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大摩:保利协鑫低生产成本是优势

发表于:2011-11-30 11:21:00    

摩根士丹利于11月29日发表研究报告指,保利协鑫生产成本是其优势,首予「增持」投资评级,目标价2.66元。保利协鑫昨收报2.24元,升10.3%,距离目标价尚有约18.8%上升空间。

大摩表示,多晶硅及硅片产能过剩情况虽然严重,惟保利协鑫生产成本低,可以巩固其龙头地位。大摩预期,保利协鑫持续扩充产能,而且削减生产成本的速度快于市场预期;明年底前其多晶硅及硅片年产能将分别增加至7万吨及12万千瓦(GW),但多晶硅生产成本将进一步降至每公斤19美元,而硅片成本则降至每瓦0.28美元,故预料其2012年及2013年纯利高过市场预期的13%及26%。

大摩表示,保利协鑫的硅片价格低于同行,又将硅片厂房设于战略客户附近,并保持产品高品质,此三因素将提升其全球硅片市场份额,从2010年的7%,增至2012年的46%;硅片出货量由1.4GW增至9.3GW。

大摩预料,明年整个行业的多晶硅及硅片成本分别为每公斤28.5美元及每瓦0.37美元,保利协鑫的太阳能业务毛利率料达29%。该公司的快速批量生产和于太阳能的新投资,将推动2010年至2013年纯利复合年增长率达16%。


 

责任编辑:solar_robot
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