日前，国家能源局发布《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》。鼓励在屋顶面积大的工商企业、公共设施，以及空闲农地上建设分布式光伏项目。《通知》还解决了业内关注的电价由谁兜底、配额放开、并网如何接入、钱从哪里来、钱去找谁要等问题。
受此影响，今日早盘太阳能板块概念直线狂拉，截至上午收盘，其中N福斯特作为太阳能新股上市涨幅达到44%，京运通也大涨8.23%，*ST精功、中利科技、亚玛顿、海润光伏、拓日新能、奥克股份、爱康科技、向日葵等个股涨幅比较显著。
资金流向方面，截至今日上午收盘，板块内共有8只概念股呈现大单资金净流入态势，累计吸金13571.16万元。分别为：京运通(6289.45万元)、中利科技(3050.84万元)、*ST精功(1316.63万元)、新兴铸管(1058.66万元)、江苏旷达(745.00万元)、亚玛顿(562.19万元)、奥克股份(440.82万元)和金智科技(107.57万元)。
对此，分析人士表示，市场千呼万唤的分布式光伏扶持新政终于落地，给今年光伏总并网规模13GW至15GW的目标带来了有力保障。光伏行业作为清洁能源，未来发展空间巨大，可持续关注A股中相关布局分布式产业的上市公司，后市持续有拉升行情。
下半年光伏进入装机高峰期，景气持续回升。8月4日国家能源局局长吴新雄在嘉兴讲话中表达2014年新增13GW并网的决心，预计全年装机规模可能到14GW-15GW，包括10GW-11GW地面电站和3GW-4GW分布式。鉴于上半年仅装机3GW左右，预计近期地面电站将进入快速建设阶段，分布式在新政发布后也将快速上量。电站和制造环节将有较大业绩弹性，企业的出货量、产能利用率和毛利率将环比改善，行业景气呈现下半年远高于上半年的局面，类似2013年的抢装行情。
个股配置方面，国泰君安表示，看好两条投资主线：一是下游电站环节，首推运营模式，特别是已布局分布式运营的公司，维持爱康科技、林洋电子和阳光电源增持评级，江苏旷达和彩虹精化受益。二是单晶硅路线，单晶替代多晶是大势所趋，目前单晶相比多晶的性价比优势逐渐体现出来，随着分布式的启动，国内单晶替代多晶将迎来拐点，维持隆基股份增持评级。
申银万国则表示，分布式政策即将落地，主题投资热潮到来。强烈看好分布式光伏政策落地带来的主题性投资机会，分布式光伏电站板块全面受益，重点推荐林洋电子、方大集团、阳光电源、上海电力、爱康科技为代表的分布式光伏投资标的。
索比光伏网 https://news.solarbe.com/201409/05/210457.html
