飞利浦照明业务股权背后的神秘买家终于浮出了水面。LED业界关注度极高的一笔并购案终于落地。3月31日,由金沙江GO Scale Capital(金沙江创业投资与橡树投资伙伴联合组成的基金)牵头,亚太资源等中资、外资财团的支持下的并购基金,宣布成功收购荷兰皇家飞利浦公司旗下Lumileds 80.1%的股份,飞利浦公司将保留剩余的19.9%的股份。
同时,此次交易价值约33亿美元,预计将于2015年第三季度获得监管部门批准等交易条件后完成。
今年初,飞利浦就宣布,计划 2015 年上半年完成拆分旗下 LED 照明零部件 Lumileds 事业部与汽车照明事业部。消息一出,谁将成为飞利浦照明零部件的大股东成为业界关注的焦点。
该项目吸引多家企业竞标,投入竞标的私募股权公司除了美国贝恩资本、加拿大 Onex,以及 CVC Capital Partners 与 KKR 联合出击之外,2015 年 3 月 15 日又传出中国 LED 新创公司晶能光电在最后一刻加入了竞标行列。
3月31日,接手飞利浦照明业务股权的买家浮出水面。
资料显示,Lumileds是全球领先的照明设备制造商。去年,公司的销售接额近20亿美元,税前利润率达到两位数。此次收购完成后,飞利浦将转移600余项有关LED生产与汽车照明的专利至 Lumileds。
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金沙江创业投资联合创始人伍伸俊表示,将通过此次并购,拓展全球市场,并促进电动汽车行业的进一步发展。
一位接近金沙江创投的人士对记者透露:“资本玩家郑建明对亚太资源出资份额很大,同时,顺风清洁能源也是郑建明麾下的产业,上周曾公告收购了晶能光电51%股权。此外,金沙江创投与郑建明方是紧密的合作伙伴。”
顺风清洁能源的幕后“大鳄”郑建明,在资本市场叱咤风云,曾抄底“冷门股”玖源集团,且主导了2013年并购无锡尚德一役,耗资30亿元整合中国光伏产业。
郑建明早年从房地产起家,因在中国香港地区横扫写字楼而名震一时,但其个人资产和行动不明,颇为神秘。资料显示,国美电器[微博]黄光裕和陈晓内斗之时,他持有3.6亿股国美股份,拥有重要话语权。此后,他每每进行资本布局,都能以“以小博大”的操作手法引发业界瞩目。近日,郑建明操作顺风清洁能源连环并购,再次出手LED行业。
此次,郑建明曲线入驻飞利浦照明业务并购,或在下一盘很大的棋。