一、光伏产业链各环节概述
光伏产业链包括硅料、硅片、电池片、电池组件、应用系统5个环节。上游为硅料、硅片环节;中游为电池片、电池组件环节;下游为应用系统环节。从全球范围来看,产业链5个环节所涉及企业数量依次大幅增加,光伏市场产业链呈金字塔形结构。
产业链最上游是太阳能晶硅制造,这个环节技术门槛高(尤其是多晶硅),具有一定垄断性,HEMLOCK、WACKER、TOKUYAMA、REC、MEMC、Misubishi和Sumitomo等公司掌握晶硅制备技术,占据全球太阳能多晶硅总产量的95%以上。第二个环节是硅片生。这一环节的主要技术流程包括铸锭(或单晶生长)、切方滚磨、化学腐蚀抛光,其中铸锭(或单晶生长)环节属高能耗,切割机等的投资规模相对较人,具有工艺、资金一方面的壁垒。在这个环节中SHARP、Q-cells、BPsoiar、Deutschesolar、Kyocera等公司占据较大的市场份额。我国的保定营利是这个领域的竟争者之一,其备生产单晶硅片的能力,技术难度仅次于多晶硅的制造。
第三个层次是太阳能电池制造,我国的代表企业是无锡尚德和保定英利),产能产量都属于全球主流的太阳能电池制造商。
第四个环节是组建封装,技术含量相对较低,进入门槛低,属于劳动密集型产业,国内有较多企业参与这个市场。
光伏电池的制备工艺复杂程度有别,晶体硅电池的产业链构成明显较长,要经历多晶硅制备流程、提纯流程、硅片切割和成品制成、尾气回收五阶段;从冶金级硅矿提炼出;太阳能级晶体硅,国际主流的生支术有西门子法、流化床法和冶金法,不同提炼技术的成本与提炼效率正相关。应该说,多晶硅的提纯技术是制约光伏产业链中最人的瓶颈,一方面是提炼晶体硅的一艺成本和生支术,另一方面是生产多晶硅流程中的高耗能、高污染的环境成本。
目前,多晶硅提炼环节占据光伏产业链价值的比例达到56.16%,技术决定价值,世界范围内大规模的多晶硅产能扩充动力均来自于此。预计2010年全球产业投资额将达到36.31亿欧元,年复合增长率达到22.7%,在这一预测结,多晶硅和硅片切割环节仍是价值链中的重点领域,且在短期内有扩大的趋势。
二、光伏产业薄弱环节分析
1、从产业链的环节来看
目前,我国光伏行业的发展情况遵循着产业链的规律,硅料、硅片、电池,越往下游压力越大。以产业链来看,国内光伏行业各产业环节的发展现状如下:
1、国内多晶硅原材料生产技术落后,且产量供应不足,多依赖国外进口
多晶硅制造业是光伏产业链的首端,是影响整个产业发展规模的重要环节,也是目前限制我国光伏产业发展的瓶颈。
我国多晶硅生产技术主要基于改良的西门子法,由于工艺落后,能耗比高于世界先进水平。国内多晶硅原材料生产产量严重不足,如2006年全国需求量5000吨,实际产量不足300吨,远不能满足国内需求。同时,多晶硅原材料生产是典型的规模化产业,产能超过1000t/a才能显示规模效益。但我国已投产的多晶硅企业产能不足,规模效益不明显。
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