9月17日，综合能源电力上市公司国投电力发布向特定对象全国社会保障基金理事会发行股票预案的公告，拟募集资金人民币70亿元。发行完成后，社保基金会将成为国投电力第三大股东、持股6.88%，成为国投电力第三大股东。
公告称，本次发行拟募集资金人民币不超过70亿元，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于清洁能源项目建设，具体如下：底沟水电站项目、卡拉水电站项目。
本次发行完成后，社保基金会将持有公司5.5亿股，持股比例为6.88%。
在当前国家深入推进资本市场改革、提高上市公司质量、鼓励中长期资金入市的大背景下，国投电力携手社保基金会启动规模70亿元的定向增发计划，不仅是双方战略契合的结晶，更是资本市场响应中长期资金入市政策的示范项目，具有深远的市场影响和重大引领效果。
作为电力行业领军企业之一，国投电力拥有投资企业100多家，员工约9000人，业务涉及水电、火电、光伏、陆上风电、海上风电、储能、售电及综合能源服务等领域，项目分布于中国23个省、市、自治区以及“一带一路”沿线及OECD沿线的5个国家。公司装机结构以清洁能源为主，电源结构优良，目前已投产控股装机容量约4089万千瓦，清洁能源占比69%，其中，水电总装机2128万千瓦，占比约52%，风电、光伏装机约699万千瓦，占比17%;火电总装机1251万千瓦，占比31%。目前公司在建及拟建的电力项目总装机容量超过3000万千瓦，其中新能源超1000万千瓦、水电及抽水蓄能超1000万千瓦，此外还有部分高效火电项目。公司总资产约2700亿元。截至2024年6月底，国投电力总资产达2853亿元。2023年国投电力实现营业收入、归母净利润分别达567亿元、67.05亿元，同比分别大幅增长12.32%、64.31%，经营业绩创下历史新高。
难能可贵的是，取得瞩目经营业绩的同时，国投电力积极践行以投资者为本的理念，自2002年上市以来，公司累计现金分红金额近213亿元，分红比例、分红总额均整体保持提升态势，公司2012-2013年度分红比例约为30%，2014-2020年度分红比例约为35%;2021年-2023年，分红比例进一步提升至50%以上，例如2023年实际分红比例为55.01%。此次预案中，国投电力制定了《公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》，并承诺分红比例不低于合并报表可分配利润的55%，该承诺分红比例较过往提高5个百分点，进一步夯实分红稳定性和持续性，以优异的分红回报切实增强投资者获得感。
国投电力控股的雅砻江水电公司是雅砻江干流唯一水电开发主体，具有规模化开发及集中控制调度等突出优势。雅砻江流域水量丰沛、落差集中、水电淹没损失小，规模优势突出，梯级补偿效益显著，全流域可开发水电装机容量约3,000万千瓦，在我国13大水电基地排名第3，已投产水电装机1,920万千瓦，在建及核准水电装机372万千瓦。
除了雅砻江流域，国投电力还在三北、西南、东南沿海布局新能源业务，成立19家新能源区域公司，2024年上半年新能源投产装机达到745万千瓦、利润总额超10亿元。截至2024年6月底，国投电力清洁能源装机占比68.53%，其中水电占比50.78%，新能源占比17.75%。
积极践行双碳政策、大力发展清洁能源业务的同时，国投电力计划通过此次定增计划获得更多的资金支持，正是公司在现有基础上进一步巩固优势、拓展业务的重要举措。
而发行对象社保基金会作为国家级社会保障资金的管理运营机构，其管理的资金规模庞大、投资期限长、风险偏好低，是资本市场中不可或缺的长期资金来源。社保基金会的每一次投资都经过严格筛选和审慎评估，此次社保基金会参与上市公司定增，不仅是对国投电力发展前景的高度认可，更是对国家政策导向的积极响应。
社保基金会全额认购并长期持有国投电力新发行股份，不仅没有从市场抽取资金，而且增加了市场大额定增的资金供给，有效提升了上市公司资本实力和市场整体流动性水平。
国投电力与社保基金会的此次战略合作是一次双赢。对国投电力而言，社保基金会的加入将有助于公司加快项目建设、优化资本结构，而且其专业的管理经验和各类战略性资源也将为国投电力提供更多有价值的建议和支持，全面提升上市公司综合实力。
对于社保基金会而言，投资国投电力不仅能获得良好的投资回报，还能服务国家能源结构调整、促进绿色低碳发展的战略目标。
在预案中，双方也透露了积极谋求协调互补的战略合作目标：主动融入和服务国家双碳战略，助力保障国家能源安全;提升国投电力治理水平、公司质量和内在价值，推动上市公司实现高质量、可持续发展;促使国投电力保持稳健的经营业绩和合理较高的分红水平，确保社保基金会投资安全和保值增值;增加资本市场中长期资金供给，促进资本市场平稳健康发展。
责任编辑：周末
