策划/许一凡(微信公众号：光伏头条)
光伏行业前路漫漫，我们要往何处去?我们又能走多远?小编综合了近日网上的信息，来给大家抽丝剥茧，分析一下国家是如何下这一盘大棋的。
(文章较长，对政策不感兴趣的可以直接拉到文末看结论。)
最近光伏行业一连串发生的大事，
让人目不暇接
5月30日
SNEC光伏大会暨(上海)展览会刚刚闭幕
很多人还沉醉在这一场光伏盛宴里
却不知
一把冰凉的达摩克里斯之剑
已经高悬头上
6月1日新政出台以来
光伏行业哀鸿遍野
多少光伏人彻夜难眠
相信这几天大部分光伏人
都从震惊、焦虑
慢慢到茫然
大家都想问
国家一直发布各项利好政策
大力支持光伏业发展
怎么突然就来了个急刹车呢?
光伏行业要走向何方?
光伏人又该不该继续坚持?
我们先来整理一下近期的事件的走向：
5月31日
国家印发《关于2018年光伏发电有关事项的通知》，文件规定，2018年在国家下文前各地不得安排需国家补贴的普通电站，分布式光伏规模限于10GW且截止点提前至5月31日，补贴方面三类资源区标杆电杆和分布式度电补贴均统一下调0.05元。被视为“行业急刹”。
6月2日
192家户用光伏企业参与了联名，建言反对把户用光伏与其它地面、水面分布式光伏电站和工商业屋顶分布式光伏电站“一刀切”。
6月3日
11名光伏界大佬集体致信新华社，强烈建议给予已经合法批准开建的光伏项目一定的缓冲期，诉请政府相关部门听取行业意见。
6月4日
A股光伏板块整体市值蒸发147亿元，港股市场也未能幸免，光伏概念股最大跌幅超20%。
6月6日
上海电气斥资250亿向保利协鑫收购江苏中能51%股权。江苏中能目前是全球第一大光伏多晶硅上市公司。未来，随着上海电气的介入，江苏中能将成为一家国字头控股的子公司。
形势看似不可收拾，
但若跳出光伏看光伏，
结合国内国际的宏观形势，
剖析清楚本轮新政的脉络，
前景并没有想象中那么晦暗
我们先来分析一下新政横空出世的原因，
俗话说，
没有无缘无故的爱，
也没有无缘无故的恨。
政策出台的国内背景有三：
电力体制改革
供给侧改革
产业政策改革
国际背景则是
已趋白热化的中美贸易战
先来看国内
电力体制改革、供给侧改革、产业政策改革
在光伏身上的三重叠加，
让光伏成了国内改革大局漩涡中
一枚至关重要的棋子。
① 电改推进不尽人意，光伏被迫成试点
5号文指导下的电力体制改革，
关键性的几个试点其实收效并不大。
售电改革狂欢过后，
售电公司的努力并没有释放行业性的市场红利，
对电力体制的冲击微乎其微，
用电大户们反倒吓得胆战心惊。
配网改革，
雷声大雨点小，
国网和南网基本没有给社会资本开口子。
市场化交易试点，
过网费等关键性边界条件迟迟落不了底，
玩家们只能天天摸着石头，
不敢过河。
这轮不想放弃行政刚性调控权、
又想普遍释放市场红利、
还想全民获益的改革，
注定步履蹒跚，
急需寻找一个新的改革突破口。
而光伏作为电力能源系统的独特分子，
莫名其妙所谓就成了电改的排头兵。
改革成了，
利国利民;
改输了，
250万就业者可以转向电力的其它细分市场就业，
不影响大局。
故此次釜底抽薪似的光伏调控，
在全国范围内根本没有泛起任何浪花，
只有央视象征性的公布了一下信息，
除了身在其中的光伏人，
其他人普遍没怎么当回事。
②供给侧改革涉及面广，光伏卷入其中
供给侧改革中，
房地产去产能事宜愿违，
越改革房价越高涨，
但涉及面太广，
不好硬着陆。
像钢铁、煤炭、化工、有色金属等行业，
除了关停以外，
也没啥好的手段。
目前，
能按市场导向的要求来规范行政权力的行业，
也就剩下光伏了。
可惜的是对于国家一直强调的供给侧改革，
光伏的监管层和制造端似乎一直与改革若隐若离。
长期以来，
供给侧(生产型企业)在主导国内光伏市场的发展和光伏电站的建设，
2018的上海光伏展，
供给侧们把光伏繁荣的泡沫吹到了顶峰;
需求侧(投资者)话语权并不重，
