索比光伏网讯:全球领先的垂直一体化光伏产品生产商-----赛维LDK太阳能有限公司（简称：“赛维LDK”）（纽交所上市代码：LDK）于2012年12月14日宣布了一项合同（简称“合同”)提议修正案 (简称“提议修正案”)的同意征求(简称“同意征求”)，该合同署期为2011年2月28日(此处日期可以被补充或修改)，是赛维LDK、附属公司担保人(如其中定义)、伦敦分行纽约梅隆银行（作为受托人及支付和过户代理人）、纽约梅隆银行(卢森堡)S.A.（作为登记员管理着公司2014年到期的10.00%的优先票据 (国际证券编号 XS0592597099, CUSIP 号059259709)（简称“2014票据”)）之间签署的。该同意征求将受限于署期2012年12月14日的同意征求声明(同样它也是可以被修改或补充的,简称“同意征求声明”)中陈述的条款和条件。除文义另有所指外，本公告所用词汇与合同所用者将具相同涵义
赛维LDK力图修改合同是为了增强公司在资产流动性和资本重组计划的一些行动上的灵活性,提高其在当前严峻的市场环境下采取必要行动时改善资产流动性和提高现金流的能力。
提议修正案提出的背景和总结如下:
•修改限制债务和优先股合约:
o进一步添加一个类别的被允许的债务,将允许赛维LDK硅化学科技有限公司或其子公司能发行多达2亿美元的一系列的可赎回可转换的优先股(简称“B系列优先股”)，目的是为了解决在中国的赛维LDK子公司欠经销商或供应商的某些应付帐款;
o进一步添加一个类别的被允许的债务，将允许任何受限子公司将被处理的受限子公司（此术语将在提议修正案中定义）所欠其的金额拿来担保，此类被处理的受限子公司将其大部分或全部资本存量转移给债权人或投资者，以抵消此类被处理的受限子公司或者转让的受限子公司的部分或全部未偿还债务。
o进一步添加一个类别的被允许的债务,将允许赛维LDK产生本金总额多达3.5亿美元,可为多晶硅、太阳能硅片、电池和组件的生产增长提供融资和为EPC服务和太阳能电站项目提供融资，但是在每个季度每项业务范围内产生的和未偿付的最大本金总额上有限制;
o包括赛维LDK硅化学科技有限公司于2011年6月发行的可赎回可兑换的优先股A系列 (简称“A系列优先股”)，作为被允许的可再融资的债务进行再融资;
o修改买价负债额以及资本化租赁义务，任何时候产生的和未偿付的最大本金金额数,从总资产的10%提升至7.8亿美元。迄今为止,赛维LDK已经产生和未偿付的买价负债额以及资本化租赁义务大约为6.6亿美元。额外的金额将用于资助财产、厂房和设备的安装和建设，以此来提高赛维LDK的多晶硅、太阳能硅片、电池和组件设施的效率;
o将赛维被允许的运营资本负债最高额从7500万美元调高至1.25亿美元，以使赛维LDK能继续为未偿付应付款、利息费用、研发费用和赛维LDK的生产设施的杂项运营费用提供融资支付;
•修改限制支付的限制合约:
o允许赛维LDK支付B系列优先股的任何股息或其他分红,条件是在进行这样分配的时候赛维LDK硅化学科技有限公司和所有其他多晶硅集团里的子公司是受限子公司;
o需明确的是限制支付总金额的计算方法需排除有关于B系列优先股里任何被允许的股息或分红，关于目前未偿付的A系列优先股的股息或分红也是一样;
•修改资产出售限制合约:
o删除赛维LDK在合同中3.8节(a)里提到的在进行资产处置时至少产生1.00美元的额外负债的条款;
•修改红利限制和其他影响受限子公司的支付限制合约:
o允许按照B系列优先股的条款上的任何限制条件对赛维LDK硅化学科技有限公司或其子公司普通股股息或其他红利支付造成影响，目前未偿付的A系列优先股也是一样。
•修改违约事件条款:
