光伏牛、内卷，硅料暴涨...盘点2021中国光伏十大关键词！

 

关键词一：“双碳”目标

在2021中国光伏产业发展历程中，“双碳”目标是绕不去的一个关键词。自从2020年9月22日，中国政府在第75届联合国大会作出碳达峰碳中和中国国家自主贡献承诺以来，一年多的时间“双碳”被提及了26次，双碳成为推动光伏产业未来10-30年发展的主线。

10月24日、10月26日、10月27日，《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》、《2030年前碳达峰行动方案》和《中国应对气候变化的政策与行动》白皮书先后下发，指明了双碳愿景下光伏发展路径。
 

关键词二：市场增量主体

2021年3月15日，中央财经委第九次会议提出，优化能源结构，，构建以新能源为主体的新型电力系统，光伏、风电等新能源首次以市场电力主体的身份出现在国家最高行动纲领中，明确了光伏发电作为市场增量主体的地位。

进一步明确光伏市场地位的是， 2021年4月22日，在题为《共同构建人与自然生命共同体》讲话中，中方表态将严控煤电项目，“十四五”时期严控煤炭消费增长、“十五五”时期逐步减少。2021年9月21日，中方表示，中国将大力支持发展中国家能源绿色低碳发展，不再新建境外煤电项目。

同时，中方表示将大力发展光伏等新能源。2020年12月12日，中国表示，到2030年光伏发电、风电装机总量将达到12亿千瓦以上。2021年10月12日，中国将持续推进产业结构和能源结构调整，大力发展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目。

在二十国集团领导人第十六次峰会第一阶段会议上，中国提出，已淘汰120GW煤电落后产能、首批100GW大型风电、光伏基地项目有序开工建设。
 

关键词三：光伏牛

在利好政策支持下，光伏股延续2020年的强势，成为市场上热钱追捧的对象。在2021年，晶澳科技（002459）、特变电工（600089）、正泰电器（601877）、晶科科技（601778）、上能电气（300827）等二线、三线光伏股大面积爆发，接过了隆基股份、通威股份、阳光电源光伏“三剑客”领涨的枪，整个光伏板块成普涨态势，令“光伏牛”成为“草根光伏”、金融机构2021频频提及的关键词。
 

关键词四：户用光伏大爆发

在风电、光伏发电加速退坡的背景下，户用光伏出人预料的获得了政策倾斜，成为市场关注焦点。2021年光伏新政明确，集中式、工商业分布式都不再享受国家补贴，户用光伏获得了5亿元的财政补贴支持，远超市场预期的3亿元，为户用光伏市场提供了充足的资金支持。

10月22日，国家能源局公示2021年9月户用新增光伏装机规模，2021年9月新纳入国家财政补贴规模户用光伏项目总装机容量为214.23万千瓦。截至2021年9月底，全国累计纳入2021年国家财政补贴规模户用光伏项目装机容量为1167.59万千瓦。按照户用光伏这个增速，预计完成国家发改委的装机达到15GW目标不成问题。
 

关键词五：整县光伏试点

国家能源局利好频发为“光伏牛”提供了政策支持。作为支持分布式光伏发展的重大举措之一，国家能源局于6月20日下发了《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏试点方案的通知》。受此利好政策刺激，光伏股在6、7、8月迎来大涨。

9月14日，国家能源局下发通知，公布全国整县推进分布式光伏试点的名单，共包括25省、市、区676个县市。“草根光伏”以每县装机容量在20万千瓦预估，整县光伏试点带来的市场新增量将达13000万千瓦以上。
 

关键词六：硅料暴涨

硅料价格暴涨，全产业链涨价是业内热议的重要话题。归因于供不应求，从2020年年中开始，硅料从最低点的5.8万元/吨，一路涨到现在将近28万元/吨，翻了将近5倍 。

同时，受原材料涨价影响，2021涨价成为光伏行业的高频词，基本是硅料涨完，硅片涨，硅片涨完，组件涨，组件涨完，光伏胶膜涨，支架涨完，逆变器涨，全产业链的涨势就没曾停息过。
 

关键词七：跨界、扩产

光伏行业景气度空前提高，迎来行业新一轮扩产潮，以及其他行业的企业跨界切入光伏赛道。11月3日晚，蓝思科技发布公告称，公司设立了全资子公司湖南蓝思新能源有限公司，注册资本10亿元，主要从事光伏玻璃产品、光伏设备及元器件、光伏发电项目等业务。以数控机床为主业的宇晶股份10月11日公告称，拟出资1.9亿元，与另外两家公司合作设立新材料控股子公司，扩大和完善公司在光伏产业链的布局。

企查查数据显示，截至2020年，我国共有光伏相关企业29.2万家，其中山东以4.86万家排名第一，江苏、广东紧随其后。2020年上半年，光伏行业新增相关企业2.5万家，其中二季度新增量达到1.7万家，环比增长114%。
 

关键词八：极致内卷

光伏行业是一个内卷化的行业，所谓的内卷就是内斗，单晶、多晶的技术路线之争，集中式逆变器与组串式逆变器的路线之争，还有182硅片与210硅片、组件的尺寸之争，以及上下游企业的利益之争。

举例来说，2021年6月9日，光伏行业热点难点问题座谈会在北京召开。会上，爱旭股份指出通威集团永祥股份觉得多晶硅的价格“月度定价”上涨的太慢，要求改为“周度定价”，使得多晶硅价格月内飙涨37.2%、硅片价格飙涨23.5%，公司已无法安排生产，严重影响行业发展，并希望监管部门出面调控相关商品市场价格。
 

关键词九：沙漠戈壁光伏

继出台鼓励分布式光伏发展的整县光伏试点政策后，国家双管齐下，下达发展沙漠、戈壁、荒滩光伏的指示。6月21日，国务院提出发挥西部地区风、光、水电和矿产资源优势，提高勘探开发技术水平和转化效率，建设大型清洁能源基地，增强国家能源和重要资源保障能力，维护产业链供应链稳定和安全。10月8日国务院常务会议就能源保工作作出安排，明确提出加快推进沙漠戈壁荒漠地区大型风电、光伏基地建设，加快应急备用和调峰电源建设。10月12日，中央提出在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目。10月26日，国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》提出，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地。
 

关键词十：光伏+储能

今年9月份，辽宁等地区的拉闸限电，令光伏、风电间歇性、波动性的短板暴露出来。大力发展光伏、风电等新能源的背景下，加快储能的发展提上议程。

7月23日，国家发展改革委、国家能源局发布关于加快推动新型储能发展的指导意见。根据意见，预计2025年装机规模达3000万千瓦以上。新型储能在推动能源领域碳达峰碳中和过程中发挥显著作用。受此消息影响，A股储能概念板块起步，上能电气更是连续3个交易日录得20CM涨停板。

可以预见，在淘汰落后煤电，加快发展光伏、风电的大环境下，储能的发展成为关键，预计将成为未来市场的大风口。