一直在被动适应供给侧。结果就是光伏行业不自然的卷入供给侧改革的洪流中。
③过高的补贴比例，光伏成产业政策调整的重灾区
政策性扶持新型产业
是后发超赶型国家惯用的产业政策，
在中国经济发展的各个时期均扮演了重要角色，
其“功与过”经常被各界讨论。
目前，光伏补贴占整个电费收益的比重
超过60%，
补贴的力度和强度在所有行业中少有。
金太阳时期，
补贴资金的非透明化操作，
监管机构与利益主体的利益输送、利益捆绑等，
备受民间弊垢。
为规范对产业的政策性支持行为，
利于促进产业扶持政策的体制性转型，
光伏再一次被入选产业政策调整的重灾区。
再看国际形势
国内光伏制造业的坚挺，
一直是美方的心头大患，
欲除去而后快。
这场中美经济的对峙中，
美方列出针对中国的核心清单中，
矛头直指《中国制造2025》中
新能源、新材料等高科技产业，
试图对中国科技和经济发展设置障碍。
国内的光伏制造业属于典型的
新能源、新材料行业，
近些年基本轻轻松松就把欧美的同行灭了。
特朗普政府对中国光伏下手，
深得美国国内各界的支持。
故美方给中方施压，
要求中国政府光伏去补贴化、
收紧光伏产能就不难理解了。
最后谈谈上海电气对中能硅业的收购
首先各位需要明白一点，
光伏产业，
最终的输出产品是电。
所以光伏产业的性质定位，
其实跟石油、煤炭，是同一类的，
都属于能源领域。
能源领域，乃国之命脉，
所以一直以来都被国家牢牢的抓在手里。
从国家电网、到火电厂、水电厂、核电厂，
几乎可以说99%都是掌控在央企国企，
也就是掌握在国家手里。
民营企业近年来虽然经过改革，
可以稍微参与一点，
但是只能匀点汤料喝而已。
然而一直有一个奇怪的现象，
光伏产业过去十年里，
绝大部分产能，上中下游企业，
几乎都是民营企业，
国企屈指可数，
拧得出来的一线龙头企业，
也只有中环股份一家。
难道，国家可以任由光伏产业，
以完全民营企业掌控的姿态，
进入平价上网?
这是完全不可能的事情。
首先，大家需要清楚的知道一点，
光伏产业在进入平价上网后，
会进入大爆发式的增长。
要怎么爆发呢?
2016年，
我国的光伏发电量占总发电量的比例是1%，
2017年由于产业大爆发，
这个占比被一下子提高到了2%，
而发达国家光伏发电量的占比可以达到15%。
在平价上网后，
我国很可能会用10年的时间，
把光伏发电量从目前的2%，
提高到15%。
也就是说，平价上网后，
目前的光伏装机总量，
会是目前的7倍!
但是，光伏发电量占比要提升，
就意味着火电发电量占比要下降。
那么问题来了，
火力发电，
99%的市场蛋糕都掌握在国家手里。
火电发电下降，光伏发电上升。
如果光伏产业还继续完全由民营企业掌控，
那么就意味着，
国家需要让利上万亿的市场给民营企业。
稍微懂中国的人，
都应该知道，
这是天方夜谭，完全不可能的事情。
所以，光伏产业实现平价上网后，
想实现产业大爆发，
让火电占比快速下降，
把市场蛋糕腾出来。
唯一的可能，
就是国家通过国企央企，
全面进入光伏产业，
掌控整个光伏产业。
只有国家队入场后的光伏产业，
才有可能让火电占比快速下降，
才有可能让光伏产业大爆发，
扫清一切政策障碍。
不然，光靠民营企业，
想要独吞我国15%的电网份额，
无异于痴人说梦，
这是完全不可能的事情。
这不单单是牵扯到巨大的利益，
还涉及到能源安全的问题，
是国家的核心利益，
不可能任由民营企业掌控。
所以，今年的领跑者基地，
90%中标的都是央企，
已经是国家要全面入场光伏产业的明显信号
这次国家断奶，
就是为了让国企央企入场，铺平道路。
我预计，
接下来很快就会出现大量国企央企，
通过收购兼并的方式，
将光伏产业一线龙头大厂全部收编。
收编的意思是，控股。
毕竟光伏产业发展到现在，
技术都掌握在这些一线龙头大厂里。
国企央企，
不可能自己再从零开始去追赶。
毫无疑问，收购兼并是最直接有效的方式。
这实际上是一次，
光伏产业混合所有制改革的大潮!
