全球可再生能源新增装机,光伏占一半!

来源:《风能》杂志发布时间:2019-11-23 12:04:28

全球概览

2017-2018年,全球约有50个国家采用竞拍模式来推动可再生能源发展,这一数字到 2019 年有望增加到100个。在现有的国家中,近一半此前都没有相关经验,促使其做出转变的核心驱动力可能来自于其他地区通过竞拍获得低价的成功案例。竞拍模式在可再生能源产业发展中的应用之所以日益广泛,主要原因是它能够揭示有竞争力的价格,其机制设计也存在很大的弹性,能够依据各个国家的特殊条件和目标进行定制。

目前,可再生能源领域的多数竞拍集中在拥有成熟技术的发电形式上。2017 - 2018年,可再生能源发电装机的竞拍规模约为97.5GW。其中,太阳能光伏的占比超过一半,陆上风电约占 1/3,海上风电的比重也在持续上升,一些国家还在最近为聚光太阳能热发电(CSP)举行了首次竞拍。

在各类可再生能源发电技术中,竞拍模式应用最为广泛的领域是太阳能光伏。统计周期内的全球太阳能光伏竞拍装机容量,将近一半由南亚、东亚以及太平洋地区贡献,剩余部分主要集中在欧洲。与传统能源相比,由于资源禀赋好、技术成本持续下降,上述地区太阳能光伏发电的竞争力日益增强。此前,中国在总计10轮的太阳能光伏发电装机竞拍中,共中标5GW,平均价格为 67.8 美元/兆瓦时(约合人民币0.48元/千瓦时)。在2018年菲律宾举行的一轮50MW 太阳能光伏发电装机竞拍中,最低报价仅有43.9 美元/兆瓦时(约合人民币0.31 元/千瓦时)。

陆上风电的竞拍多发生在欧洲国家,其次的是南亚、东亚以及太平洋地区,原因在于这些地区的风能资源丰富。2017-2018 年,仅德国就举行了7轮风电装机竞拍,总容量超过6GW,平均价格为57.17 美元/兆瓦时(约合人民币0.41元/千瓦时)。

生物质能发电装机竞拍集中在欧洲、美洲地区。比如,2018年,在阿根廷举行的RenovAr项目第二轮竞拍中,共中标143MW装机,平均价格为106.7美元/兆瓦时(约合人民币0.76元/千瓦时)。

聚光太阳能热发电装机竞拍主要在中亚和西亚国家开展,尤其是阿拉伯联合酋长国。该国在此前的竞拍中, 以73美元/ 兆瓦时(约合人民币0.52元/千瓦时)的价格批准了700MW聚光太阳能热发电装机的开发。

地区情况

2017- 2018年,非洲、亚洲和太平洋地区都有新的国家采用竞拍机制来发展可再生能源,主要针对的是太阳能光伏和陆上风电。欧洲的竞拍重点围绕采用特定技术的大型项目, 而拉丁美洲则仍然在竞拍机制设计创新方面进行着大量探索,但通常不会针对特定技术类型。

在非洲地区,统计期内举行可再生能源竞拍的国家多为新进入者,之所以采用这一机制来推动能源转型进程,主要源于它的两大特征:一是可以充分挖掘可再生能源的价格潜力 ;二是能够基于特定的背景或者政策目标进行机制的个性化设计。在这些方面,摩洛哥、南非以及赞比亚可以提供很多可借鉴的经验。该地区的竞拍主要针对的是太阳能光伏,安哥拉、埃及、摩洛哥和赞比亚在其中扮演着关键角色。

在美洲地区,多数国家都拥有丰富的可再生能源竞拍经验。其中,巴西和秘鲁是较早运用这一工具的拉丁美洲国家。最近,阿根廷、智利和墨西哥也加入其中。在邻国取得成功以及自身电力市场结构有利等因素的驱使下,哥伦比亚成为该地区最新一个采用这个工具的国家。加拿大和美国一直在运用竞拍机制,其在地方州一级层面的应用不断扩大。就技术而言,生物质能(巴西)、水电(巴西)、沼气(阿根廷)的可利用性,使得美洲地区的竞拍可以围绕多种可再生能源类型展开。

在亚洲地区,各个国家积累的竞拍经验差异明显。仅从技术层面来看,这些竞拍重点围绕陆上风电、海上风电,其次是太阳能光伏。多数中亚和西亚国家都是这方面的新手,但约旦、哈萨克斯坦和阿拉伯联合酋长国则拥有丰富的经验。阿布扎比和迪拜所举行的竞拍,已经为海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)的成员国复制相关经验奠定了基础,尤其是在聚光太阳能热发电方面。化石燃料资源丰富的地区越来越广泛采用可再生能源竞拍机制,这表明如果能够设计得当,这个工具可以带来极具竞争力的价格。

