（四）债券利率及确定方式
本次绿色公司债券为固定利率债券，债券的票面利率提请公司股东大会授权董事会与主承销商根据网下询价簿记建档结果，按照国家有关规定协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
（五）募集资金的用途
本次绿色公司债券的募集资金拟用于投资公司热电联产机组扩建项目及新能源项目（热电联产机组扩建项目已经部分实施，新能源项目则尚未确定具体投资标的。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。允许置换的先行投入资金不包括公司已通过非公开发行股份募集配套资金而投入热电联产机组扩建项目的4.74亿元部分）。董事会提请公司股东大会授权董事会根据公司财务状况、项目投入情况、市场行情情况等实际情况具体实施。
（六）担保情况
本次绿色公司债券发行是否采用担保及具体担保方式授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
（七）承销方式、上市安排及决议有效期
本次绿色公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。在满足上市条件的前提下，公司在本次绿色公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出关于本次绿色公司债券上市交易的申请。本次发行绿色公司债券决议的有效期为自股东大会作出决议之日起24个月。
（八）公司的资信情况、偿债保障措施
公司最近三年资信状况良好。公司提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时做出如下决议并采取相应措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
三、发行人的简要财务会计信息
（一）发行人最近三年及一期合并范围变化情况
1、2015年1-9月合并报表范围变化情况
与上年相比本期新增合并单位1家，为浙江乍浦美福码头仓储有限公司，原因为本期公司股权收购。
2、2014年度合并报表范围变化情况
华芳纺织(7.000, -0.12, -1.69%)股份有限公司（以下简称“华芳纺织”）向原浙江嘉化能源化工股份有限公司（系发行人重大资产重组前的主体名称，以下简称“浙江嘉化”）全部股东发行股份购买浙江嘉化全部股份并非公开发行股份募集配套资金。2014年9月，浙江嘉化与华芳纺织就该次交易与浙江嘉化全部股东办理完毕资产交割手续，华芳纺织新发股份已于2014年9月26日正式上市。
华芳纺织并于2014年12月完成对浙江嘉化的吸收合并，华芳纺织为合并方和合并完成后的存续方，浙江嘉化为被吸收合并方，吸收合并完成后，浙江嘉化全部资产、负债、业务、人员并入华芳纺织，浙江嘉化予以注销，华芳纺织更名为“浙江嘉化能源化工股份有限公司”（即本公告所称“嘉化能源”或“发行人”）。交易完成后，华芳纺织的全部业务和经营性资产已变更为嘉化能源的业务和资产。
基于上述重大资产重组方案及其重组交易完成前后控股股东及业务的变化，本次交易实际为不构成业务的反向购买，实质为嘉化能源通过华芳纺织实现了上市。嘉化能源合并报表子公司的具体情况如下：
注：浙江嘉化燃料有限公司已于2015年10月9日变更为“浙江兴港新能源有限公司”。
3、2013年度合并报表范围变化情况
与上年相比本年减少合并单位1家，为嘉兴市鼎业新型建材有限公司，原因为本期股权出售退出合并范围。
4、2012年度合并报表范围变化情况
与上年相比本年新增合并单位1家，为嘉兴市鼎业新型建材有限公司，原因为本期公司出资设立。
（二）发行人最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江嘉化进行审计并出具了信会师报字[2014]第113951号《审计报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年财务报告进行了审计，出具了信会师报字[2015]第111139号《审计报告》，并对期初2013年合并报表进行了追溯调整。公司2015年第三季度报告未经审计。非经特别说明，以下信息主要摘自公司以上审计报告及财务报告。
合并资产负债表
单位：人民币元
合并资产负债表（续）
单位：人民币元
合并利润表
单位：人民币元
合并现金流量表
单位：人民币元
合并现金流量表（续）
单位：人民币元
母公司资产负债表
单位：人民币元
母公司资产负债表（续）
单位：人民币元
母公司利润表
单位：人民币元
母公司现金流量表
单位：人民币元
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