我们可以看到一个有意思的现象。
这次断了补贴后，
协鑫集团从未参加过任何联名上书的事情，
也从未参加过集体进京拜会能源局的事情。
反而有了保利协鑫这次将中能硅业的控股权
出售给上海电气的事情。
这就是因为，
在所有光伏的民营企业家里，
只有朱共山有这个洞察力，
最先察觉到国家意图。
所以，朱共山在很多年前，
就一直说，
协鑫集团一直在进行混合所有制改革。
因为他很清楚，
国家能源领域，乃国家命脉，
国家必须达到控股权，
这是国家的核心利益，
涉及到能源战略安全，
容不得半点让步。
因此，
在其他光伏民营企业到处上书的时候。
朱共山却把自己保利协鑫最核心的中能硅业，
将控股权卖给了国家。
这实际上是一份投名状。
所以，中能硅业就成为了
国家全面进入光伏产业，
第一个收编的对象。
所以，可以预见，
此次上海电气收购中能硅业，
这将掀起我国光伏产业，
混合所有制改革大潮的开端
得出结论
我们再来总结一下最近发生，
和新政出台存在蛛丝马迹关联的事情。
1、去年我国光伏新增装机量达53GW，
创历史最高纪录，占全球装机量的一半。
2、中美贸易谈判已趋白热化，
美方列出针对中国的核心清单中，
矛头直指《中国制造2025》
新能源、新材料等高科技产业。
3、国家出台531光伏文件，
断了光伏补贴，也就是断了奶。
4、上海电气收购了中能硅业，
全面掌控光伏产业链的上游环节。
结论：
1、随着光伏产业技术迭代进步，光伏产品价格已经降到了即将平价上网的地步。一边是国家背负高额补贴，另一边是光伏企业的丰厚利润盆满钵满，所以必须要强有力的政策将其强行推入平价上网轨道。
2、光伏平价上网后，光伏发电占全国总发电量的占比必然爆发式增长。国家能源领域，乃国家命脉，国家必须树立控股权和话语权，不会再允许市场乱象丛生自由发展。
3、在中美贸易的大背景下，光伏已经成为国内决策和中美博弈的棋子。我们政府的谈判策略从一开始就是“二桃杀三士”。代表着石油、汽车等第二次工业革命成果的共和党资本，与代表着新能源、互联网等第三次工业革命的民主党资本，本身就存在着巨大不可调和的利益冲突。
这次新政对于国内光伏新能源的一场雪崩式打击，从表面来看，应和了美国对于《中国制造2025》新能源、新材料行业的压制。但从另一个角度来说，新政的落地，也将会直接导致国内光伏产能的严重过剩。国内光伏电站指标戛然而止，剩余产能只能冲出国门，走向海外。
虽然欧美对中国光伏产品的反倾销政策仍未完全结束，但在消耗过剩产能的巨大压力下，相信企业一定会找到曲线救国的路子，这样，对民主党新能源资本集团也会形成不小的冲击。
因此，现行的光伏行业态势，短期可能无解，接下来的日子里，在各利益攸关方的博弈对峙下，政策或形势川剧般变脸似的忽左忽右，将成常态。
但中长期对供需双方来说，都将是发展的黄金期。建议光伏人无论是生产企业，还是承包商和销售商，都不要气馁，要在这个停车整顿期间，苦练内功，完善不足，提高自身的竞争力，等待光伏发电真正的全面大爆发。
俗话说大浪淘沙，只有真正经历过风雨，才能见到绚丽的彩虹!让所有光伏人一起，期待更美好的明天!
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综合：洁尚，骷髅大白兔
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