“十三五”规划基本奠定未来五年中国发展总走向,将给资本市场带来整体性投资机会。由于“十三五”规划涵盖面较广,从能源领域来分析,以光伏为代表的新能源、以电改气改为代表的能源革命及节能环保产业最为看好。
光伏行业“十三五”或迎爆发式增长
在新能源领域，光伏行业总体看好，预计“十三五”将迎来爆发式增长，保持年均装机20GW以上的高增长态势，相关投资机会明确。主管部门对光伏产业发展的政策扶持不断加码，9月底，国家能源局今年内第二次上调光伏电站年度建设规模，上调比例达30%。国家能源局新能源和可再生能源司副司长梁志鹏也明确表示，光伏补贴未来8-10年不会停，重点发展分布式光伏。
隆基股份(601012)
全球最大的单晶硅生产企业，目前公司拥有超过3GW的太阳能单晶硅片生产能力，预计今年底将达到4.5GW;
彩虹精化(002256)
2014年以来确定光伏电站运营战略方向，在建电站180MW，并计划2015-2016年收购200MW电站规模;
电改和气改备受关注
新能源细分领域之外，正在稳步推进的电改、气改同样是备受业界关注的领域，多家机构电力和天然气在中国能源革命中占据重要地位，天然气有望形成与成品油类似的价格机制，相关产业链量级达到万亿。重点关注大通燃气(000593)、深圳燃气(601139)、长春燃气(600333)。
新电改方案明确了此轮电改的主线，有序放开输配以外的竞争性环节电价，售电侧改革有望成为最大红利。售电市场放开后，六类竞争性企业共享万亿市场蛋糕。根据规划，“十三五”期间配电网建设累计投资不低于1.7万亿元，拥有现成客户资源的配网公司具有先发优势。重点关注郴电国际(600969)、广安爱众(600979)
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