光伏业是目前中国众多行业中受金融危机影响最严重的行业之一。当前,大多数上市公司股价不同程度跳水,大量中小型企业歇业。据《shine》走访, 相当一部分的光伏业者对中国光伏业的前景持悲观态度。但根据笔者观察分析, 并结合搜集到的一些信息和数据, 发现饱受打击的中国光伏市场, 同样存在着大量的机遇。这些机遇对于中国光伏企业来说,像是白雪公主中女巫手中二选一的苹果,既有可能是甜美的果实, 也有可能是致命的毒药,其中的迷雾重重, 让光伏业者很难看到彼岸的风景。就此, 笔者对近期光伏业的一些信息加以分析,以飨读者。
政策方面：
美国总统奥巴马在 2 月初确认了会进一步增加在新能源上的投资, 能源部长朱棣文也表示太阳能电池是其一贯大力倡导的“碳平衡”理念(见《shine》三月刊专题)。这无疑为已经牢牢紧盯美国能源市场并据其调整战略计划的中国太阳能厂商们打了一针强心剂, 天合、尚德、CsI 等各大企业暗中较劲, 都在美国建立了办公机构。分析人士认为, 中美经济刺激方案有所不同是因为美国的高速公路、铁路一直以来就比较完善, 因此摆在眼前最能够刺激经济的方法就是投资可再生能源业。
美 国 目 前 发 电 总 装 机 规 模 为1000GW, 年发电量 4 万亿千瓦时。即使不考虑总发电量逐年增长达到 25% 的幅度,这也意味着 1 万亿千瓦时电量将由可再生能源提供。按照太阳能和风能不到 2000小时的年发电能力, 这需要 500GW 的装机规模。扣除水电、地热能及生物质能不到 1 亿千瓦的装机, 美国太阳能和风能装机总量要达到 400GW 才能满足需求。这也表明, 规模相当于目前全球装机 20 倍的可再生能源市场即将启动。”
而更值得关注的是, 有数据显示, 新增 5 亿千瓦的可再生能源发电装机中, 太阳能将占据其中近七成的份额, 即接近 3.5亿千瓦。目前美国太阳能发电装机总量只占全球的 8%, 设备产能自给率仅为 70%。因此潜力巨大的美国市场对于中国光伏企业来说大有可为。
同时澳大利亚、日本也几乎在同时推出了新的光伏刺激政策,这些都为当前萎缩的全球光伏市场提供了新的希望。而且在近日中国两会期间, 发改委主任张平接受采访时称, 国家 4 万亿经济刺激计划中用于环境和可再生能源的投资大约是 2100亿。根据世界银行可再生能源项目办的吴主任分析,中国目前最适宜的选择是国家给予一定补贴, 吸收民间资本自行建设电站, 能使得中国光伏市场容量相比国家建设光伏电站增加一倍。这样如果落实在太阳能方面的补贴资金有 30 亿, 那么即可支撑超过 2GW 的光伏产业。来充满了无法估量的发展前景,而这个前景也是必定会到来的, 且会越来越好, 但这之前的道路却并不是那么一帆风顺的。
且不论美国这个金融危机诞生地的经济状况是否足以顺利支撑可再生能源发展计划的顺利实施, 只是由于美国实行的认证与欧洲有所差别, 就将减慢中国企业进军美国市场的步伐。目前只有天合等少数的几家拥有美国市场的质量认证。
同时, 在美国市场逐步打开的同时,中国光伏也在接受着其它国家的挑战。长期以来中国光伏以低成本占据了欧洲市场,成为了全球最大的光伏生产中心。但是当前中国劳动力成本越来越高, 许多外资企业已经将目光转向别的如印度、缅甸等国家。据层压机企业秦皇岛奥瑞特科技有限公司的市场人员介绍, 从奥瑞特接到的印度订单可以看出, 印度的光伏市场发展非常迅猛。
而德国由于《可再生能源法》推行初期, 德国光伏生产能力远远不能满足本国市场发展, 因此让中国光伏企业得到机会,发展壮大,引起了德国本土光伏企业的强烈不满。因此各国之后的扶持政策都更加注重保护本国企业的利益, 甚至可能针对中国出台一些利于本国的贸易保护政策。因此虽然市场潜力巨大,中国光伏企业在未来还是要经过一阵努力拼杀的。
大厂现状：
三月初, suntech、Trina solar、JA solar 和 yingli 发布了财务报告, 除 yingli外均有不同程度的亏损, 其中以 suntech受损最为严重, 其它企业毛利也大幅下跌。更有小道消息传出 suntech 可能被收购的传言,这也增加了光伏业者的悲观情绪。
但也许是采取了“危机公关”的手段,国内大厂的文章比以往更多的见诸报端,影响到更多的读者, 这在一定程度上为外界对光伏产业的看法有所好转。同时几乎所有的国内大厂都在积极的扩张和对外合作, 如在海外设立办事机构、抢占硅料供应和更加积极的推动并占领国内市场。如昆明的 66MW 电站和敦煌的 10MW 电站,得到了国内光伏企业的极大关注。同时大厂也在为降低光伏成本做出努力,“1 元钱/ 度”的太阳能发电计划一经推出,得到了业界的一致认同, 也为打开潜力巨大的中国光伏市场提供了一个可行性的方案。
投资分析：
原料方面 ：
企业声音不一, 如新光等投产早的企业较为庆幸已经收回投资, 剩余的利润仍然可观 ; 同时也有企业暂停多晶硅项目,等待市场转暖 ; 但更多的多晶硅投资者表示对未来的光伏市场仍然抱有信心。
笔者认为,随着光伏市场在今后 2 年内可能出现的迅猛增长,多晶硅的紧缺局面还会出现, 因此多晶硅价格在未来仍会回升。但不太可能回归之前的亢奋的暴利状态, 同时随着控制成本的呼声越来越高,因此预计未来还可能受到物理法多晶硅的挑战。但总得来说,多晶硅在未来的市场还是基本稳定的, 何况, 多晶硅价格下滑对于缓解下游厂家的压力是非常有利的。
薄膜电池 ：
薄膜电池仍是最近备受关注的热点。国外的信息有日本神户钢铁开始从事薄膜研究, 而国内如尚德、强生也一直在对薄膜电池投入了极大热情。近日,正泰太阳能公司又宣布研发成功转换率达 9% 的薄膜太阳能电池, 而目前国际公认的代表国内薄膜技术最高成就的 First solar 的产品转化率在 8%_10% 之间, 虽然尚未能够确定量产薄膜电池效率, 但总算为中国目前的光伏企业增添了一抹亮色。
分析机构 Greentech Media 称,预计到 2012 年,薄膜电池板就能占据 50% 的市场份额。之前的研究显示的这一数据仅为至 2010 年达到 20%_25%.
对于这项预计,《shine》虽持保留意见, 但目前有利于薄膜电池发展的消息确实很多,据之前的一项分析报告称, First solar 已经实现了发电成本与常规电价持平, 这对于行业发展的帮助是不言而喻的。
消费市场 ：
目前国内经营太阳能应用产品的企业也逐步增多, 最常见的如太阳能充电器、太阳能手电筒、路灯、草坪灯等。而三星、LG 和中国的中兴均宣布将推出太阳能手机, 为光伏产品的应用开辟了新的天地。这些对于光伏产品进一步走向民用起到了很好的促进作用。
编辑 : 曹宇
索比光伏网 https://news.solarbe.com/200912/30/50021682.html
