日前，电监会通报了酒泉风电机组大规模脱网等几起风电事故，其主要原因就是相关并网风机不具备低电压穿越能力。除了对单机容量设限外，该政策言外之意还要进一步淘汰落后的风电机组。这将利好已经在行业内形成龙头地位的相关上市公司，如华锐风电和金风科技。
光热发电或迎来“黄金五年”
新能源门类中涉及到的太阳能子项包括：太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造；太阳能建筑一体化组件设计与制造；高效太阳能热水器及热水工程、太阳能中高温利用技术开发与设备制造。
这其中，太阳能光热发电被放在首位。业内人士认为，这意味着“十二五”期间，国家将在产业政策方面大力推进光热发电及与其有关的设备制造。
几个月前，我国首个太阳能光热发电项目——鄂尔多斯50兆电站在北京开标。但与业内早先预期的趋之若鹜相反，仅有国电电力、大唐集团新能源、中广核太阳能三家企业联合体投标。开门遇冷背后的一个重要原因是，光热发电技术尚不成熟，以及缺乏规模化配套产业链支撑致使发电成本居高不下。
中科院电工所资深研究员马胜红认为，光热发电成本至少在每度1.5元-1.6元之间，而大唐新能源与皇明绑定的联合竞标体的中标价为0.939元，大幅低于成本线。在国内光热发电相关设备远未实现产业化的条件下，目前光热发电企业想实现盈利基本不可能。
就光热发电最为成熟的槽式光热发电系统而言，其主要由集热管、聚热镜片、汽轮机和支架等零部件构成。与光伏发电产业基本已经实现国产化不同，光热发电的上述配套零部件产业链尚未建立，而其核心部件集热管，仍为德国肖特公司与西门子两家公司垄断。
中国证券报记者了解到，目前国内从事集热管研究的企业有北京中航空港通用设备有限公司、皇明太阳能集团、东莞康达机电等几家公司，但距大规模产业化尚需时日。除集热管外，光热发电的另一重要设备汽轮机，由于是非标设计，距离大规模产业化亦尚有时日。
马胜红告诉中国证券报记者，目前西部很多城市都在酝酿上马光热发电项目，国家在产业指导目录中将光热发电列为新能源鼓励类中的第一项，对于光热发电系统设备的产业化而言是重大利好，而随着相关设备规模化生产，光热发电成本也将在“十二五”期间迅速下降。
中国证券报记者了解到，目前A股市场上与光热发电概念直接挂钩的上市公司不多。除拟在A股上市的皇明太阳能外，航空动力算是其中一家，该公司具备斯特林太阳能发动机生产能力。但宏源证券相关研究员告诉中国证券报记者，航空动力的斯特林式太阳能发电机主要是为海外代工，不具备自主技术，目前处于终试阶段，距离规模化生产尚有一段距离。未来公司仍以航空发动机为主业，预计斯特林式太阳能发电机业务对公司业绩贡献有限。
在指导目录第十九条轻工门类中，还提到要鼓励符合条件的各类光伏电池及高纯晶体硅材料产业，具体要求为：单晶硅光伏电池的转化效率大于17%，多晶硅电池的转化效率大于16%，硅基薄膜电池转化效率大于7%，碲化镉电池的转化效率大于9%，铜铟镓硒电池转化效率大于12%。
在马胜红看来，以上标准定的并不高，大部分国内企业已经达到相关标准。
其中，天威保变下属的天威英利单晶硅转化率已经达到19.8%，多晶硅已经达到18.9%。该公司拥有从铸锭、切片、电池、组件到太阳能光伏应用系统的完整产业链，已成为全球为数不多的几家拥有完整产业链企业之一。另外，天威保变旗下的天威薄膜一期项目于2009年6月建成并投入试生产，2010年上半年已经进入全面生产阶段。
逆变器受益全产业链政策
在同一子项中，指导目录还提到要鼓励逆变器控制系统开发制造。
合肥阳光电源有限公司有关人士在接受中国证券报记者采访时表示，“十一五”期间，诸如逆变器等光伏发电配套设备多处在研发和创新阶段，较少受到政策关注。“十二五”时期，光伏发电市场的趋势是向全产业链发展，晶硅、组件以外的配套设备将受到市场与政策的进一步关注，此次发改委将逆变器列入指导目录鼓励类，就是这一趋势的体现。
光伏逆变器是光伏系统接入电网的核心设备，其质量好坏直接影响到光伏发电系统的稳定。目前，逆变器造价在1元-1.5元/瓦之间，占到整个光伏发电系统成本的10%-15%。
2010年，我国光伏并网容量达500兆瓦，逆变器市场在5亿元左右。日前，发改委能源研究所副所长李俊峰公开表示，到2015年，国内的光伏装机容量目标将大幅上调到10GW，较之前公布的目标翻了一番。假设这些装机全部并网，按照1元/瓦造价计算，预计到2015年，国内逆变器市场将达到100亿元。
除国内市场之外，国际逆变器市场更是一片蓝海。与我国光伏500兆瓦的并网容量相比，单德国一国这一数字就达到了近7000兆瓦之间，随着逆变器出口份额的加大，海外市场对国内逆变器企业的贡献将越来越大。
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