加大投入！土耳其光伏产业崭露头角

欧洲最大的垂直集成光伏组件制造商总部位于土耳其，欧洲最大的光伏电站(1.35GW 的Kalyon Karapiar光伏电站)也在土耳其运营，这并非巧合。土耳其的地理位置、资源优势以及其对开发可再生能源的坚定承诺，正在促进该国光伏产业蓬勃发展。

如今，土耳其光伏市场正迎来其发展的关键时刻。在2024年的前两个月，该国新增了1.1GW的光伏系统，这一数量已接近该国在2023年安装的光伏系统装机容量的一半。正如行业媒体在2024年4月伊斯坦布尔举办的为期三天的SolarEX 2024交易会上所发现的那样，土耳其的光伏组件组装厂商数量正在迅猛增长。尽管具体数字存在争议，但业内普遍认为该国至少有80家，甚至可能超过90家的光伏组件组装厂商。

土耳其光伏市场呈现出一种蓬勃发展的态势。尽管光伏系统的安装正在稳定且朝着积极的方向前进，但目前的安装速度显然滞后于该国光伏组件产能的迅猛增长。这一现象背后的原因复杂多样，而支持性产业政策和惩罚性进口壁垒无疑是其中的重要因素。

在光伏市场加大投入

了解土耳其光伏市场确实需要认真对待当前存在的各种保护主义措施。值得关注的是，欧盟的光伏利益相关方就如何正确应对从中国进口光伏组件的低定价问题展开辩论是一个复杂的议题。在过去几年中，欧美一些国家针对某些进口光伏产品采取了反倾销措施。

2017年， 欧盟对16家中国光伏制造商的进口组件征收20美元/平方米的反倾销费。随后，欧盟在2020年将对光伏组件进口征收新的“监督税”，这是一种旨在推高进口商增值税的间接税。2024年3月，其反倾销措施扩大到包括从价格更具竞争力的市场进口的产品。目前，对从越南、马来西亚、泰国、克罗地亚和约旦进口的光伏组件征收25美元/平方米的关税。

如果贸易政策措施仍未能有效阻止光伏组件的进口，那么2023年11月增值税规则的变化将对进口光伏组件的成本产生深远影响。光伏组件进口商不能再扣除通过贸易政策措施产生的增值税。这种影响可以从普华永道(PwC)分析师提供的样本计算中看出，该公司在分析中假设进口530MW的光伏组件，其单价为0.11/W美元。在2023年11月24日增值税规则发生变化之前，考虑到贸易政策措施，这些光伏组件的总成本为110.3美元，相当于0.21/W美元。根据新的增值税规则，其成本将上升到269美元，即0.51/W美元。

土耳其推动光伏产业发展的行动不仅仅局限于限制进口光伏组件。为了支持国内光伏组件的制造，土耳其政府采取了一系列激励措施。特别是在2023年夏季，针对2021年7月1日至2030年12月31日期间安装的光伏系统，推出了新的10年上网电价(FIT)政策，其价格为1.06土耳其里拉/kWh(0.03美元/kWh)。为了进一步鼓励使用本土制造的光伏组件，采用这些光伏组件的项目还可以再获得0.288土耳其里拉/kWh的额外补贴。

土耳其政府在推动绿色能源发展方面，不仅通过提供贷款项目简化了融资渠道，还长期以来指定“有组织工业区”作为享受特殊税收待遇的地区，这一做法极大地促进了国内制造业的投资，其中包括光伏产业。

致力进入国际市场

在当前的市场条件下，土耳其的光伏行业将如何演变?最有可能的趋势是行业整合。土耳其的光伏组件制造主要侧重于组装业务，这一领域拥有一些实力雄厚的运营商，同时也有大量新进入者。据普华永道(PwC)公司的分析，土耳其仅有八家大型公司的年产能超过1GW。更值得注意的是，截至2024年2月，仅有一家土耳其制造商具备生产硅棒的能力。

Kalyon PV公司是土耳其国内唯一一家自己生产硅棒、硅片和光伏电池的制造商。目前，该公司的光伏组件和光伏电池年产能为2GW。Kalyon公司声称，这一数字可能还会增长，因为该公司估计，未来10年的光伏组件产能可能高达10GW。

