国盛证券认为，做多窗口再强化。贸易谈判超预期外，此前看好做多窗口的逻辑继续演绎：1)经济增长有韧性。9月官方制造业PMI有所回升，财新PMI更连续3个月回升。2)国内政策宽松继续。3)外部宽松不断落地，并有望持续推进。继9月16日美联储时隔10年重启回购，10月11日美联储宣布再次延长回购计划至2020年1月，同时自10月起以每月600亿美元的速度扩张资产负债表。并且随着美国基本面持续恶化，近期10月美国降息概率已由此前的40%左右大幅上升至80%以上。因此，继续看好做多窗口。
关注此前受贸易摩擦影响较大的板块——贸易谈判超预期，关注此前受贸易摩擦影响最大的电子、通信等板块。——围绕三季报业绩主线，关注风电、光伏、半导体、汽车等板块。
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内蒙古康巴什区于2024年7月21日发布2026年分散式风电与分布式光伏发电项目开发主体优选公告，计划在辖区内建设总装机容量9万千瓦的新能源项目，其中分散式风电4万千瓦、分布式光伏5万千瓦。公告明确项目须严格遵循国家及自治区最新政策要求，实行公开竞争性优选，由康巴什区发改委委托第三方机构组织评审，重点考察企业综合实力、技术方案、前期工作进展及多场景融合能力。申报企业须具备独立法人资格，无严重失信记录，且不得存在已获规模但长期未建的情形。项目实施实行全过程管控：分布式光伏须在批复后3个月内完成备案、12个月内投产；分散式风电须6个月内完成核准、18个月内投产。建设须坚持“就近接入、就地消纳”原则，严控场址、规模及投资主体变更，严禁倒卖项目，并鼓励与乡村振兴、零碳园区等融合发展。（199字）
本文介绍了青海省风电和光伏资源普查的最新成果。作为全国6个试点省区之一，青海于2024年参与国家清洁能源资源普查，系统评估了陆上风电、光伏及光热发电的资源禀赋与开发潜力。普查显示，青海风光资源可开发总量居全国第二（风电仅次于内蒙古，光伏仅次于西藏），光热综合开发条件全国第一。全省风电理论可开发量约4.5亿千瓦，技术可开发量2.33亿千瓦，当前开发率仅12%；光伏理论可开发量达115亿千瓦，技术可开发量25.76亿千瓦，开发率仅为2.4%；光热资源优越，DNI超6480兆焦/平方米，技术可开发量9.7亿千瓦，开发率仅0.36%。青海正加快推进“中国光热之都”建设，目标到2030年光热在建在运总规模达800万千瓦，在运装机突破500万千瓦。
波黑塞族共和国拟修订《可再生能源法》，收紧小型地面光伏电站补贴政策。此举旨在堵塞现行制度漏洞：自2022年实施以来，装机容量150千瓦以下项目可免特许经营权、由地方政府直接审批，但部分企业将大型电站拆分为20至50座小型电站，规避特许费用并获取长达15年的保障收购电价。修正案草案规定，享受补贴的小型电站须满足最小地理间距要求；同时取消补贴资格预留机制，仅对已建成且符合新规的电站开放申请。该草案计划于7月14日提交国民议会审议，目标是遏制套利行为，维护可再生能源市场的公平性与可持续性。（198字）
《河北省再生资源回收管理规定（修订草案征求意见稿）》拟将退役风力发电机组、光伏组件等新能源设备正式纳入再生资源范畴，拓展了再生资源的定义边界。草案旨在加强再生资源回收管理，推动绿色低碳循环发展，依据国家相关法律并结合本省实际制定。文件明确了政府统筹、部门协同、社会参与的管理机制，强调规划引领与网点建设，要求再生资源回收体系与生活垃圾分类清运体系融合发展。同时，鼓励探索碳减排核算与激励机制，推广积分兑换、绿色信用等公众引导措施，并支持逆向物流、数字化平台、线上线下融合等创新回收模式。草案还细化了经营规范、安全环保要求、信息报送及法律责任等内容，全面强化全链条监管与行业规范化发展。（199字）
