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巴西光伏市场分析——井喷序曲已经吹响

发表于:2013-03-07 14:37:30     作者:曲强 来源:Shine Magazine/光能杂志
编者按:巴西是南美洲面积最大、人口最多的国家,是世界第六大经济体。 2014年世界杯和2016年奥运会的举办地,这些都可以表明巴西经济有着相对长期的增长潜力,另外巴西是缺电的国家,电费较贵,而又全年光照充足,太阳能资源丰富,是建设太阳能光伏电站非常理想的区域。我们完全有理由相信,巴西光伏市场有潜力和发展能达到中国或者印度的水平。

巴西的能源结构非常特殊,可再生能源大约占总能源结构的 45%。目前巴西是全球经济大国中可再生能源比例最高的国家之一。巴西的可再生能源主要来自于水能、固体生物质能(如木材和木炭)以及液态乙醇,另外也包括了很大一部分生物柴油。

不过上面所说的能源结构是整体的能源结构。如果单从电力的能源结构来看,巴西的可再生能源的比例更高,高达 90%。巴西的大部分化石能源只是作为应付突发事件的备用容量。一年中的大部分时间,化石能源都是闲置不用的。该国拥有世界最大的抽水蓄电存储量,并拥有世界最大的乙醇燃料项目,这些能源大都来自于巴西中部和南部。

目前巴西并网的光伏太阳能还是太少,在整个电力能源比例中几乎可以忽略不计。所以现在整个巴西市场上大力发展光伏发电的呼声非常高,即使巴西的整个能源结构在短时间内很难有所改变,光伏发电依然还是会迅猛发展起来得这个共识是很少有人质疑的。 

EPE(巴西负责能源规划的部门 Empresa de Pesquisa Energética)最近也明显对光伏发电产生了极大的兴趣 2012年 4月巴西国家电力监管机构发布了太阳能发电激励计划,其中主要包括两项具体措施,一是对分布式光伏发电项目减税 80%,二是实施工商业建筑和民用住宅分布式光伏系统的净电量结算方式,并且修改电力监管法规,规定电网企业必须无条件接入分布式光伏系统所发的全部电力。目前这些政策还在最终确定阶段,预计将于2012年年底到2013年年初开始实施。

至于大型光伏电站,巴西目前在这方面还没有什么重大决定性举措。从媒体声明上看,政府可能正在考虑通过与印度类似的大规模招标的方式扩大光伏装机容量。

而在这项激励计划发布前,即截止到 2012年 4月,巴西只有大约 1.5MW光伏系统得以并网,另外还有大约 30MW左右的离网光伏单机系统,这些离网系统主要构成部分为电信类的电力系统和偏远农村供电系统。离网系统的成本过高和以前并网手续复杂是阻碍民众光伏热情的最大障碍。激励计划发布后仅仅大半年的时间,巴西就涌现出超过 1GW的光伏项目开发申请狂潮。

在巴西的很多区域,包括 Rio de Janeiro, Silo Paulo, Minas Gerais和 northeastern Brazil.4c等地,现在用光伏发电的成本已经比向电力公司购买电力要便宜。事实上,巴西国内用户平均支付给电力公司每千瓦时大约 0.4BRL,在一些区域甚至上涨到 0.5BRL。基于此,光伏开始成为一个有吸引力的选择。在电价以每年超过 5%的速度增加的同时,光伏系统的整体价格在不断下降。单凭这个原因,光伏应该很快能在巴西蓬勃发展。

巴西通过净计量电价光伏法规的详细介绍

2012年 4月 10日,巴西官方宣布为微型和小型的可再生能源电站设立电价规则,该条款几乎与葡萄牙采用的完全相同。在操作方式上,条例允许电力消费者在自己的家或工作场所安装光伏系统或者小型的风力发电机。这些设备产生的电力可以自用,然后多余电力将会由电网存储起来,而这些存储的可再生电能将在 36个月内抵消用户在电网中消费的电力。换句话说,这是标准的净计量电价法规,也跟墨西哥 2008年颁布的光伏法规相似。

新的法规并没有为这个方案设立光伏系统安装限额,尽管他对每个光伏项目申请者的最大安装权限有控制。其具体分为两种类型:
微型的发电站(指的是规模小于 100KW的低电压电站系统)
小型发电站(指的是规模包括中等规模电站在内的小于 1MW的各种电站系统)

