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运营高速增长，制造业持续快速增长； 2、隆基股份，分布式项目比重提高有利于国内单晶硅产品的推广； 3、大洋电机，新能源汽车电驱动业务国内重要厂商，北京市占率第一 4、航天机电，较多光伏电站储备，具有一定的资金优势； 5、天顺风能，海上风塔即将贡献业绩，风电场等外延式业务增长明确。

左右降低到与火电相当的水平，脱离补贴而进入自主发展阶段。我们推荐风电设备龙头金风科技和齿轮箱行业龙头中国高速传动。建议关注转型从事风电开发的天顺风能和业绩持续改善的华仪电气。光伏：金融属性凸显，推荐融资
，投资应不会发生变化；用于新能源接入的电力储能可能是下一个重点投资方向。重点公司：金风科技、彩虹精化、林洋电子、爱康科技、天顺风能。

、爱康科技、中利科技。风电:未来6-9月可能会出现风电抢装,风电全产业链受益,建议关注吉鑫科技、金风科技、华仪电气、天顺风能。生物质能:存量装机基数较低有望持续高增长,看好凯迪电力、迪森股份。风险提示:配额制政策出台延迟;最终定稿方案低于预期。

以及特高压的建设加速，风电运营环节未来有望出现持续向上趋势。我们看好风电运营环节，并判断盈利复苏将逐步传导至中游制造环节，建议关注金风科技、天顺风能等
电网建设完善以及特高压的建设加速，风电运营环节未来有望出现持续向上趋势。我们看好风电运营环节，并判断盈利复苏将逐步传导至中游制造环节，建议关注金风科技、天顺风能等。核电板块：我们认为我国新增核电机组

，海上风电迎来建设加速期。建议关注金风科技、天顺风能等。核电我们预计我国新增核电机组有望于10月份获得审批，标志着我国核电审批恢复常态化，近两年新开工机组将保持50%以上增长，根据核电装机规划，未来5
1.87GW，政策不断推动海上风电发展。随着电网建设完善以及特高压的建设加速，风电运营环节未来有望出现持续向上趋势。我们看好风电运营环节，并判断盈利复苏将逐步传导至中游制造环节，建议关注金风科技、天顺风能

建设加速期。建议关注金风科技、天顺风能等。核电
未来有望出现持续向上趋势。我们看好风电运营环节，并判断盈利复苏将逐步传导至中游制造环节，建议关注金风科技、天顺风能等。核电板块：我们认为我国新增核电机组有望于10月份获得审批，标志着我国核电审批

建议关注盈利弹性巨大的制造龙头与风电场运营标的，强烈推荐金风科技、天顺风能。核电方面，建议关注江苏神通、中核科技、丹甫股份、东方电气、久立特材。风险提示：政策不达预期；分布式光伏项目推进不达预期；地面电站/风电场备案或发电量不达预期；核电重启不达预期。

弃风率将进一步降低，有利于保障下游运营商的收益率稳定性，利好行业长期健康发展。海上风电标杆电价出台有望促使海上风电的快速发展，成为风电行业新的增长点，关注相关标的：金风科技、天顺风能、中天科技等。核电
，风电弃风率将进一步降低，推荐标的：金风科技、天顺风能、中天科技。核电板块：我们认为2014年下半年核电将迎来实质性审批重启，年初市场预计今年新开工机组6-8台，由于核电审批机组进度具有较大的不确定性