南亚、东亚和太平洋地区的国家在运用可再生能源竞拍机制方面,同样经验千差万别,既有新进入者,也不乏经验丰富者。为了推动经济增长,很多刚刚采用该工具的南亚和东亚国家,都在积极利用丰富的太阳能资源和在成本上具有竞争力的光伏技术。马来西亚、菲律宾、泰国和越南就是最好的例子。基于减轻支持太阳能光伏产业发展所面临的财政压力,日本也已经运用竞拍机制。与此同时,两大地区可再生能源大国中国和印度每年至少举行10轮可再生能源竞拍。从技术层面来看,这些地区的竞拍主要针对太阳能光伏,其次是陆上风电。目前,海上风电的竞拍规模同样开始迅速扩大。

2017-2018年, 欧洲很多新进入以及经验丰富的国家都在运用可再生能源竞拍机制。前者包括能源共同体缔约方(Contracting Parties of theEnergy Community), 比如阿尔巴尼亚、黑山;后者以丹麦、法国、德国、荷兰和西班牙为代表。能源共同体缔约方,如欧盟成员国,需要遵循“欧盟委员会关于2014 - 2020 年环境保护和能源发展的国家支持指导方针”(European Commission’s Guidelines on State Aid forEnvironmental Protection and Energy for 2014―20), 其中将竞拍作为主要的支持工具。该指导方针的特点在于,推动各类可再生能源技术之间的竞争,以及将更多的项目风险向投标人转移。

价格趋势

2018年,全球太阳能光伏竞拍价格继续回落,而陆上风电的竞拍价格变化趋势则十分有趣。2010-2017年,这两种可再生能源发电技术的竞拍价格都不断走低,但太阳能光伏的价格下降趋势更为明显,反映出前期陆上风电技术更为成熟。统计期内,全球太阳能光伏的平均竞拍价格从241美元/兆瓦时(约合人民币1.72 元/千瓦时)降到66美元/兆瓦时(约合人民币0.47元/千瓦时),降幅为73%;陆上风电从79美元/兆瓦时(约合人民币0.56元/千瓦时)降到46 美元/兆瓦时(约合人民币0.33元/千瓦时),降幅为36%。2017 - 2018 年,太阳能光伏的价格仍然处于下降中,但速度有所放缓,2018 年的价格为62美元/兆瓦时(约合人民币0.44元/千瓦时)。陆上风电的价格稍有回升,2018 年达到55美元/兆瓦时(约合人民币0.39元/千瓦时)。

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国际可再生能源署(IRENA)在此前的一项分析中指出,可再生能源竞拍价格会受多重因素影响,包括 : 各国的特殊国情,比如资源的可利用性、融资成本、土地和劳动力;投资者的信心度(清晰的目标、可靠的买家);与可再生能源相关的其他政策(并网政策、优先调度、本地化要求);竞拍机制的设计,要在获得最低价格与实现其他目标之间达到平衡。2010-2017 年,全球太阳能光伏的竞拍价格快速下降,驱动力之一是太阳能电池板价格的迅速走低,统计期内降低了1/4左右。此外,投资者信心的增强、开发商经验的积累以及竞拍中的竞争加剧,都推动着竞拍价格的下降。2017-2018年,全球太阳能光伏的平均竞拍价格走势趋于平稳,可能的原因是产业走向成熟以及市场集中度提高。尽管如此,太阳能光伏成本依然有下降的空间,比如通过规模经济。

另一个导致2017 年以来全球太阳能光伏竞拍价格保持平稳的因素是,这期间的竞拍装机容量很大一部分来自于刚刚采用竞拍机制的国家,其竞拍确定的价格要高于在这方面拥有丰富经验的国家,希腊和波兰就是典型的例子。在这些新进入者中,多数国家的太阳能光伏产业发展水平较低,因此,投标者和投资人可能会要求获得更高的收益率。在这种背景下,到还没有建立起健全制度、经济、政治框架的国家进行投资,其中存在的风险必须在竞拍价格中有所体现。

 

2013- 2017 年,全球陆上风电竞拍价格同样快速下降,2017-2018 年则小幅回升。上升的主要原因是,2017 年以来,价格较高的国家所竞拍的装机容量在全球占有很高的比重,由此拉高了整体的平均价格。这类国家中,一些刚刚采用竞拍机制,其起初获得的价格要比那些经验丰富的国家高。此外,在统计期内,巴西、德国等地区的陆上风电竞拍价格也有所回升。

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