Kalyon PV公司的一位发言人在SolarEX 2024交易会上表示，由于该公司在土耳其建设新的生产设施和海外活动，将有足够的需求来适应这一增长。

他表示：“我们相信，土耳其光伏市场的容量将随着我们的规模扩张而扩大。我们相信，在未来10年，土耳其投资者将有足够的财力，相信市场有足够的容量。我们的主要市场将在美国，Kalyon PV是土耳其仅有的两家获得UL(美国保险商实验室)认证的公司之一，这使得我们的光伏产品可以在美国市场销售。”

对于Kalyon PV公司这样的大型土耳其光伏组件制造商来说，，美国市场确实存在着更多的机会。其所谓的《强迫劳动预防法案》阻止了中国光伏组件制造的竞争，而美国《通胀削减法案》(IRA)中支持绿色投资的激励措施提供了诱人的机会。

这位发言人说，“我们的国产率是90%。我们有一条完整供应链，可以向美国投资者证明这一点，这就是他们对我们的光伏产品真正感兴趣的原因。”

Kalyon PV公司并不是唯一一家计划进行美国光伏市场的土耳其光伏组件制造商。2024年4月，Elin Energy公司开始在美国德克萨斯州的一个工厂生产光伏组件。该公司已与美国分销商达成协议，并计划在18个月内将其年产能提高至2GW。此前，Energate Solar公司在2023年10月也发表了类似的声明，该公司计划在美国增加光伏组件的产量，并设定了年产2GW的目标。该公司表示，其计划是在2023年生产500MW的掺镓单晶钝化发射极、后接触硅面板和隧道氧化物钝化触点(TOPCon)面板，然后在2024年将产能扩大到1GW。

很明显，美国对于土耳其光伏组件制造商来说具有巨大的潜力。然而，在欧盟的竞争仍然充满挑战，没有办法在价格上与从中国进口的光伏组件进行竞争。

进口光伏组件带来的影响

在技术方面，大型光伏组件制造商也具更大的优势。从参加SolarEX 2024展会的中国光伏设备和原材料供应商的数量可以看出这一点。一家中国光伏电池供应商在接受行业媒体采访时表示，受到光伏组件组装商需求不断增长的推动，该公司决定参加此次展会。

对于光伏设备供应商来说，土耳其市场提供了潜在的机会。由于欧洲光伏组件供过于求的情况仍在持续，需求已经减少。许多光伏组件制造商已搁置了产能扩张计划。在这样的市场环境下，提供交钥匙模块装配线的中国企业开始更加关注土耳其市场。

尽管存在贸易壁垒，中国光伏组件制造商仍在投资国外市场。例如正泰集团旗下的正泰新能(Astronergy)公司最近宣布在土耳其阿达纳建立一座新工厂。该公司发言人证实，这座工厂预计将于2024年第三季度启动生产。这座制造厂位于Haci Sabanci组织的工业区内，预计在第一阶段将雇佣150名员工。此外，这座占地22,000平方米的工厂将利用正泰新能在其他具备电池制造能力的场地来生产N5和N7负掺杂“n型”TOPCon光伏电池。

这位发言人表示，土耳其是一个在光伏领域具有巨大潜力的市场，因此，将开始在土耳其市场生高质量的光伏组件产。这是正泰新能首次在土耳其进行直接投资。

土耳其光伏市场的未来发展

展望未来，随着土耳其光伏市场的不断扩大，更多的容量和产能将被释放。尽管新市场进入者组装的光伏组件可能暂时无法满足的庞大需求，但该国安装的光伏系统装机容量的持续增长已经奠定了坚实的基础。根据土耳其的国家能源计划，到2035年，土耳其安装的光伏系统装机容量将占该国发电设施总装机容量的28%，届时储能系统的装机容量将达到7.5GW。到2030年，土耳其的光伏系统装机容量每年将增加3GW，而从2030年到2035年期间，预计每年的光伏装机容量将进一步提升至4GW。

土耳其的主要光伏组件制造商正计划提升他们的产能。普华永道公司旗下Strategy&的主管Mehmet Ozenbas表示，在两到三年之后，可能会有四家土耳其制造商开始生产光伏电池。Ozenbas预计Smart Solar Technologies公司将于2024年开始在国内生产光伏电池。此外，该公司还计划在不久的将来生产自己的硅片。同时，Elin Energy公司旗下的Sirius和Schmid Penkintas也计划在土耳其生产光伏电池和硅片。

光伏组件供应链中的这些关键阶段本土化，看起来是是土耳其光伏制造业的下一个重要步骤。该国的光伏组件组装企业数量将激增，但那些拥有自己供应链的企业将有可能在全球光伏市场上掀起波澜。