o限制赛维LDK或任何重要的子公司（此术语将在提议修正案中定义）在违约、未能满足判决或倒闭或破产程序的情况下，引起合同中6.1(a)(5)节,(a)(6)节和(a)(8)节提到的违约事件的发生；
•控制权变动的定义:
o删除“假如被允许的持有人受益于自身，直接或间接地,在赛维LDK有表决权的股票总数低于35%的情况时发生控股权变更”的条款;
•修订被允许的投资的定义:
o允许被任何前控股公司（此术语将在提议修正案中定义)持有的任何受限子公司（此术语将在提议修正案中定义)资本存量的投资等同于公平市价，在对资本存量进行立即出售或处置后，被处理的受限子公司不再是一家受限子公司;
o允许一家受限子公司将一家被处理的受限子公司的债务拿来做担保，此被处理的受限子公司与赛维LDK的一家受限子公司有相关交易，赛维LDK的该受限子公司同意转让被处理的受限子公司的大部分或全部资本存量，以承担此被处理的受限子公司的一部分或其全部未偿还债务义务和/或其未偿还债务义务。
o允许从被允许的再融资债务收益中赎回赛维LDK硅化学科技有限公司发行的的A系列优先股;
•修订多晶硅认购协议的定义:
o解释赛维LDK硅化学科技有限公司发行的的A系列优先股的定期偿还期在超出2013年6月后可能延期。
同意征求的登记日期是2012年12月14日伦敦时间下午5:00。同意征求将在2012年12月21日伦敦时间下午5:00过期,除非被赛维LDK延长或终止。赛维LDK正自登记日期开始向2014票据注册股票持有人支付本金额每10，000元人民币的同意费10元人民币，关于这样的持有人已依照同意征求声明的条款和条件，在同意征求声明到期之前合法地交付了(并且没有合法地撤销)同意。赛维LDK接受同意的义务并支付同意费用是受制约的,另外,向未偿付的2014票据不少于本金总额的大多数持有人合法地交付了未撤回的同意。
如要了解同意征求及提议的条款和条件的详细报告，2014票据的持有人可参考同意征求声明和相关文档。同意征求声明将由同意征求的信息和制表代理D.F. King分发给世界各地的2014票据持有者。赛维LDK已经聘请花旗环球金融有限公司作为同意征求的征求代理。关于同意征求，2014票据持有人如有疑问或要求同意征求声明额外的副本或其他相关文件，请直接联系同意征求的信息和制表代理，位于美国(+ 1 212 493 6996或+ 1 800 290 6431(免费))纽约10005纽约华尔街48号22楼或英国(+ 44 207920 9700) EC27 9AW伦敦Ropemaker街1号City Point 11楼或同意征求的征求代理花旗环球金融亚洲有限公司，位于香港中环花园路3号花旗银行广场花旗银行大厦50楼,注意:香港债务财团座机(+ 852 2501 2552)。
本公告不是关于任何2014票据的同意征求。本同意征求仅仅是依据署期为2012年12月14日的同意征求声明和相关文件上列出的同意征求条款和条件的详细报告而做的。本公告在某些司法管辖区分发可能会受到法律限制。要求告知与此份公告有关的人们遵守任何此类的限制。
本公告不在美国或其他任何受管辖区域里形成一个销货要约或任何证券买入的要约征求，此类要约、征求或出售在注册之前或其资格低于任何这样的管辖区域内的证券法里的规定的话将是非法的。在美国如果没有注册或没有一个可适用的豁免注册要求的话，证券不可以发行或出售。任何在美国公开发行的证券将通过招股说明书的方式进行。此类招股说明书将包含发行公司的详细信息及其管理和财务报表。赛维LDK太阳能有限公司将不在美国公开发行证券。
关于赛维LDK
