多晶硅利润空间最厚
多晶硅是光伏产业的最主要原材料，中国光伏产品产量位居世界第一，但多晶硅有40%的需求量需要依靠进口。海关总署数据显示，2011年6月份我国进口多晶硅4692吨，同比增长23.9%；1-6月累计进口30389吨，而去年同期仅为19330吨，同比增长50%。
OFweek太阳能光伏网分析认为，中国多晶硅进口量的持续高涨，一方面与组件厂商2010年扩产直接相关，另一方面也显示出国内多晶硅厂商扩产步伐相对缓慢。
事实上，从2010年开始，保利协鑫、赛维LDK等企业宣布多晶硅产能逐步释放，并纷纷发布多晶硅扩产计划。据不完全统计，近3年大型多晶硅项目投资规划产能已超过8万吨。
一位业内分析人士表示，伴随着光伏市场持续增长，多晶硅未来增长潜力巨大。由于在资本和技术方面的进入门槛较高，多晶硅仍然是整个光伏产业中利润最为丰厚的部分。对于多晶硅企业来说，最为重要的是成本到底能做多低。因此，要区分相关上市公司的成本控制能力以及每股多晶硅含量的业绩弹性。
据了解，目前国内多晶硅龙头保利协鑫的单位成本已经跌至20美元/公斤，即便是相比今年市价最低的50美元/公斤，也仍然有极高的利润。不过，另外一些多晶硅厂商目前的单位成本还高达40-50美元/公斤，实际的盈利空间并不算好。
组件看一二线厂商
从目前整个光伏组件领域的供需情况来看，产能过剩的态势明显。
根据超过300个光伏电池厂商的扩产计划统计分析，2011年和2012年的年度总产能将分别达到51GW和66GW。其中，具有成本竞争力及市场领先地位的一线电池厂商在2011年和2012年的产能为24GW和34GW。
根据目前市场现实竞争情况看，随着行业总体利润水平的下移，项目业主采购方向有品牌、有经验的一二线厂商下单的趋势越来越明显。
业内分析人士表示，过去，组件的实际产能比较紧张，只要有货，都会有销路，但是现在的市场情况不同了，随着上网电价的下调，项目业主要达到合理的内部收益率，必须要综合考虑组件的品质和价格因素。
甘肃光伏发展样本调查：光伏发电提速但不超车
“上网标杆电价的出台肯定能促进光伏市场有序竞争，但对于之前并未做好相关准备工作的企业和项目而言，实际能带来什么，现在还说不好。”嘉峪关市工信委规划投资科科长王自立对中国证券报记者表示。
嘉峪关市已经规划了超过1.5GW的光伏电站项目，而甘肃省各地方“十二五”光伏规划更达到近5GW。不过，相比西部兄弟省份青海的热闹建设场景，这里的光伏发展显得冷清了些。
知情人士透露，一方面是上网及消纳的老问题掣肘，另一方面包括酒泉风电基地超速发展带来的负面因素，使得甘肃省政府相关部门对包括光伏在内的新能源发展总体持谨慎态度。
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