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2016年630后,光伏组件价格下降路径分析

发表于:2017-06-11 23:00:37 来源:智汇光伏 作者:王淑娟

  一、2017年630后项目组件招标价格

  根据光伏們的报道,6月9日上午大唐集团200MW以上的项目开展了630后光伏组件的招标,19家企业的开标价格为:

  多晶硅(270W以上)为2.504~2.89元/W,主要集中在2.7~2.9元/W;

  单晶硅为2.9~3.2元/W,主要集中在3~3.2元/W。

  每次央企招标,都会爆出惊人的低报价;而这次的价格,相对于目前多晶硅2.9~3.1元/W、单晶硅3~3.2元/W的价格,几乎只是象征性的降低一点点。

  630后的项目组件价格,为什么没有大幅跳水。个人认为,原因有两个:

  其一,与去年630相比,2017年630后组件需求仍有量。

  2017年630后有5GW的领跑者项目要赶在930前并网;同时,2017年的分布式项目异军突起,自发自用的分布式项目、户用项目630后需求仍然强劲,远高于去年。

  上述两种因素导致2017年630~930之间,组件仍有6GW左右的需求量,平均2GW/月,需求比去年好很多。据了解,多个一线大厂订单已经签署到了7月,自然不会降价。

  其二,组件价格不是不降,而是时机未到!

  二、2016年630后光伏组件价格变化情况

  下图是2016年6月20日~12月30日之间的组件价格曲线。

  


 

  图:2016年6月底至年底的组件价格变动

  从上图可以看出,630后的组件价格可以分为三个阶段

  第一阶段:价格坚挺阶段

  就在630之前两周(6月20日~7月1日),光伏组件的价格还坚挺在多晶硅3.6~3.7元/W,单晶硅3.7~3.9元/W。

  当时,光伏组件厂家还躺在630前的成绩之上,未感受到资金、价格的压力,所以组件并未出现明显的松动。

  第二阶段:价格大幅下降阶段

  真正出现大幅下降的,是在9月初。8月份时,630已经结束了2个月,在没有明显订单情况下,组件企业的资金、价格压力非常明显,导致9月初价格下降。2016年630后,有两个非常有名的开标价格。

  事件1:“国电投2.75GW招标”与“喝尿说”

  2016年8月17日,国电投2016年度第五十四批2.75GW光伏组件集中招标(第二批光伏组件设备)中,阿特斯、天合光能、中电投、中节能等企业参与了投标。

  晶科在第二标段的江西区域标段中投出3.05元/W的惊爆低价,引起业内哗然,但主流价格在3.195~3.353元/W之间,详情参考《由投标价中位数理性看到组件价格!》那段时间,坊间广泛流传据说是晶科主管销售的某高管著名的一段话:

  我们要自信,要相信自己对市场的判断,要坚定自己的路,我们所面临的问题是暂时的。战场上一枪爆头固然牛逼,但能用乱拳打死敌人也是英雄。

  我们现在的挑战是吃饱,不要在乎自己的吃相,亏不亏,是活的好不好的问题。拿不拿得到订单,是能不能活下去的问题。

  沙漠中有没有水,有人判断前面还是沙漠,所以开始喝尿;有人判断前面有绿洲,所以忍住等时机。有可能前面真是绿洲,那尿就白喝了,有可能前面还是沙漠,到那时可能连尿都没得喝了。

  事件2:阿特斯3元/W晋升为网红

  如果说晶科当初投3.05元/W的价格是为了2.75GW的大单,但阿特斯在2MW的项目中居然投出3元/W的价格!

  2016年9月13日,阿特斯在“济南能源建设发展有限公司2016年度光伏组件第二次招标采购”中投出3元/W的价格,占领了各大媒体的头条!阿特斯直接晋升为光伏行业网红。

  第三阶段:价格回暖阶段

  由于多个省份要求项目在年底前并网,且赶2017年630的项目开始进行订货,所以在年底前产生一定的需求。因此,光伏组件的价格在4季度开始出现回升,并在年底达到多晶3.1元/W左右、单晶3.3元/W左右。

  三、结语

  从上述分析可以看出,

  1)组件价格在一年之内会出现较大的波动。

  2)在2016年的政策条件下,最低价出现在3季度;

  而在2017年的政策条件下,由于930的存在,且2016年预支了2017年的规模指标造成2018年630抢装会降低,预计最低价应该出现在4季度。

  3)目前来看,一线大厂的订单状况还是很好的。也许,6月下旬的大型招标价格更值得期待,更能反映未来的价格走势。如果大幅走低,说明都在管控630后市场;否则,说明大家都在赌930。

  4)由于单晶组件的产能有限,而在领跑者的影响下,市场对高效组件的认可度日益增加,因此,相对于多晶硅组件的价格大幅变化,单晶硅组件的价格相对更加平稳。

  FR:智汇光伏 王淑娟 

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