风电反转
，也显示出了强劲的需求，尤其是国内外新能源+的大型储能需求开始呈现爆发之势。
以我国内蒙古为例，内蒙古能源局于10月8日公示2021年保障性并网集中式风电、光伏发电项目优选结果，光伏项目规模
3.85GW，风电项目规模6.8GW，总计10.65GW，其中储能配置方面要求电化学储能配置不低于项目装机容量15%-30%+2小时，储能规模合计约5.76GWh。
而海外储能需求，继续给力。
作为海外储能
，定调多晶硅有过剩风险。
到了2012年初，政府工作报告中直接提到：制止太阳能、风电等产业盲目扩张。
对于当时多晶硅的过剩之说，赛维LDK的彭小峰不以为然：这是一个普遍的误解,从有效需求看
一些多晶硅企业在降价潮中痛苦煎熬，跨国巨头们对于自己的技术及成本控制能力依然信心爆棚。但多年后，竞争形势反转，外资开始对中国的多晶硅厂商开始不满。
国产替代提速，外资厂商日渐式微。2020年初，作为
产能扩张是否会导致供需端平衡甚至反转?平价时代，在碳达峰、碳中和总目标下，如何保障行业供应链的平稳发展，避免大起大落?今年下半年国内外市场将是何走向?
2、政策
2021年，光伏发展进入平价阶段
，摆脱对财政补贴的依赖，实现市场化发展、竞争化发展，行业配套政策不断完善。5月20日，国家能源局发布《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》，通知明确，未来将以非水可再生能源消纳责任权重
其他新能源业务整合成BP RE(Renewable Energy)，Solar成为BP RE旗下的子板块。最近10年，尤其金融危机后光伏产业一日千里，2011年日本311核危机后风电、光伏趁势而起
和悬念想了解的是，作为石油业大佬的BP，旗下光伏和风电等清洁能源板块又将作何打算呢?业界拭目以待。
当然，我们读者诸君现在可能多已经知道由于金融危机，特别是墨西哥湾油井爆炸引发的巨大漏油引发的生态
，光伏产业的开工率普遍已经降至60%以下。
矛盾二：不再买单的下游VS上下游地位反转
6月9日，光伏行业热点难点问题座谈会上，一些组件、电池企业公开向硅料上游企业发难，以书面文件加现场爆料的形式
政策来看也算情有可原。
2021年是十四五的开局之年，《2021年能源工作指导意见》中光伏行业2021年发展任务：2021年风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到11%左右;单位国内生产总值能耗降低
进入持续改善区间，推荐隆基股份、晶澳科技。
硅料供需格局反转，价格将持续高位，龙头硅料公司率先扩产，享受价格红利，推荐通威股份、大全新能源(海外组覆盖)、特变电工，建议关注：新特能源等。
● 风险
2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》，明确2021年新建户用分布式光伏项目补贴预算额为5亿元，超出此前退坡到3亿或取消的预期。按照度电5分补贴计算，将确保全年新建户用分布式光伏项目并网规模达
转型赢取更充足的时间。
一位接近协鑫新能源的知情人士则坦言，轻资产转型下，协鑫新能源降负债效果非常明显。目前该公司电站的资产出让进程十分顺利，加上国家补贴正逐步回款，五部委亦出台十项举措处理风电
折价出售，现在情况反转，基本是溢价出售，已经呈现供不应求状态。
值得注意的是，此次协鑫新能源5亿美元债的重组，或将为行业提供一个示范案例。
在资管趋紧、光伏补贴拖欠严重，以及531新政等多重因素夹击
变化，协鑫新能源正处在V型反转的拐点。
公告称，由于出售事项，协鑫新能源持有的存量光伏电站总装机容量由2019年12月31日的约5.7吉瓦减少至2020年12月31日的约5.0吉瓦，已影响公司从
等新能源在十四五规划期间将迎来较大的增长空间和支持力度。
近日，国家发改委、国家能源局等五部委联合发布《关于引导加大金融支持力度 促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知》。《通知》提出十项措施
4.1硅料：21年供给依然偏紧，颗粒硅路线值得关注
4.2光伏玻璃：新增产能有限，21年供给继续偏紧
5.中游制造：新一轮行业洗牌开启
5.1硅片：薄片化+大尺寸趋势确定，供需格局将要反转
价格——0.227元/kWh，约折合3.25美分/kWh ;当前，全国各省区火电上网标杆电价 0.25~0.45元/KWh。2020年8月5日国家能源局发布2020年平价光伏、风电项目名单，总规模共计
趋势确定，供需格局将要反转
5.2电池片： PERC未来一段时间仍为主流，HJT逐渐兴起
5.3组件：双玻组件趋势确定，一体化龙头更优
6.胶膜格局稳固，龙头企业盈利能力提升
7.投资建议
平价光伏、风电项目名单，总规模共计44.45GW，其中光伏33.05GW。海外频繁出现低于2美分/kWh的电价，2020年4月28日，阿布扎比的一个2GW的光伏电站投标中，法国EDF和中国晶科电力
