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硅料价格回归理性?恐怕实际情况比纸面计算要慢

发表于:2022-09-26 16:39:17    

来源:索比咨询

这周市场还是在下跌,但跌幅已经没那么大了,预计国庆节前整个市场波动都不是特别大。关于市场,我们还是认为把冬天熬过去便是春天,其实春天已经越来越近了。

我们都知道在二级市场盈利的两个来源,一个是公司的成长,另外一个就是市场情绪的变化。企业成长方面,其实就是靠你对这个行业和公司的认知,跟别人拼的是认知。市场情绪方面,就是靠你的理性,做到人弃我取、人取我予,市场现在更多的是考验大家能否做到人弃我取。

回到光储板块,协鑫科技在一次电活会议提到他们对硅料价格的判断,就是在2023年6月前,预计硅料价格下降不会太大。逻辑有两点,第一是原来很多预计要进入硅料环节的新玩家都已经退出了,原因主要是人才不足;其次是一些计划投产的产能实际并没有落地。此外,最近硅料的大单、长单也是频繁出现,所说纸面计算和实际情况还是有一点出入的,因此硅料价格预期的拐点并没有那么早。

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