多晶硅商品指数自2013-3-25起,14天陆续下降了3.318%。

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近日,印度新能源与可再生能源部发布政策导向,要求金融机构对新增独立太阳能组件产能融资采取谨慎态度,同时将资金支持重点转向硅锭、硅片、多晶硅等上游环节及关键辅助部件领域,以破解国内光伏产业链“下游过剩、上游空白”的结构性失衡难题。该协会此前致函MNRE指出,印度组件产能已接近国内年需求的4倍,截至11月纳入“获批型号与制造商名单”的组件产能达122吉瓦,而同期电池产能仅18.48吉瓦。
报告期内,多晶硅产量为3.1万吨,销量4.2万吨,产销率提升至138%,资产运营效率持续优化。第三季度,多晶硅单位成本为46.04元/公斤,单位现金成本为34.63元/公斤,两项指标同比、环比均明显下降,成本竞争力进一步增强。产量提升带来的规模效益以及单位产品分摊的固定成本下降,有望带动单位成本进一步优化。
上游原料的减产是支撑产业链价格的重要因素。短期内,预计光伏组件价格将呈现整体企稳,局部承压的格局。供需方面,西南地区受枯水期等因素影响,部分企业已大幅减产甚至停产。短期内,硅料价格预计将继续维持弱势平稳的运行格局。本周电池片价格下降。N型TOPCon单晶210电池均价0.29元/W,N型TOPCon单晶210R电池均价0.28元/W。尽管上游硅料和硅片价格试图企稳甚至联合挺价,但并未能有效向下传导。
近日,投资银行罗思资本的报告抛出一枚行业重磅:美国基于232条款对进口光伏多晶硅及其衍生物征收关税的细节,最早可能于本月底公布。罗思资本援引匿名人士消息指出,此次232条款调查进程的加速,与中国此前宣布的稀土出口管制及禁止措施存在关联,这一举措直接促使白宫加快了包括多晶硅关税在内的多项相关行动推进节奏。
多晶硅产能过剩困局西南地区停产消息流传之时,中国多晶硅行业正面临严重的产能过剩问题。短期镇痛与长期利好若西南地区32万吨产能停产计划落实,将对光伏产业链产生系列影响。光伏产业链价格可能逐步企稳回升。
在活动中,多晶硅企业提及旨在覆盖满产时生产成本的第一阶段多晶硅提价已得到良好执行。在当前反不正当竞争的环境下,协鑫科技认为多晶硅价格需要进一步上涨至每千克人民币50-60元,才可弥补生产配额控制导致的单位折旧成本上升。值得一提的是,多家多晶硅企业给出的指引是盈利拐点出现在2025年三季度,高效组件企业给出的指引是在2025年四季度,其中:·协鑫科技表示在当前价格下公司多晶硅业务已在8月份实现正的营业利润。
预计组件价格整体将保持稳定或略有上调。供需方面,硅业分会数据显示,8月份产量预计维持12.5万吨,9月份若减产控销落实到位,产出有望环比持平。前期价格上涨很大程度上得益于政策预期和企业的“减产控销”行为。多晶硅料价格持续上涨,增加了硅片的生产成本。头部硅片企业率先上调报价,其余企业也陆续跟进。预计短期内硅片价格维持坚挺的报价,但实际成交可能会因下游的接受度而需要进行一定的博弈。
此次开标均价较之前有所提升,价格向终端传导有望落地。华润电力3GW组件集采开标均价显著高于当时市场价,这为市场释放了积极的信号,增强了组件厂商的涨价信心。预计短期内光伏组件价格将继续保持稳中有升的趋势。库存压力下,预计短期内硅料价格将承压弱稳。短期内预计电池片价格整体承压,210等大尺寸电池片价格受上游松动和需求偏弱影响,面临较大的下调风险。
据外媒报道,T1Energy 宣布与材料科学巨头康宁公司签署长期供应协议,计划通过垂直整合模式构建从多晶硅到组件的本土化太阳能制造链。供应链垂直整合的突破性意义当前,美国太阳能产业面临严重产能错配。存量资产快速释放产能通过2024年底以34亿美元收购天合光能美国资产,T1Energy已掌控达拉斯G1工厂的5吉瓦自动化组件生产线。此次供应链整合将使G1工厂的硅片成本降低22%,毛利率提升至18%以上。
日前,广州期货交易所发布关于调整多晶硅期货注册品牌的公告。根据公告,新增新疆戈恩斯能源科技有限公司“戈恩斯”牌、新疆其亚硅业有限公司“其亚集团!牌为多晶硅期货注册品牌。
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