赛维LDK将于本周登陆纽交所,股票代码“LDK”,净融资约3.24亿美元。
赛维LDK此次IPO共发行1738.4万股ADS,每股ADS代表1股普通股。每股ADS预售价区间为25~27美元,最高融资4.69亿美元。摩根士丹利和瑞银担任主承销商。
赛维LDK去年净销售额超1亿美元,毛利4150万美元,纯收入达3020万美元。
根据招股说明书,赛维LDK上市前共完成3轮私募融资,总融资金额8550万美元。法国Natixis和鼎晖是两家最大的外部投资者,分别注资2290万美元和2000万美元。
此次IPO中,大部分外部投资者都出售部分股票套现。Natixis将出售股票56万股,套现约1500万美元;CDH出售股票75万股,套现约1950万美元,基本收回投资;崇德投资出售股票100万股,套现约2600万美元。
赛维LDK是一家专注于太阳能多晶硅铸锭及多晶硅片研发、生产、销售为一体的高新技术光伏企业,总部位于江西省,公司注册资金10360万美元,总投资近3亿美元。LDK在今年4月12日举办的“ChinaVenture 创业投资年会”上,被评为“ChinaVenture 2006年度最佳创业投资案例”。
编辑:曹宇
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