这两天，朋友圈里到处都充斥着涨价的消息。涨价的源头可能追溯到硅料的生产事故，导致多晶硅的供应出现了一定的缺口，带动了全产业链价格的上涨，目前最新的涨价数据情况如下：
根据PVInfolink的统计，本周光伏产业的价格表上，一股浓浓的草原风情扑面而来：
(图片来源：PVInfolink)
从产业链结构上来看，上游产品涨价幅度明显大于下游产品，多晶硅菜花料和致密料分别涨幅40.5%和30.0%，中间的硅片环节涨了8%-17%，同样是多晶涨幅更大。
到了电池片环节，各种产品涨幅为8.2%-9.8%，反而是单晶产品涨幅更大一些。
上游多晶涨得猛，很大程度上是因为触底反弹，看起来，很像是因为单晶产品货不够了，导致多晶产品在上游重新迎来生机一样。
组件环节似乎也在为此做着佐证，虽然从图表上来看，组件环节价格上涨幅度最小，这也许是因为价格传导需要时间，但是，具体到实际厂家来看，据了解，大厂组件目前已经供不应求，开始缺货了，在供应商端，据说现在一天一个价，头一天报的价第二条就没有了，个别品牌甚至有钱都拿不到货!
另外，业内普遍预测，第四季度才是光伏产业的爆发期，也就是说，这个需求极大可能还远没有到达顶峰!
这就不止是涨价了，更是需求的巨大缺口!
一直以来，光伏产业产能过剩的问题始终存在，尤其是2019年以来，头部企业纷纷扩产，虽然都在极力的解释这是基于对需求的判断，这是基于技术的迭代等，但资本市场对此其实还是持怀疑态度的。
这次的涨价与缺货潮，则很好的证明了，需求是有的，尤其是对头部名牌的需求，不但有，而且很大!
有意思的是，最近一段时间，光伏概念股已经连续上涨了好多天。
今天(7月30日)，共有68支光伏概念股大涨，7支股票涨停。
本次概念股大涨，明显已不再是昙花一现，春江水暖鸭先知，这样的大涨已经持续较久了。
剔除掉那些笔者认为蹭概念的，可以看到头部25家光伏企业的5日、10日、20日几乎全部实现了巨额涨幅，中部25家企业20日涨幅也超过5%，这样的连续大涨，已经多年没有见过了。
印象比较深的是通威股份和隆基股份，就在不久之前，两家公司分别突破1000亿和2000亿的市值，大家都说这是涨疯了，那天身边的人都在讨论这个市值保不保得住，实话实说，大部分人都认为它们是会小跌一下的。
然而截止至今天收盘，通威的总市值已经1168亿，隆基的总市值已经达到了2162亿，两家公司20日总涨幅分别为43.12%和40.1%，对比年初，分别上涨107.54%和130.85%。
或许有人会认为这是因为大盘整体走势较好，但事实上，今天的大盘指数已经出现了下跌。
笔者认为，光伏企业的集体高走，与本轮涨价潮是分不开的，但本轮的涨价和紧缺是受到黑天鹅影响，客观来讲并不具备可持续性，这种连续20日集体上涨，又实在不像是庄家在割韭菜，更像是机构真的对光伏概念的集体看好。
或许资本市场看重的并不只是短期的价格，更是长期以来的需求，本轮由于供应不足所导致的组件断货和全产业链上涨，向资本市场至少证明了一件事：光伏产业需求旺盛，即使组件端已经供大于求，但知名大厂依然需求旺盛!
这是对前些时日光伏产业集体扩产的合理性最好的解释。
索比光伏网 https://news.solarbe.com/202007/31/328555.html