7月15日，川投能源发布公告称，受台风“美莎克”影响，其控股子公司广西玉柴农光电力有限公司位于广西桂平市的18.36万千瓦光伏电站遭遇水害。事故导致光伏组件、逆变器、箱式变压器等主要设备不同程度受损，所幸未造成人员伤亡。公司此前已为相关资产投保财产保险，目前正组织灾后全面排查、保险理赔勘查及生产恢复工作。实际损失金额尚待设备详查和保险定损后确认，最终以年度审计结果为准。川投能源表示将持续关注灾害影响，并依法依规履行信息披露义务，提醒投资者注意相关投资风险。（198字）
中能创连续两年入选GEI 2025中国潜在独角兽榜单，开创轻刚光伏体系破解存量屋面安装难题，已服务大唐能源、宝武钢铁等头部企业；同步突破太阳布柔性光伏技术，拓展太空、户外、特种场景应用，布局海内外专利170+项，以原创硬科技驱动光伏产业高质量发展。
国家发改委于7月15日就《能源保供中长期合同管理办法（试行）（公开征求意见稿）》向社会公开征求意见，旨在强化能源产供储销体系，突出中长期合同在能源保供中的基础性作用。文件明确：跨省跨区送电合同须由送、受电双方在落实国家能源战略前提下，遵循“利益共享、风险共担”原则协商定价；尤其强调大型风电光伏基地类跨省跨区项目，在核准前必须先行协商形成送电价格机制。对未签跨省跨区合同的，区分情形处理：已有长期协议的依约执行；无协议的则按国家政策执行。省内合同签约量需满足电力供需基本秩序，签约比例综合考虑上年度发（用）电量、供需形势、新能源消纳及用户用电特性等因素统筹确定。（198字）
《财富》聚焦天合光能“算电协同”战略：以光储一体化与构网型储能驱动绿电与AI算力智能联动，打造三江源零碳智算微电网全球样板，TOPCon+THBC双轮技术+储能全栈能力加速向AIDC绿色基础设施服务商跃升。
文章介绍了阳光电源在2026年6月德国慕尼黑Intersolar Europe展会上发布的新型公用事业级组串逆变器SG510HX。该产品额定功率达511.5kW，依托碳化硅器件、第三代散热技术与高性能磁性材料，功率密度较前代提升28%。它支持与MVS7440-LV中压变电站集成，形成一体化交钥匙方案，可降低典型100MW电站BOS成本约18万美元，并缩短并网周期15天。产品具备99.11%最大转换效率、IP66防护与C5防腐等级，配备6路MPPT及快速多峰扫描算法，显著提升复杂工况下的发电效率；其三层冗余直流安全架构、毫秒级构网能力（惯量支撑＜5ms、全频段阻尼控制）及离网调试、AI风道自清洁等智能运维功能，强化了高海拔、山地、沿海等多元场景的适用性与电网支撑能力。（199字）
本文介绍了阳光电源在2026年德国Intersolar欧洲展会上推出的家庭储能新品MiniCube 2000及其整体户储解决方案。面对欧洲家庭储能需求加速系统化落地的背景——受能源安全、电价机制调整与光伏渗透率提升驱动，该产品定位为轻量化、易部署的微型存储系统，旨在降低家庭绿电应用门槛，适用于新建光伏配套、存量系统改造及空间受限场景。其核心优势包括高度集成的一体化设计、即插即用安装、多重安全防护及智能能源管理。同时，阳光电源同步推出PowerHarbor户储一体机，形成覆盖入门级与升级型需求的双产品组合。依托“三电融合”技术能力、全球服务网络与全周期交付体系，公司构建了从设备到设计、安装、运维及平台管理的完整户储解决方案。（199字）
7月8日，国科大师生赴中建材（江阴）光电开展第三年暑期产学研交流。聚焦异质结（HJT）技术，深入产线观摩全工艺流程，聆听电池与组件技术全景分享，并开展人才精准对接。校企联合攻关硅基薄膜材料，产出多篇论文及核心专利，推动教育链、人才链、产业链、创新链深度融合，助力双碳目标与科技强国建设。