赛维LDK太阳能有限公司（纽交所上市代码：LDK）是全球领先的垂直一体化光伏产品生产商，公司生产多晶硅料，单晶、多晶硅锭，硅片，电池片，组件，同时参与系统安装，电站建设及提供解决方案。赛维LDK的总部及主要生产基地位于中国江西省新余市高新技术产业园区，公司在美国的办事处位于加利福尼亚桑尼维尔。您可通过访问http://www.ldksolar.com了解赛维LDK及其产品更多信息。
免责声明：
本文件仅为英文版公告的中文翻译版。本中文版文件仅供参考，如中文版文件的字义或词义与英文版有所出入,概以英文版为准。
赛维LDK力图修改合同是为了增强公司在资产流动性和资本重组计划的一些行动上的灵活性,提高其在当前严峻的市场环境下采取必要行动时改善资产流动性和提高现金流的能力。
提议修正案提出的背景和总结如下:
•修改限制债务和优先股合约:
o进一步添加一个类别的被允许的债务,将允许赛维LDK硅化学科技有限公司或其子公司能发行多达2亿美元的一系列的可赎回可转换的优先股(简称“B系列优先股”)，目的是为了解决在中国的赛维LDK子公司欠经销商或供应商的某些应付帐款;
o进一步添加一个类别的被允许的债务，将允许任何受限子公司将被处理的受限子公司（此术语将在提议修正案中定义）所欠其的金额拿来担保，此类被处理的受限子公司将其大部分或全部资本存量转移给债权人或投资者，以抵消此类被处理的受限子公司或者转让的受限子公司的部分或全部未偿还债务。
o进一步添加一个类别的被允许的债务,将允许赛维LDK产生本金总额多达3.5亿美元,可为多晶硅、太阳能硅片、电池和组件的生产增长提供融资和为EPC服务和太阳能电站项目提供融资，但是在每个季度每项业务范围内产生的和未偿付的最大本金总额上有限制;
o包括赛维LDK硅化学科技有限公司于2011年6月发行的可赎回可兑换的优先股A系列 (简称“A系列优先股”)，作为被允许的可再融资的债务进行再融资;
o修改买价负债额以及资本化租赁义务，任何时候产生的和未偿付的最大本金金额数,从总资产的10%提升至7.8亿美元。迄今为止,赛维LDK已经产生和未偿付的买价负债额以及资本化租赁义务大约为6.6亿美元。额外的金额将用于资助财产、厂房和设备的安装和建设，以此来提高赛维LDK的多晶硅、太阳能硅片、电池和组件设施的效率;
o将赛维被允许的运营资本负债最高额从7500万美元调高至1.25亿美元，以使赛维LDK能继续为未偿付应付款、利息费用、研发费用和赛维LDK的生产设施的杂项运营费用提供融资支付;
•修改限制支付的限制合约:
o允许赛维LDK支付B系列优先股的任何股息或其他分红,条件是在进行这样分配的时候赛维LDK硅化学科技有限公司和所有其他多晶硅集团里的子公司是受限子公司;
o需明确的是限制支付总金额的计算方法需排除有关于B系列优先股里任何被允许的股息或分红，关于目前未偿付的A系列优先股的股息或分红也是一样;
•修改资产出售限制合约:
o删除赛维LDK在合同中3.8节(a)里提到的在进行资产处置时至少产生1.00美元的额外负债的条款;
•修改红利限制和其他影响受限子公司的支付限制合约:
o允许按照B系列优先股的条款上的任何限制条件对赛维LDK硅化学科技有限公司或其子公司普通股股息或其他红利支付造成影响，目前未偿付的A系列优先股也是一样。
•修改违约事件条款:
o限制赛维LDK或任何重要的子公司（此术语将在提议修正案中定义）在违约、未能满足判决或倒闭或破产程序的情况下，引起合同中6.1(a)(5)节,(a)(6)节和(a)(8)节提到的违约事件的发生；
•控制权变动的定义:
o删除“假如被允许的持有人受益于自身，直接或间接地,在赛维LDK有表决权的股票总数低于35%的情况时发生控股权变更”的条款;
•修订被允许的投资的定义:
o允许被任何前控股公司（此术语将在提议修正案中定义)持有的任何受限子公司（此术语将在提议修正案中定义)资本存量的投资等同于公平市价，在对资本存量进行立即出售或处置后，被处理的受限子公司不再是一家受限子公司;
