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日日思君不见君——电改传闻分析

发表于:2015-03-23 13:34:36     作者:krystal 来源:信达证券

关于《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》在进一步肯定了我国目前取得的电力行业发展成绩后,也发现了:市场交易机制缺失,售电侧有效竞争未建立,市场化定价未形成,规划执行度低等一系列深层次问题。

为此,深化电力体制改革的重点和路径被确定为:在进一步完善政企分开、厂网分开、主辅分开的基础上,按照管住中间的输电,放开两头的发电和售电的体制结构,有序放开输配电以外的竞争性环节电价、配售电业务、公益性和调节性以外的发用电计划,推进交易机构相对独立,规范运行。

在以上的框架内,近期电改的政策归纳为:1、有序推进电价改革;2、推进电力市场化交易;3、建立相对独立的电力交易机构;4、推进发用电计划改革;5、稳步推进售电侧改革,有序放开;6、电网公平接入;7、加强电力安全可靠水平。

这里面分别使用了有序、推进、建立、稳步推进等关键词予以强调,说明了改革的力度和步骤。

具体解读,其最后一条,核心思想体现了政府加强监管、规划水平,确保安全的决心和要求。

而放开新增配售电、放开输配以外的经营性电价、放开公益性调节性以外的发电计划,这里面除了对新增配售电予以放开外,对现有的公益调节性以外的发电计划和经营性电价,都使用了放开的原则,这将是市场化电价的政策基础。

至于:建立独立的交易机构,公平接入,以及稳步推进的售电侧改革,在促进交易公平、市场放开等方面,则是为整个电改提供了保障。

可以说,这虽然仅是一个原则性的文件,但在未来电改的逐步实施上,给我们参与市场提供了指引。

我们预计,拥有低成本、调节能力以及距离负荷中心近的发电企业将收获最持久的利润,而一些同时拥有电网资产和发电资产的企业,伴随着新增市场的逐步放开,会出现新的利润亮点。而各省市中的电网上市公司,亦存在与发电企业互相重组的战略机遇。部分对于电价敏感的生产加工企业,也将迎来实质性利好。

做为一个关系到国计民生的战略行业,电改在政策空间和技术可行性上,都存在很多难以快速逾越的障碍,这也是以中共中央名义发文的原因。我们应该放弃一步到位的炒作思路,按文件精神,匹配政策,稳步开展我们的投资计划。 
责任编辑:太阳能
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