光伏电价政策不应该是行业兴奋剂

抢630的痛苦还未曾消去，光伏人的辛酸泪还未擦干，很多人已经在讨论抢1230了。

虽然国家政策还在讨论过程中，但“自发自用”分布式光伏项目的度电补贴将在明年大幅下降，“抢1230、抢0.42元/kWh”似乎已经成为行业心态。然而，目前为止，这仍然是一个并无任何官方依据的“传说”。

如果2017年抢完630后，再抢1230，会有哪些后果?

第一个后果：“自发自用”分布式光伏装机量猛增

2016年抢630的后果

全国有10GW左右的建成光伏电站没有规模指标，成为“黑户电站”;不得已，国家能源局在2016年底紧急增补了一批指标，解决黑户电站问题。

否则，电站投资商跳楼的心都有了!

2017年抢630的后果

2017年1~7月份累计装机34.92GW，超过2016年全年的装机量!

其中，分布式高达13.16GW。而截止2016年底累计，我国的分布式光伏装机仅有10.32GW!

为什么7个月的新增装机超过之前十几年的累计装机量?!是之前一直困扰分布式的问题和风险不存在了吗?当然不是!

唯一的解释就是：

由于分布式光伏是不受规模指标限制，电价政策如同一剂“兴奋剂”，让大家在“抢到就是赚到”的心理下，忽视风险，甚至不顾风险!

“抢电价”的代价是很大的!630之后，一堆后续问题需要慢慢处理。

“自发自用”分布式光伏项目同样不限规模指标，如果真出1230的时间节点，毫无疑问，将出现又一波抢装潮!2017年分布式新增装机能到15GW?18GW?能抢到多大规模?我觉得，我的想象力可能远低于市场的“抢劲”!

第二个后果：上游设备供不应求，价格上涨，又一波产能扩张

由于海外市场需求猛增、领跑者需求、户用市场增长等因素，让三季度淡季不淡;在《涨声一片中，你家光伏电站被“涨价”了吗?》介绍了，在全国性的基础材料大涨价的背景下，光伏产品出现了逆势上涨的态势。

如果一旦出现1230抢装，毫无疑问，会加剧上涨的态势，甚至一线企业的优质产品会再次出现“拿钱买不到货”的情况。买不到一线企业的优质产品，项目还是要抢，只能买落后产品了!

630后，大家都说抢630救了一批垂死挣扎的小企业。本来由于技术落后、产品质量差，就要倒闭了。结果，因为630原因，突然冒出一大堆订单，反倒赚钱了!抢1230情况亦然!

逆变器是光伏产品竞争最激烈的环节。之前，大家还在讨论，2017年逆变器企业会出现大洗牌。然而，630后，几乎所有的逆变器厂家都在扩产能、都在招兵买马。

中国光伏行业协会的领导，多次呼吁大家冷静，不要大幅扩产能。然而，在疯狂的市场面前，多么冷静的呼吁都显得无力!

第三个后果：人才跟不上，为电站质量、安全埋下隐患

1)设备企业制造人才跟不上!

虽然有质量体系保障，但加班加点、请部分临时工帮忙做出来的设备，质量也许会出现下降。

2)施工企业人才跟不上!

分布式光伏项目小、分散，相对与大型项目，需要更多的施工人员。抢工期时，熟练工人供不应求，必然会采用很多临时性工人;时间紧张，施工管理也必然跟不上。没有时间培训新人组件安装要点，隐裂、虚接……等问题可能会增加。人和管理都跟不上，施工质量自然也跟不上。

3)电站运营人才更不上!

与大电站的集中管理不同，分布式对运营人员需求量更大，而且主要采用本地化管理。突然增加如此多的待运维电站，当地的运维人才跟不上、运维水平上不去是一定的。

设备人才、施工人才、运维人才跟不上，必然影响电站质量，进而影响收益，并给运维安全埋下隐患。

第四个后果：兴奋之后，2018年市场会更冷

前几天，跟几个朋友讨论对2018年的市场预判，大致有三个观点：

一种是很乐观态度，在今年的太时尚，2018年看到50GW。说实在话，我觉得这种态度太乐观，不予评论;

一种是中间态度，认为在35GW左右。主要是根据国家能源局出台的指标进行推算。

还有一种是看淡态度，认为2018年总装机有20GW出头。理由很充分：

1)2017年虽然有14GW的指标，但很多都是用来给630抢装的黑户电站擦屁股，流转到2018年的并不会很多;

2)至少有一半指标被用于光伏扶贫。然而，地方政府把提供扶贫的光伏投资商当成待宰羔羊，让投资企业无盈利空间，企业积极性下降。

3)工商业分布式如果没有抢装，很难达到今年的水平;

4)唯一看好的增长点是户用光伏，但总体量不大。

如果2017年抢完630再抢1230，年新增装机达到50GW将是大概率事件!如果2018年国内市场由50GW降低到20GW出头;国外美国、印度正式开展双反，需求趋冷;日本、欧洲由于电价政策调整市场趋冷。

那中国占有全世界80%产能、并且还在扩产的光伏制造业将何去何从?2012年的行业惨相会不会重现?

第五个后果：投资商将为自己的冲动买单

我是《第三次工业革命》的粉丝，坚信“自发自用”分布式光伏是未来的发展方向。然而，2017年的分布式爆发，还是让我深深的担忧。

地面电站经过近10年的发展，问题逐渐暴露!土地问题造成的影响尤其严重。在不断吃亏、受罚过程中，我们知道，在做地面电站的时候，要跟国土、林业、环保、水土保持、畜牧等部门打交道。

然而，与地面电站相比，分布式光伏建设在用户侧，“利益相关方”更多，我们还没有足够的经验。

比如，与屋顶业主打交道的经验。如何甄选业主才能保证电费不被拖欠?如何签合同保证一旦拖欠发生可以赢得官司?如何规避各种法律风险?

比如，与城管打交道的经验。什么情况下会被当做违章建筑要求被拆除?

比如，跟消防打交道的经验。什么情况下会被认为达不到消防要求被拆除?

再比如……

分布式光伏项目经验还不够多，有些问题不是没有，而是还没有暴露。大家抱着“抢”的心态，必然忽视风险。匆忙上马这么多项目，2018年将会出现大量问题，投资商将为自己的冲动买单。

结语

如同吃完兴奋剂后副作用很大，电价政策刺激下的抢装，对行业的伤害也很大。

中国的光伏行业，作为为数不多、在世界领先的行业，我们期望它稳定、健康的发展，而不是短暂的兴奋后，再经历一波哀鸿遍野，让银行、甚至全社会觉得做光伏的都是骗子行业!

那是，《光伏，也许一直都是一场骗局》之类的文章，又会甚嚣尘上~

FR：智汇光伏(PV-perspective)