多线切割机成下一块金矿？
由于今年以来精功科技、恒星科技的股价表现异常惊艳，光伏设备、辅料也开始成为二级市场上一个引人注目的投资主题，相关企业的投资潜力正逐渐被发掘。
“目前，电池片厂商大规模扩产在即，设备的新一轮需求增长即将来临。”国海证券分析师张晓霞表示，光伏产业未来5-10 年将高速发展，在高利润和高成长预期下，国内的太阳能硅片、电池组件生产商大幅扩产，众多企业扩产速度超过100%。因此，光伏设备，如多晶硅铸锭炉、单晶生长炉、开方机、切片机等，未来两年将迎来新一轮爆发式需求增长。
她指出，设备制造是行业的核心技术和高附加价值所在。各设备的细分市场在2007 年以前均被国外企业垄断。近年来，国内企业通过自主研发，依附国内低生产成本和产业支持政策，正逐步进入光伏设备市场。国家发改委明确提出要提高新能源产业的技术装备水平，太阳能装备制造商获得15%的优惠税率，并在技术研发上得到国家的大力支持。
“如今，单晶硅生长炉已几乎完全实现国产化，多晶硅铸锭炉的国产份额正在上升，而开方机、多线切割机设备也开始有国内企业参与。”在张晓霞看来，装备制造产业的技术壁垒高，已进入的企业可以在较长时间内保持较高的利润率，其成长性和盈利能力被看好。
至于未来这一领域的投资机遇，多位行业高层不约而同向记者表达了对多线切割机（即切片机）国产化的期待。
国内某大型多晶硅企业的高层告诉记者，目前大多数光伏设备都已实现国产化，只有切片机制造还高度依赖进口。
“国产设备的性价比已不亚于国外。而国产化进程的加快使多晶硅制造成本在迅速下降，其他电池、组件等成本也都在降低。”该人士说。
江西赛维有关人士也表示，公司硅片生产所需的耗材已主要从三家国内厂商购买，但切片机还是购买自国外，“如果切片机能够国产化，公司也将考虑使用国产设备”。
“国内的切片机目前主要还依靠进口，但已经有国内企业在试制。”阿特斯董事长瞿晓铧在接受本报采访时说。
记者随后了解到，天龙光电有可能成为较早实现多线切割机国产化突破的公司。据该公司证券事务代表吕松透露，公司位于河南新乡的一家控股公司新乡数控已经生产出多线切割机，相关设备也在研发过程中。
至于明年光伏市场会否有系统风险，他表示并不担心，“光伏就算有风险首先影响的也是组件厂，之后是电池、硅片厂，最后才影响到设备厂。最上游反而风险最小。而且设备厂不存在资产减值，相比之下，下游厂会买很多硅料，风险就相对较大。”
进口替代补全 光伏产业“生态拼图”
设备、辅料的国产化对国内整个光伏产业和产业链意味着什么？作为下游客户的硅片和组件企业无疑最有发言权。
“随着中国光伏龙头企业在组件、终端市场取得优势，带动了整个产业链的发展，在中国整个光伏行业已形成一个大生态。原来谈光伏，可能仅仅从组件到电池片制造再到多晶硅这一条产业链，但现在却对很多横向的产业也有了促动。”阿特斯阳光电力董事长瞿晓铧在谈到光伏国产化的问题时如是说。
他告诉记者，在四五年前，光伏组件辅料都是采购自国外，而现在已逐步移到国内。这对光伏成本下降带来的好处是显而易见的——如果仅从封装材料来看，就可使组件成本下降10%-15%。
在他看来，国产化对产业的促动十分明显，如太阳能封装材料的国产化就对很多高分子化工行业产生大量新的需求，高透光的钢化玻璃国产化后对特殊玻璃制造也形成强大的需求。此外，光伏组件制造对特种铝材也会产生很大需求。
“最终，辅料、设备国产化程度的提升将使得一个完整的产业生态在光伏企业身边逐步建立起来，产业链的效率会由此大幅提高。”瞿晓铧认为，随着这一生态的形成，光伏行业将开始具备一种从成本、质量保持持续竞争力的先决条件。而这将使中国光伏产业在未来能抵消人民币升值、社会福利提高等不利因素，令光伏在未来5年、10年乃至20年中都保持全球性的竞争优势。
他表示，欢迎并支持设备国产化的趋势。
“整条产业链中有的德国人做得好、有的瑞典人做得好，有的中国人做得好，这都很正常。我们需要的是光伏行业的全球共赢。只有共赢，才能长久平衡地发展。”瞿晓铧对此颇为清醒。
他表示，公司在选择供货商时主要还是看性价比，“既然引入国产化的设备和辅料，就是因为性价比已经达到一定程度。”
事实上，翻开中国光伏产业的编年史，可清楚窥见一条从最早的组件、电池到硅片再到硅料的国产化轨迹。如今，随着设备和辅料也实现国产化，中国光伏产业生态的最后一块“拼图”即将补全，而中国光伏企业在面对舆论关于国内光伏业“两头在外”、关键技术缺失的诟病时，也终于可以扬眉吐气。
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