜，完全脱离补贴也就是未来一两年的事。在这个关键时刻，政府主管部门不应该限定规模，而更应该依靠招标等市场化的手段去调控规模。”
“什么手段和方法能够让市场去判断投资与否，什么政策可以让市场主体合理预期，都是当下需要解决的问题。”通威集团董事局主席刘汉元在接受记者采访时坦言，只有在政策导向上着力解决非技术成本问题，才能加速平价上网，让产业的发展顺应市场机制，避免困惑和误判。
各自求生 期待光明
“随着领跑者项目报出低电价，其实平价上网已经实现。”晶科能源副总裁钱晶指出，当光伏真的可以摆脱补贴、全面实现平价上网，“那便是一个全新的‘自由’时代。”
然而在“自由”真正到来之前，规模管控加之补贴长期拖欠造成的现金流不畅，让企业正在经历一场“煎熬式的考验”。
此时，有人坚持“放眼全球”。“晶科的出货量在9.8GW左右，共分布在北美、南美、中东非、东南亚等七个区域，没有一个区域的占比超过总出货量的20%，国内市场也不例外。”钱晶坦言，“去年的中国市场太好了，大家都把货出在中国，但这个时候一旦市场出现变化，这个装鸡蛋的唯一篮子一散，整个公司都要面临巨大的压力。所以，我们一直坚持均衡布局，今年也是如此。”
也有企业在尽力提升优质产能。经历2017年市场的“蹿升”，组件企业已在纷纷扩产。展会期间，日托光伏就对外披露接手无锡德鑫太阳能电力有限公司，并将对后者实行全面重组，计划年内建成2GW的MWT电池生产线及800MW 高效MWT组件线。“德鑫目前有1GW的产能，但都是常规技术。”南京日托光伏科技股份有限公司副总裁路忠林说，在现有的政策环境下，扩产不可盲目进行，而是要在产能升级的基础上淘汰落后生产线。
虽然参展企业数量较去年有所增加，但瞿晓铧也表示：“即便今年不一定会看到大范围的整合趋势，尤其是一线企业展现出的整合行为还不明显，但从其他产业发展中可以发现，当市场经历震荡逐步进入平稳期时，增长潜力、前景越小，企业就越需要通过整合来取得优势。”有人整合升级，也有人思索转场。场馆外的空地上，十一科技架起的“光伏树”下合影留念者并不鲜见。
“骄阳”下成长出的“枝繁叶茂”也同样经历阴雨天气的考验。谈到规模紧缩下的企业转型，十一科技董事长赵振元表示：“去年我们新能源和电子产业的占比几乎持平，各占一半。但今年，电子板块会超过80%，新能源可能只会占到20%左右。”
“从2014年到2017年，光伏产业光景越来越好。但对于发展相对薄弱的较新企业来说，如果没有前四年的‘地基’，在平价上网之前的这几年日子会比较难过，想要存活下来就要用尽全部力气。”晋能科技总经理杨立友感叹，一旦企业可以不靠补贴扛过这个阶段，“不仅存活下来，而且活得不错，那么平价上网时代一旦来临，企业发展前景肯定是广阔的。届时，光伏市场基本上是无限大的，一定会呈现‘全面开花’的景象。”
制造业才是行业根本
“最初很多民营企业进入到产业链末端，但随着补贴的连年拖欠，现在已经有很多企业在出售这些重资产，资产都在往外走，可以看出处境艰难。”中民新能投资集团有限公司副董事长韩庆浩指出，即便是资产出售，最终仍旧需要重资产承接，“但就目前整体金融形势而言，国家在大力去杠杆，很多时候贷款是非常艰难的。”虽然很多企业的利润报表甚为可观，但经历三年的拖欠，现金流已经十分艰难。
在电站资产的持有端，直面市场，部分民企已经开始离场，国企尚能“忍受”。瞿晓铧指出，央企对补贴拖欠的忍耐度是很强的。“央企相对融资成本低，在忍受艰难现金流上也有优势。”
同样，王勃华也判断，在巨额补贴缺口难以弥合的当下，“央企有财力，完全有可能接盘电站。”在全行业补贴拖欠上千亿的背景下，很多单体企业被拖欠的补贴金额已经超过50亿，“如果这样的情况延续下去，短期内看不到行之有效的解决方式，民营企业起码是不敢持有电站资产的。”
“拖欠的补贴一定会给，这是大家还在继续坚守的原因。但对企业而言，损失的不仅是补贴本身，更是补贴产生的利益。”王勃华指出，补贴的拖欠会让企业放慢投资脚步，持远期观望的态度。
在“观望”中，王勃华也坦言：“面临央企国企在外围的‘冷眼旁观’，光伏民营企业感到一丝凉意。”与持有端相比，更多民营企业的大本营还在制造端。纵观展馆内三个展区，从组件到逆变器再到支架、背板等一系列相关产品，鲜有“国”字头的面孔。
王勃华强调，在政策主导型的市场下，面向市场的电站持有端，业主企业特别是央企随时可进可出，行业不景气时，央企随时可以撤场，但制造端拥有重资产的大多数民营制造企业却无处可去，依然要坚守场内。“而制造业才是整个产业技术提升、市场发展的根本，这也是国外贸易战中争夺最多的领域。因此，我一直在提一个观点，就是必须要清楚，制造业的发展才是整个产业创新的根本。”
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