o允许一家受限子公司将一家被处理的受限子公司的债务拿来做担保，此被处理的受限子公司与赛维LDK的一家受限子公司有相关交易，赛维LDK的该受限子公司同意转让被处理的受限子公司的大部分或全部资本存量，以承担此被处理的受限子公司的一部分或其全部未偿还债务义务和/或其未偿还债务义务。
o允许从被允许的再融资债务收益中赎回赛维LDK硅化学科技有限公司发行的的A系列优先股;
•修订多晶硅认购协议的定义:
o解释赛维LDK硅化学科技有限公司发行的的A系列优先股的定期偿还期在超出2013年6月后可能延期。
同意征求的登记日期是2012年12月14日伦敦时间下午5:00。同意征求将在2012年12月21日伦敦时间下午5:00过期,除非被赛维LDK延长或终止。赛维LDK正自登记日期开始向2014票据注册股票持有人支付本金额每10，000元人民币的同意费10元人民币，关于这样的持有人已依照同意征求声明的条款和条件，在同意征求声明到期之前合法地交付了(并且没有合法地撤销)同意。赛维LDK接受同意的义务并支付同意费用是受制约的,另外,向未偿付的2014票据不少于本金总额的大多数持有人合法地交付了未撤回的同意。
如要了解同意征求及提议的条款和条件的详细报告，2014票据的持有人可参考同意征求声明和相关文档。同意征求声明将由同意征求的信息和制表代理D.F. King分发给世界各地的2014票据持有者。赛维LDK已经聘请花旗环球金融有限公司作为同意征求的征求代理。关于同意征求，2014票据持有人如有疑问或要求同意征求声明额外的副本或其他相关文件，请直接联系同意征求的信息和制表代理，位于美国(+ 1 212 493 6996或+ 1 800 290 6431(免费))纽约10005纽约华尔街48号22楼或英国(+ 44 207920 9700) EC27 9AW伦敦Ropemaker街1号City Point 11楼或同意征求的征求代理花旗环球金融亚洲有限公司，位于香港中环花园路3号花旗银行广场花旗银行大厦50楼,注意:香港债务财团座机(+ 852 2501 2552)。
本公告不是关于任何2014票据的同意征求。本同意征求仅仅是依据署期为2012年12月14日的同意征求声明和相关文件上列出的同意征求条款和条件的详细报告而做的。本公告在某些司法管辖区分发可能会受到法律限制。要求告知与此份公告有关的人们遵守任何此类的限制。
本公告不在美国或其他任何受管辖区域里形成一个销货要约或任何证券买入的要约征求，此类要约、征求或出售在注册之前或其资格低于任何这样的管辖区域内的证券法里的规定的话将是非法的。在美国如果没有注册或没有一个可适用的豁免注册要求的话，证券不可以发行或出售。任何在美国公开发行的证券将通过招股说明书的方式进行。此类招股说明书将包含发行公司的详细信息及其管理和财务报表。赛维LDK太阳能有限公司将不在美国公开发行证券。
关于赛维LDK
赛维LDK太阳能有限公司（纽交所上市代码：LDK）是全球领先的垂直一体化光伏产品生产商，公司生产多晶硅料，单晶、多晶硅锭，硅片，电池片，组件，同时参与系统安装，电站建设及提供解决方案。赛维LDK的总部及主要生产基地位于中国江西省新余市高新技术产业园区，公司在美国的办事处位于加利福尼亚桑尼维尔。您可通过访问http://www.ldksolar.com了解赛维LDK及其产品更多信息。
免责声明：
本文件仅为英文版公告的中文翻译版。本中文版文件仅供参考，如中文版文件的字义或词义与英文版有所出入,概以英文版为准。
索比光伏网 https://news.solarbe.com/201802/02/280615.html
