时间来到七月份，将光伏产业打入“冷宫”的“531”新政已经发布一月有余。前几天，有关“630”之前户用市场或有转机的传闻最终证伪，掐灭了行业人士对于政策的最后一丝期望。新政发布之初，光伏人士曾愤懑过、反抗过，也曾失落过、绝望过。但事到如今，也唯有接受事实，准备面临接下来的生死挑战。
“630”结束 行业正式跨入“寒冬”
由于“630”抢装潮的存在，6月份的市场尚能支撑，7月份之后的市场需求开始迎来“真空”期，行业“凛冬”正式拉开序幕。近段时间，已经有不少中小企业支撑不住，开始出现了破产、欠薪等事件。但这些企业大多在很久以前就经营不善，“531”新政只是压死骆驼的最后一根稻草。从接下来的市场预期来看，国内市场需求的下跌将淘汰更多的中小型企业。反观巨头企业，大多已经开始开拓海外市场，如晶科近日拿下多个国家的订单;隆基股份计划在印度投资建设1GW电池组件产能，并打算以7亿元出售17个光伏项目;协鑫集成则表示得益于海外业务的突破进展，7、8月份公司订单趋于满产。由此可见，“531”之后，行业的寡头效应将愈发凸显。
尽管“531”新政的落地已经无法撼动，但是由于影响巨大，业内对于新政的控诉一直未曾停止。因为正是 “531”新政的存在，才使得部分中小型企业的最后一丝生存空间被挤压殆尽，才使得诸多制造厂商停工、停产，最终导致大批员工被裁。户用市场的锁死对那些蜂拥而入的经销商来说更是苦不堪言。另外，“531”新政发布之后引发的产业竞争，将导致整个行业利润的极剧压缩，在这方面，即使是大企业也难以避免。在“531”新政发布之前，市场情况是空间大、效益好;“531”新政发布之后，市场不但空间小，而且利润低。
在此情况下，想必不少行业人士会在心里感叹，假如没有“531”新政，那该有多好啊!今天我们就一起来看看，假如没有“531”新政，光伏行业的未来会是怎样?
假如没有“531”新政，抢装潮将继续
假如没有“531”新政，分布式光伏电站依然不限规模，那属于分布式光伏的时代将继续辉煌。以今年一季度分布式7.69GW，以及去年近20GW的装机来估计，如果今年依然不限规模，那分布式的新增装机将会轻松突破30GW。再加上领跑者项目、高补贴的光伏扶贫项目、“630”抢装的普通光伏项目、“1231”抢装的项目，2018年不但有可能超过50GW，甚至可能创造新的装机纪录。
假如没有“531”新政，补贴缺口将持续扩大
假如没有“531”新政，2018年将有可能创造新的装机纪录，行业发展也将在巨量装机之下继续高歌猛进。企业更不用说，肯定又是大赚特赚的一年。但是行业问题也会随之而来，其中最大的问题就是补贴缺口的持续扩大，以及随时可能卷土重来的弃光限电。
根据国家能源局给出的数据，截至去年底，可再生能源发电补贴缺口已经达到1127亿元，其中光伏补贴缺口455亿元(占比约40%)，且呈逐年扩大趋势。今年6月，可再生能源补贴缺口已超1200亿元。巨额的补贴拖欠，正像滚雪球一样越滚越大，而补贴越是拖欠，光伏企业的未来风险就越大。
目前我国每年征收的可再生能源发展基金数额在700亿-800亿之间，但是以光伏电站为例，每一个项目的补贴都不是一次性就补完，而是一补就是20年。所以电站基数越多，光伏所需要的补贴就越多，属于叠加式的。
而根据目前国家的政策，给企业减轻负担是中心思想，相关部门在政策中也有所阐述，可再生能源发电补贴的征收不太可能加重。因此以光伏行业这几年的发展速度，补贴下调的速度远远赶不上规模扩张的速度，缺口只会越来越大。
假如没有“531”新政，光伏补贴缺口将很快突破500亿元，再过几年，这个数字将达到什么地步?根据OFweek产业研究院预计，如果没有“531”新政限制，2018年光伏行业需要的补贴将达到810.72亿元，2019年将达972.42亿元，到2020年，这一数字将增长到1111.02亿元。在平价上网之前，光伏行业的补贴需求将会持续保持增长。即使在2020年平价上网之后，只有存量项目才需要补贴，预计每年依然有超过800亿的光伏补贴需要支付。
简而言之，如果不加以控制，即使将所有的可再生能源发展基金用为光伏补贴，都无法补上补贴缺口。
假如没有“531”新政，行业将迎来倒闭潮
光伏行业对于补贴的依赖性，从“531”新政发布在业内引发的震荡就可以窥见一斑。从某种意义上来说，补贴拖欠其实与没有补贴区别不大。结果都是企业拿不到钱，电站无法产生收益，持有的电站越多，亏的越大。500亿的补贴缺口是什么样的概念?假设电站运营企业有100家，其中80%的项目资源集中在50家之上，那分摊下来这50家企业将面临8亿元左右的资金缺口。而由于行业的寡头效应越来越明显，越是巨头企业面临的补贴压力将越大。有哪家企业能够无视8亿元的资金缺口?没有，因为光伏企业要是有这种实力，那早就不需要补贴了。
补贴拖欠最直接影响的是那些持有大量光伏电站的电力企业，如果这些企业出现了资金问题，那必将拖欠上游供应商的资金，最终导致整个光伏产业链的资金吃紧。恐怖的是，如果不加以控制，补贴拖欠将会越来越严重，这样的情况下，资金实力再雄厚的公司，也难以为继。
假如没有“531”新政，光伏补贴将成为类似于“空头支票”一般的存在，若不加以控制，光伏企业的资金链断裂的风险将越来越高，终有一天整个行业都会被拖垮，随之而来就是企业的破产潮。
事实上，即使现在有“531”新政限制，光伏补贴的缺口依然在扩大之中。当光伏行业刚起步的时候，补贴是行业发展的良药;当所有企业都巴巴的指望补贴盈利的时候，补贴便渐渐变了味道;当缺口越来越大，补贴将变成毒药。
小结
假如没有“531”新政，光伏补贴将彻底失去控制。而随着未来几年补贴缺口的不断扩大，补贴问题就像一颗定时炸弹，随时引发行业风暴。与此同时，在不断的抢装和无序的发展之下，国内的市场空间将被提前透支，后续的产业发展或将面临空间不足的困境，到时候行业成本降低了、技术进步了，但是市场空间却没有了。更不要说明显跟不上行业发展脚步的规范标准，以及电网建设速度，这些有可能将造成更大范围的弃光限电。
假如没有“531”新政，光伏企业还有几年的好日子过，但是行业发展将陷入病态;而有了“531”新政，企业开启一轮优胜劣汰，行业却正向良好的方向发展。
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