合晶宣布旗下转投资的中国大陆太阳能硅晶圆厂阳光能源 (Solargiga),将于3月31于香港挂牌,今日至3月20日展开招股作业,承销价格订在每股2.92港元,远较前一次预定挂牌的价格4.08至4.88港元,大降约4成。
不仅IPO价格大降约40%,而阳光能源预定募集的资金9.87亿元,较前次预定募集金额20.63亿元,大幅缩水约52%。而公开发售的总股数由原先的4.22亿股减少为3.38亿股,减少约20%。
阳光能源这次招股价格每股为2.92港元,预计发售总股数为3亿3813万3000股,其中2亿5360万股为新股,8453万3000股为老股,另有5071万9000股提供超额认购,合晶的间接持股比例也将因此从28.42%降至21.2%。
阳光能源由原订2月1日在港上市,但因港股市况不佳,今日港股重挫逾2000点,但阳光能源决定不再延后,计划于3月31日上市。不过,由阳光能源将招股价由前次的4.08至4.88港元降至2.92港元,其IPO的价格,比原先市场上传出缩水30%还来得高。而最后的IPO价格、募集金额与发行竹的股数都比原先预定少,分别较原订的少40%、50%及20%。
阳光能源将于3月17日至20日于香港联合交易所公开认购招股,3月31日于主板挂牌,阳光能源2007年预测本益比约15.9倍;该公司2005及2006年的税后盈余分别为6890万元人民币及1.69亿元人民币。
今日合晶跳空开低,股价下跌逾2.5%,股价回测120元价位。