成长性确定企业值得关注
平安证券分析师报告指出，目前组件及电池价格已在3个月内下跌了18%-20%，多晶硅价格单周下跌了10%。行业内公司业绩也受到拖累，近两个月来A股光伏上市公司股价大幅调整，板块整体平均动态市盈率已经从2011年的35-45倍下降到目前的25-30倍,一些股票已逐渐具备投资价值。今后几年有较确定成长并且2011年动态市盈率在30倍以下的公司，下半年可能会有较好表现。他推荐国电南瑞(600406)、汇川技术(300124)、正泰电气、荣信股份(002123)、东方电气(600875)。小市值股推荐科陆电子(002121)、瑞凌股份(300154)、佳士科技(300193)、英威腾(002334)、中科电气(300035)。
国内锂电池业将突破
去年来锂电池产业开始发酵。今年的日本地震又加速了锂电池产能对华转移，加上当前铅酸蓄电池行业正在经历一场大整顿，专家预计国内电池产业将迎来一轮结构性调整，锂电池板块有望更上一层楼。
日本电池产业加快转移
日本的锂离子电池产业一直处于世界前列，其锂离子电池与相关材料的全球市场占有率超过50%。但地震严重影响了日本电池产业链的运转。行业人士预计，由于日本地震，在锂电池中下游或将出现全年约4%-7%的产能供给缺口。这部分缺口有望在中国和韩国一些厂家得到补充。而在上游材料不短缺的情况下，中国将更容易对日本电池产业链形成有效替代。
据日本经济新闻报道，松下（Panasonic）已决定把更多锂离子电池生产从日本转移至中国，以降低生产成本，保持在全球市场中的最大份额。在2012年前该公司将投资200亿-300亿日圆（2.44亿-3.66亿美元）在中国建设一座新厂和升级设施。按该计划，公司希望在2015年时将生产成本减少30%，在中国生产的电池量占到其总量50%。目前该公司80%-90%的锂电池在日本生产，其余在中国。
作为电池的重要材料之一，全球铝箔产能在日本地震后也出现较大缺口，日本本土两大铝箔企业日本制箔与东洋铝业不约而同向中国的东阳光铝(600673)抛出“橄榄枝”，相继与后者签订《合作意向协议书》并成立合资公司，共同致力于工业用电池、车载电池配套的产品开发、生产和销售。这不仅体现东阳光铝的全球产业地位，更成为当前日本电池产能向中国内地加速转移的标志。
对此，国内电池企业也已摩拳擦掌，纷纷准备承接新一轮国际产能转移。这从有行业风向标之称的电池展会中可见一斑。从今年9月19-21日在上海光大会展中心将召开的“第三届中国（上海）国际电池产品及技术展览会”（简称CNIBF振威上海电池展）组委会了解到，不少国内电池企业参展热情高涨，不惜下重本扩大参展面积。距展会召开还有四个月，一楼展位已售罄，火爆程度在国内同类型展会中首屈一指。
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