若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格作相应调整。
发行价格除权除息的具体调整办法如下：
假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：
派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1= P0/(1+N)
两项同时进行：P1= (P0-D)/(1+N)
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
5、发行数量
本次非公开发行股票数量为不超过740，740，740股（含740，740，740股）A股股票。其中，华君电力以所持源源水务（中国）有限公司（以下简称“源源水务”）80%股权资产和现金认购不超过591，619，933股，认购比例为79.87%；保华兴资产以所持源源水务20%股权资产认购不超过38，009，696股，认购比例为5.13%；瑞尔德以现金认购不超过111，111，111股，认购比例为15%。
根据北方亚事对标的资产出具的“北方亚事评报字[2016]第01-108号”《海润光伏科技股份有限公司拟收购源源水务（中国）有限公司股权事宜涉及的该公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，本次非公开发行中标的资产的全部股东权益价值为人民币51，313.09万元，公司与华君电力和保华兴协商确定源源水务100%的最终作价为币51，313.09万元。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股票的数量将作相应调整。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
6、锁定期安排
本次非公开发行的股份自发行结束之日起36个月内全体发行对象不得转让股份，其中华君电力和保华兴完成利润补偿前（如需）不得转让本次认购的股份。限售期结束后，将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行，法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
7、募集资金数额及用途
本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过人民币200，000万元（含发行费用），该募集资金在扣除发行费用后用于以下项目：
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本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如果本次发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。公司将根据实际募集资金净额和项目的轻重缓急，按照项目需要决定项目的投资次序和投资金额。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
8、上市地点
限售期满后，本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
9、本次发行前滚存的未分配利润安排
本次非公开发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
10、本次非公开发行决议有效期限
本次非公开发行决议的有效期为自本议案提交公司股东大会审议通过之日起十二个月，若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》
公司根据实际经营情况需要及方案调整情况，并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，就公司本次非公开发行股票事宜，制定了《海润光伏科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司与华君电力有限公司、保华兴资产管理（深圳）有限公司、瑞尔德（太仓）照明有限公司签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
鉴于标的资产源源水务的正式审计、评估报告已出具，确定最终评估结果，公司与华君电力、保华兴、瑞尔德就本次非公开发行股票认购部分的事宜，签订了附条件生效的股份认购协议之补充协议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司与华君电力有限公司、保华兴资产管理（深圳）有限公司签署利润承诺补偿协议之补充协议的议案》
鉴于标的资产源源水务的正式审计、评估报告已出具，确定最终评估结果，就本次非公开发行所涉利润承诺补偿事宜，公司与华君电力、保华兴分别签署了附条件生效的利润承诺补偿协议之补充协议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司与华君电力有限公司、保华兴资产管理（深圳）有限公司签署附条件生效的购买资产协议之补充协议的议案》
鉴于标的资产源源水务的正式审计、评估报告已出具，确定最终评估结果，就华君电力、保华兴以其所合计持有的源源水务100%股权评估作价后出资认购公司股份事宜，公司与华君电力、保华兴签订了附条件生效的购买资产协议之补充协议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，董事会应根据规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述《前次募集资金使用情况报告》发表鉴证意见。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司监事会
2016年3月21日
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