来源 | 索比光伏网
作者 | Jessica
据工信部消息，2023年，我国光伏产业规模实现进一步增长。多晶硅环节全年产量超143万吨，同比增长66.9%;硅片环节产量超622GW，同比增长67.5%;电池片环节产量超过545GW，同比增长64.9%;组件环节产量超过499GW，同比增长69.3%。
多位业内专家表示，近两年大规模的扩产造成行业阶段性、结构性的供大于求。2023年上游价格超预期下跌，导致产业链价格一路下行，这种现象并不是一种常态，主管部门公开呼吁，行业2024年要防止大起大落，推动行业可持续健康稳定发展。
从2023年二季度开始，光伏行业进入了降价主旋律，一场因产业链上下游供需不匹配引发的涨价潮告一段落，随之而来的便是各大厂商内卷低价抢单。2023年10月18日，在华电2023年第三批光伏组件集采招标中，首次有企业报出1元/W以下组件报价，打开了光伏产业链的潘多拉魔盒。此后，光伏产业链招标价格持续走跌。截至2024年1月，p型双面组件最低投标价达到0.77元/W(不含运费)，n型双面组件最低投标价也只有0.82元/W。业内人士表示，在这种低价策略下，厂商能否按时按质完成订单，提供25年质保服务有待商榷。
据索比咨询消息，进入2024年，受硅料价格小幅上涨、春节期间开工率偏低影响，组件厂商频频释放涨价信号，这一情况在近期两则组件开标信息中得到验证(点击查看：组件涨价!p型平均0.85元，n型突破0.9元!)，与春节前相比，n型组件涨价幅度大约0.03-0.04元/瓦。预计待3月份全面开工，库存充足后，产业链价格仍将维持小幅下滑趋势。
通过梳理过去14个月组件定标情况，索比光伏网发现，今年1、2月份p型组件中标价格多在0.85~0.92元/瓦，n型组件中标价格多在0.89~0.98元/瓦，较去年初同比降幅近50%。经分析，2024年1-2月份超67GW光伏组件定标中：
●n型组件占比超70%，并正在以超出市场预期的速度加速渗透;
●终端p型组件需求从以540W+为主向更高功率570W/580W+迈进，这主要得益于多家光伏制造企业推出的“矩形硅片电池组件”产品，保持182mm电池宽度的同时，在长度方向不断加长，并充分利用组件留白，提升组件转换效率，行业光伏组件尺寸逐步走向统一化;
●价格方面，主流p型组件中标均价在0.89元/W，n型组件中标均价在0.93元/W;
●协鑫集成、通威太阳能、晶澳太阳能、亿晶光电、一道新能、天合光能、阿特斯等企业在1-2月份组件中标表现亮眼。
招标分析
n型狂飙，580W+更高功率成为主流
从已知公开的招标信息来看，1-2月份组件公开定标规模超67GW，其中约8 GW为单个项目招标，剩余约60GW组件为框架采购。从招标方来看，组件定标规模达到吉瓦级的企业有7个，n型组件招标占比约7成。
其中，中国石油、华润1-2月份定标组件型号全部为n型单晶双面，中国电建n型占比超70%，南网能源n型占比60%，中核n型占比也达25%，n型产品获得了终端市场高度认可。
各企业定标详情如下：
中国电建组件上半年组件定标规模最大，达42GW，其中n型招标占比超7成，共有22家企业入围中国电建42GW组件框采。2月1日，中国电建发布公告称斥资180亿投资38个光伏项目，加速布局新能源投资业务。
排名第二的是中核，1-2月份组件定标8GW，n型招标占比25%，最终21家企业中标中核集团光伏组件设备一级集中采购试点项目(第二批)。2023年11月30日，中核汇能宣布公司单日新增在运装机突破100万千瓦，打破中核集团单日新增新能源在运装机记录。
中国石油1-2月份也有7GW组件定标，招标型号全数为n型单晶双面组件，最终8家企业入围，并要求光伏组件须在合同签订后45天内交货。此外，还有华润、西安黄河光伏、南网能源、金开新能组件定标规模也超吉瓦。
值得一提的是，对比2023年，2024年组件招标功率进一步提升，从去年以540W/550W+招标为主，目前央国企组件招标功率向570W/580W+更高功率稳步提升。
中标分析
协鑫、通威表现亮眼，新一线厂商加速突围
中标情况来看，1-2月份有约7.7GW组件明确公示了具体中标方和供货容量。此外，还有中电建42GW、中核8GW、金开新能1GW、中石油7GW、西安黄河光伏1.5GW等约60GW组件框架集采只公示中标组件企业名单，但每家企业的具体供货容量暂无数据。
从上图不难看出，协鑫集成表现突出，1-2月份组件中标规模超2GW，包括华润1.56GW n型双面组件、南网能源500MW组件。协鑫集成向索比透露，公司2023年Q4组件出货量超6GW，2023年组件出货量成功挺进全球前十。
通威太阳能1-2月份组件中标规模达1.36GW，包括华润1.17GW组件。经索比光伏网调研，通威太阳能2023年出货量在32GW，有望进军国内TOP5厂商。
此外，晶澳太阳能组件中标规模也达9.7GW左右。当前，晶澳、晶科、天合等一线、新一线厂商，正加快n型电池组件产能布局，隆基则是正试图在BC类电池技术赛道实现弯道超车。
除以上企业外，亿晶光电、一道新能、天合光能、阿特斯、晋能清洁能源也在1-2月组件招标中取得亮眼成绩。
价格分析：n型均价同比降幅51%
从每瓦1.849元降至0.903元
从单个项目中标价格来看(此处不包含框架集采价格)，2023年至今光伏组件中标价格明显下滑。其中：
●单面540W+组件中标均价从2023年一季度1.761元/W，在2024年1-2月降至0.96元/W，降幅超45%;
●双面540W+组件中标均价从1.749元/W，降至0.89元/W，降幅超49%;
●n型组件中标均价从1.849元/W，降至0.903元/W，降幅超51%。
●索比光伏网获悉，部分一线、新一线品牌明确不再参与p型市场竞争，专注n型市场，因此出现低价抢单情况，n型组件价格降幅较大。
(注:均价计算为去掉一个最低价、一个最高价所得)
而框架集采中标价格普遍偏低，P型组件中标单价在0.806~0.957元/W，均价0.887元/W。n型组件则是因从1月中下旬起，n型硅料价格累计涨幅6%，企业定标单价在0.86~1.01元/W，均价0.944元/W。
以下为1-2月份光伏组件框架采购中标情况：
