在港上市的保利协鑫能源昨天宣布,以总代价263.5亿港元,向大股东朱共山等收购太阳能多晶硅及硅片供应商江苏中能硅业科技发展有限公司（下称“江苏中能”）的全部股权。由此,江苏中能将成为国内纯硅料公司海外上市的第一例。
江苏中能是协鑫光伏电力科技控股有限公司（下称“协鑫光伏”）位于中国的主要营运公司。资料显示,江苏中能位于江苏省徐州市,以生产及制造多晶硅为主业。
据介绍,此次的收购价格相当于协鑫光伏截至2008年12月31日为止经审核税后利润22.33亿元人民币的约10.4倍。上述收购金额将以三种方式支付:一是现金2亿美元;二是有抵押票据3.5亿美元;三是以每股2.2港元发行100.3977亿股新股,该价格较保利协鑫能源停牌前收市价折让12%。此次收购属于非常重大收购及关联交易,需要获得独立股东批准以及香港证券及期货事务监察委员会授予清洗豁免。
公司指出,从江苏中能第二期项目开始,目标生产设施已设计为可用于生产太阳能及电子级别多晶硅。目前,江苏中能一期及二期规划年产能各1500吨,已于2008年3月及12月全面达产,而第三期规划年产能1.5万吨,预计将于今年12月全面达产。达成后,江苏中能的多晶硅年产能将达到1.8万吨。随着技术的进一步改进,该公司计划到2010年12月前将产能扩充至2.1万吨。届时,江苏中能将成为全球最大的多晶硅制造商之一。
保利协鑫表示,相信此次收购将使其目前公用事业业务组合更加多样化,并一举打入可再生能源产业。
此前,已经上市的国内光伏企业如尚德电力、赛维LDK等在上市时均非以硅料为主业,而其他已投产的多晶硅公司如洛阳中硅、新光硅业等也均未在海外上市,故江苏中能此番被注入保利协鑫,意味着这家曾被誉为“中国硅料第一股”的硅料大厂在几经周折后终于成功登陆资本市场。