这两种类型的电站在实际申请的操作过程中的不同在于,电力公司会在30天内决定接受或拒绝客户对于微型电站系统的申请,而同样的环节操作在小型电站则需要 60天。总体上这些规则听起来还是很好的,特别是对条例出台盼望已久的投资商和光伏安装商而言,这样的方案就是大家所希望看到的。

巴西光伏市场发展可能面临的障碍

援引彭博社 2012年8月 9日报,依照规定在巴西参与大型光伏项目开发竞标的厂商若想从国家经济社会发展银行(BNDES)取得最低 2.5%的15年期低息贷款,那么至少有六成的太阳能系统配件必须是在巴西国内生产。但是这样一来成本可能会因此提高三成,所以截至 2012年年底为止 BNDES还没有收到厂商相关的贷款申请。

还有就是光伏电力上网的法规条款中隐含着几个比较麻烦的问题问题:这些问题可能使得光伏系统处于文件上报的协商阶段时,电力公司可能会设法增加一些障碍来延迟这些光伏系统的最终安装,其具体表现是:电力上网条例设立了一个240天的窗口期来供电力公司去为光伏系统客户的净电量上网事宜来调整他们的电网设施,使之符合净电量上网的要求,并且要求他们适时的为光伏系统业主提供电力上网需要的各种资源和条件。同时把应该给予的技术资源放到相应的位置。

但是,这样模糊的要求在实际的操作过程中就弊端凸现了,很多电力公司都会选择最长的时间周期即240天来进行操作!所以从第一个光伏系统开始准备到真正的连接到电网上,这个过程中所经历的耽搁,林林总总算起来,经常不经意就是一年过去了。

另外法规的缺陷还可能强迫光伏系统业主去承担所有并网的费用,包括双向线路电表等相关的费用,这样无疑使系统更加昂贵。

从以往的经验看,光伏电力上网法规颁布的第一年,我们不太指望有很多系统真正能并网启动。不过好在当第一年实验性的操作结束后,巴西电力监管机构 Agenda Nacional de Energia Elitrica(Aneel)承诺会重新评估条例及其影响,从而排除程序上的一些问题,来缩减安装系统的时间。 

2011年 8月,Aneel就决定通过补贴研究经费来拨款给予该系统补助给予资金用作研究经费。补贴涵盖的范围一共是 18个工程的24.5MW容量。

这些项目的资金来源于国家电力公司对光伏项目研究和发展的项目研究基金,电力公司有义务依法将其投入到研究和发展项目中。同时这些光伏电厂,主要指的是授权电力公司做的这些光伏电站,被强制要求必须在 2014年之前开始运行。

这些光伏电站将用来评估巴西光伏项目的技术性能和效率,其作用相当于一个网络设备测试和认证的实验室,以期进一步的为巴西光伏行业提供职业培训和高等教育。和认证的实验室,以期进一步的为巴西光伏行业提供职业培训和高等教育。

巴西光伏产品强制性测试证书 

Inmetro(国家计量标准化与工业质量协会认证)证书是光伏产品打开巴西光伏市场的必备敲门砖!没有这个证书,光伏产品甚至都无法通过海关清关检查!该证书由巴西国家计量科学研究院批准(National Institute of Metrology, Quality and Technology)巴西国家计量标准化与工业质量协会创建于1973年12月。 

2002年,该协会专门创立了一个评估太阳能光伏系统的团体,为太阳能光伏产品最终用户的各个组成部分制订了严格的标准。光伏产品根据质量、技术水平以及能量效率被划分为 A到 E等级。极少数提交的产品能够获得“A”等级。

笔者个人了解到的情况是,这个证书无法通过代理认证机构来进行认证操作。申请 Inmetro的主体必须是巴西企业,所以目前相对流行的方式都是光伏企业在巴西寻找一个合作伙伴,通过合作伙伴帮忙申请好认证后来进行该国市场的布局。个人认为,此举也是巴西政府对本国企业贸易保护的一种极为有效的操作手段。

不过如果中国企业想要就大型光伏电站进行投资的话,跟巴西国内的公司合作的话投资项目也是一个很好的选择,不光是成功率会大一些,而且巴西约有 63家电力经销企业,相对来讲情况比较复杂。一般来讲,国外公司进入巴西市场最大的障碍就是对市场不够了解,而跟巴西公司合作可以解决这个问题。

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